本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●子公司宁波联合集团进出口股份有限公司通过公开市场挂牌出让其持有的宁波联合新城工贸有限公司５０％股权

　●本次交易未构成关联交易

　●本次交易未构成重大资产重组

　●交易实施不存在重大法律障碍

　一、交易概述

　公司于２０１３年３月２２日召开的第六届董事会第十二次会议，同意子公司宁波联合集团进出口股份有限公司（以下简称“进出口公司”）通过公开市场挂牌出让其持有的宁波联合新城工贸有限公司（以下简称“新城工贸”）５０％股权，挂牌底价根据净资产评估值确定为２，４６９．４７万元。详情请见２０１３年３月２６日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司《第六届董事会第十二次会议决议公告》（临２０１３－００４）。

　２０１３年５月２８日，进出口公司在宁波市产权交易中心挂牌出让其持有的新城工贸５０％的股权，挂牌底价为２４，６９４，７００元。２０１３年６月２８日，进出口公司与上述股权的受让方宁波联和新城投资有限公司（以下简称“新城投资”）签订了《企业产权转让合同》。该合同约定：股权转让的价格为２４，６９４，７０１元；新城投资应在合同签订后３个工作日内支付转让总价款的６０％，剩余４０％的转让款可分批在２０１３年１２月３１日前付清，新城投资同意以本次受让的标的企业股权为其未付清的股权转让余款向进出口公司提供质押担保，并承担未付清余款的利息；２０１２年１１月３０日至２０１３年５月３１日的期间损益由进出口公司承享；进出口公司在清结期间损益及与新城工贸的往来款后，与新城投资共同办理工商变更等相关手续；进出口公司对新城工贸尚未履行完毕的５０００万元人民币最高额度的担保合同的脱保事宜由双方在上述工商变更登记前另行约定。

　目前，进出口公司已收到新城投资支付的本次股权转让总价款的６０％，即１４，８１６，８２０．６０元。

　二、 交易对方情况介绍

　公司名称：宁波联和新城投资有限公司，注册地：宁波市海曙区和义路７７号（１３－５），企业性质：私营企业。经营范围：实业投资项目；企业管理咨询服务。注册资本：２０２８万元人民币，法定代表人：项明。公司成立日期：２０１３年６月６日。

　三、交易标的基本情况

　交易标的为新城工贸５０％的股权。

　新城工贸成立于２００４年１２月８日，注册地为镇海骆驼街道长骆路１８１号，注册资本２０００万元，目前主要从事纸张分销和加工业务。新城工贸前身为宁波市镇海新城汽车有限公司，２００６年９月进出口公司为建立自己的工贸基地，受让了该公司的全部股权，并更名为新城工贸。２０１０年３月经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，进出口公司将新城工贸４０％股权转让给经营团队。本次转让前，新城工贸股权由进出口公司和童慧英等５位自然人共同持有，其中进出口公司占６０％，童慧英占１２％，王辉占１０％，王赟占８％，程敏占５％，陈为群占５％。

　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计：新城工贸２０１２年１２月３１日的总资产１１，７５７．８３万元，净资产２，２１７．８７万元；２０１２年的营业收入３７，７５４．７１万元，净利润１４３．５８万元。

　四、出售资产的目的和对公司的影响

　本次资产出售的目的是为了调整优化公司的资产结构。由于上述期间损益的审计及工商登记的变更工作仍在进行之中，故本次交易本身预计可获得的损益及对公司财务状况和经营成果的影响尚无法确定，对此，公司将在相关数据确定后及时予以披露。

　完成上述股权转让后，进出口公司仅持有新城工贸１０％的股权，届时，新城工贸将不再纳入公司合并财务报表范围。

　特此公告。

　宁波联合集团股份有限公司董事会

　二〇一三年七月一日

　备查文件：

　《企业产权转让合同》