证券代码：６００５８６ 股票简称：金晶科技 编号：临２０１３—０１３号

山东金晶科技股份有限公司

２０１２年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

●本次会议没有新提案提交表决；

●本次会议没有否决议案。

一、会议召开和出席情况

山东金晶科技股份有限公司２０１２年度股东大会于２０１３年５月１８日在本公司会议室召开，参加本次股东大会表决的股东及授权代表共３人，代表股份４５９，２６８，０７８股，占公司总股本的３２．２８％。

本次会议的召开由公司董事会召集，由公司董事长主持，公司董事、监事和高级管理人员列席会议，符合《公司法》、《公司章程》的规定，北京市中凯律师事务所郭玉林律师见证了本次会议。

二、议案表决情况

会议以记名投票的方式，逐项审议了如下议案：

１、审议通过《山东金晶科技股份有限公司２０１２年度董事会工作报告》

表决结果：同意４５９，２６８，０７８股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份的０％。

２、审议通过《山东金晶科技股份有限公司２０１２年度独立董事述职工作报告》

表决结果：同意４５９，２６８，０７８股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份的０％。

３、审议通过《山东金晶科技股份有限公司２０１２年度监事会工作报告》

表决结果：同意４５９，２６８，０７８股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份的０％。

４、审议通过《山东金晶科技股份有限公司２０１２年度报告以及摘要》

表决结果：同意４５９，２６８，０７８股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份的０％。

５、审议通过《山东金晶科技股份有限公司２０１２年度财务决算报告》

表决结果：同意４５９，２６８，０７８股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份的０％。

６、审议通过了２０１２年度利润分配方案

经大信会计师事务有限公司审计，母公司２０１２年度实现税后利润－１７１，５３６，９６８．９１元，加年初未分配利润６５８，５５４，６３９．６７元，截至本报告期末，本公司可供股东分配的利润为４５１，４４９，９８５．７６元。

由于公司２０１２年度出现了较大幅度的亏损，为了保证公司生产经营和未来发展所需资金，维护股东的长远利益，为下一步发展提供资金支持。因此２０１２年度利润分配方案为：不分配。对未分配利润的用途计划主要是补充公司流动资金、在建项目的建设投入。

表决结果：同意４５９，２６８，０７８股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份的０％。

７、审议通过了续聘审计机构的议案

续聘大信会计师事务有限公司为本公司２０１３年度审计机构。

表决结果：同意４５９，２６８，０７８股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份的０％。

三、律师见证情况

北京市中凯律师事务所董艳霞律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。

四、备查文件

１、山东金晶科技股份有限公司２０１２年度股东大会决议；

２、法律意见书。

山东金晶科技股份有限公司董事会

２０１３年５月１８日

证券代码：６００５８６ 证券简称：金晶科技 编号：临２０１３—０１４号

山东金晶科技股份有限公司

五届九次董事会决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

山东金晶科技股份有限公司董事会于２０１３年 ５月８日以邮件、电话等方式发出召开五届九次董事会的通知，会议于２０１３年５月１８日在公司会议室召开，会议应到董事９名，实到董事９名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王刚先生主持，经与会董事审议，一致形成如下决议：

审议通过北京金晶智慧太阳能材料有限公司投资建设三银低辐射节能玻璃深加工项目的议案。

项目具体情况如下：

一、项目概述

１、项目名称：三银低辐射节能玻璃深加工项目

２、项目建设单位：北京金晶智慧太阳能材料有限公司，系本公司全资子公司

３、项目拟建地点：本项目拟建在北京金晶智慧太阳能材料有限公司位于北京市大兴区青云店镇垡上工业园公司现有厂区内。

４、产品方案以及规模：三银低辐射膜玻璃１００万㎡／年；经深加工复合成钢化、夹层玻璃的低辐射中空玻璃８０万㎡／年

二、项目提出的背景

我国目前正处于国民经济持续稳定发展阶段，我国是人口大国，资料显示，目前中国现有建筑的总面积约４００亿平方米，预计到２０２０年还将新增建筑面积约３００亿平方米，大约每年新增１８亿至２０亿平方米。建筑在建造和使用过程中，直接消耗的能源占全社会总能耗的近３０％，且每年建筑能耗占到全社会能源总消费量的１／４强。推广使用节能型建筑产品，实现建筑节能，对降低我国建筑能耗十分必要。

为了加大宏观调控和引导力度，遏制无序发展，２００９年９月，国家出台了《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展若干意见的通知》（国发〔２００９〕３８号），并针对平板玻璃产能明显过剩制定了“严格控制新增平板玻璃产能，遵循调整结构、淘汰落后、市场导向、合理布局的原则，发展高档用途及深加工玻璃”和“在符合规划的前提下，支持大企业集团发展电子平板显示玻璃、光伏太阳能玻璃、低辐射镀膜等技术含量高的玻璃以及优质浮法玻璃项目”的产业政策导向。

《建材工业“十二五”发展规划》也将“适应绿色建筑发展，推广新型、节能、环保型材料”确定为主要目标和任务之一。

北京金晶智慧太阳能材料有限公司拥有２条引进国外最先进技术的太阳能电池基板玻璃生产线，但目前加工玻璃规模却很小，年生产能力总量仅有２００多万平方米，公司内部产品结构调整是当务之急。

通过该项目的实施，调整了公司产品结构，提高了玻璃深加工率，增强了国内外市场竞争力。同时，对推广应用建筑节能工程产品，实现全社会的建筑的总能耗能达到节能６５％的总目标做出贡献，实现经济和社会的可持续发展，产生良好的社会效益。

三、ＬＯＷ－Ｅ玻璃市场情况

１、我国ＬＯＷ－Ｅ玻璃发展现状

ＬＯＷ－Ｅ玻璃是从２０００年左右在国内市场开始启动，经过十多年的成长，国内基本形成了较为成熟的市场体系，２００５年后，市场容量进一步扩大，并呈现快速上升趋势。２００９年以来，国内新增离线ＬＯＷ－Ｅ玻璃生产线３０多条，主流生产线设计产能也从以前的１００万ｍ２／年向２００万ｍ２／年、４００万ｍ２／年过渡。目前，国内单条最大离线ＬＯＷ－Ｅ玻璃生产线设计产能已达到８００万ｍ２／年。

国内ＬＯＷ－Ｅ玻璃生产以南玻集团、信义玻璃集团、耀皮玻璃公司、旗滨玻璃集团、秦皇岛耀华集团、威海蓝星集团、福耀玻璃集团等较大生产商为主。

北京金晶智慧太阳能材料有限公司三银低辐射节能玻璃深加工项目生产的产品为三银（镀三层银膜）ＬＯＷ－Ｅ玻璃，采用的目前世界上最先进的生产工艺，生产的产品为高档ＬＯＷ－Ｅ玻璃，北京及周边地区尚无此产品批量生产。

２、ＬＯＷ－Ｅ玻璃市场分析

国内ＬＯＷ－Ｅ玻璃市场供应概况：据不完全统计，截至２０１２年底，国内现有ＬＯＷ－Ｅ玻璃生产线１００余条，预计总产能已达２亿多ｍ２／年，产量约为１．２（１．５亿ｍ２／年。

国内ＬＯＷ－Ｅ玻璃市场需求概况：据不完全统计从２０１２来国内外低辐射玻璃市场仍然保持了强劲的市场需求势头，总的市场需求量约１．８亿平方米，其中国内低辐射玻璃的需求量约１亿平方米左右，出口量约８０００万平方米，尚有３０００万平方米的缺口，这些缺口又通过进口的方式才得以弥补。

国内ＬＯＷ－Ｅ玻璃市场供需分析：本项目产品方案为年产１００万平方米三银ＬＯＷ－Ｅ玻璃，其中８０万平方米自用加工成ＬＯＷ－Ｅ中空玻璃，２０万平方米三银ＬＯＷ－Ｅ玻璃对外销售。就目前我国尚有３０００万平方米ＬＯＷ－Ｅ玻璃缺口而言，还远远不能瞒住市场的需求，因此本项目的市场前景十分广阔。

３、ＬＯＷ－Ｅ玻璃市场预测

目前，我国单位建筑面积能耗相当于气候条件相近发达国家的２（３倍，建筑能耗总量已占全社会总能耗的３０％左右，建筑节能已成为全社会节能的重点领域之一。

在建筑能耗中，通过玻璃门窗损失的能耗占到全部建筑能耗的４０％（５０％左右，而ＬＯＷ－Ｅ玻璃因能够有效降低辐射传热达到节能６５％的要求。目前，我国ＬＯＷ－Ｅ中空玻璃的使用仅占整个建筑玻璃的１５％左右，与欧美等发达国家７５－８０％的比例差距很大。

２０１２年４月２７日财政部住房和城乡建设部“关于加快推动我国绿色建筑发展的实施意见”明确提出：到２０２０年，绿色建筑占新建建筑比重超过３０％，建筑建造和使用过程的能源资源消耗水平接近或达到现阶段发达国家水平，到２０１４年政府投资的公益性建筑和直辖市、计划单列市及省会城市的保障性住房全面执行绿色建筑标准，力争到２０１５年，新增绿色建筑面积１０亿平方米以上。

根据建设部的统计，目前我国每年新增城乡房屋建筑面积近３０ 亿ｍ２，其中８０％以上为高耗能建筑。此外，我国现有房屋建筑及公共建筑４８０ 亿ｍ２，约 １５０亿ｍ２需要进行节能改造。按照１０年完成改造，预计全国每年新增及改造建筑需外门窗及幕墙玻璃３．５亿ｍ２。

根据尚普咨询采用统计学曲线预测模型的预测结果：２０１３－２０１５年我国低辐射玻璃需求量分别约为：４．５亿平方米、５亿平方米和５．５亿平方米。说明十二五期间，我国ＬＯＷ－Ｅ玻璃的市场需求还有很大增长空间。

四、项目建设的必要性

１、符合国家发展规划

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》专门将“绿色发展，建设资源节约型、环境友好型社会”提到一个新的高度，并提出：“建筑业要推广绿色建筑”、“控制工业、建筑、交通和农业等领域温室气体排放”、“突出抓好工业、建筑、交通、公共机构等领域节能”，将建筑节能列入“十二五”的节能重点工程。

２、符合国家产业政策

２００９年９月，国家出台了《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展若干意见的通知》（国发〔２００９〕３８号），并针对平板玻璃产能明显过剩制定了“严格控制新增平板玻璃产能，遵循调整结构、淘汰落后、市场导向、合理布局的原则，发展高档用途及深加工玻璃”和“在符合规划的前提下，支持大企业集团发展电子平板显示玻璃、光伏太阳能玻璃、低辐射镀膜等技术含量高的玻璃以及优质浮法玻璃项目”的产业政策导向。

《建材工业“十二五”发展规划》也将“适应绿色建筑发展，推广新型、节能、环保型材料”确定为主要目标和任务之一。

３、地方经济发展的需要

北京金晶智慧太阳能材料有限公司三银低辐射节能玻璃深加工项目生产的产品为三银（镀三层银膜）ＬＯＷ－Ｅ玻璃，采用的目前世界上最先进的生产工艺，生产的产品为高档ＬＯＷ－Ｅ玻璃，北京及周边地区尚无此产品批量生产。

本项目位于北京南部现代制造业新区，符合新区发展规划；有利于加快大兴乃至城市南部地区的城市化进程和二、三产业发展；促进农民转移就业，保障农民长远利益；有利于加快全市现代制造业发展步伐，推动全市产业结构的战略性调整和产业优化升级为进一步增强首都经济的综合实力，增强北京市的竞争力和影响力，强化北京在环渤海经济圈中的中心地位，为推动北京新一轮科学发展，实现建设世界城市的目标，做出一份贡献。

４、企业自身发展的需要

本项目的实施，将生产高技术含量、高附加值、高效节能玻璃产品，提高公司玻璃深加工率，增强了国内外市场竞争力。

５、市场发展的需要

本项目有较好的市场前景，投产后将产生良好的经济效益和社会效益。

五、有权部门的批复情况

本项目已经在北京市大兴区经信委备案，备案文号：京大兴经信委备案［２０１３］２０号。

六、项目投资估算：

本项目总投资为２１９４３万元（含外汇１５００万美元），其中：固定资产投资２０７６７万元，包括工程费用１４２５８万元（设备及安装１４１２３万元、厂房改造１３５万元），工程建设其他费用５４３８万元，基本预备费５９１万元，建设期贷款利息４８０万元；铺底流动资金１１７６万元。

资金来源由企业自筹解决。

七、项目投产后财务指标的预估值：

指 标 名 称	单 位	数 值	备 注
年平均销售收入	万元	２７６８１．５０
年平均总成本费用	万元	２３１０４．８０
年平均利润总额	万元	４４３１．７１
总投资收益率	％	１９．６４
全投资回收期	年	５．８９	含建设期１年

特此公告

山东金晶科技股份有限公司董事会

２０１３年５月１８日