本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　经云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）２０１１年年度股东大会审议通过《关于公司发行私募债券的议案》和公司２０１２年年度股东大会审议通过《关于延长公司发行私募债决议有效期的议案》，同意公司在２０１４年３月３１日前向中国银行间市场交易商协会申请注册金额不超过２０亿元人民币的私募债券。

　２０１３年３月，公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注【２０１３】ＰＰＮ６０号），接受公司非公开定向债务融资工具注册。本次注册金额为２０亿元，注册额度自注册通知书发出之日起２年内有效，由兴业银行股份有限公司主承销。

　２０１３年６月１７日，公司完成了第一期非公开定向债务融资工具的发行工作。第一期发行金额为１０亿元人民币，单位面值为１００元人民币，发行票面利率为５．６０％，期限３年，计息方式为固定利率按年付息。本期定向工具的发行有利于降低公司融资成本，进一步改善公司债务结构。

　特此公告。

　云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

　２０１３年６月１９日