本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　公司于２０１３年５月１６日召开总裁办公会议，审议并通过了公开挂牌转让湖州湖鸿投资发展有限公司（以下简称“湖鸿公司”）１００％股权及湖州湖滨投资发展有限公司（以下简称“湖滨公司”）１００％股权的相关事项。

　湖鸿公司负责开发湖州市八里店镇吴兴大道北侧、西山漾南侧地块，地块编号ＢＬＤ２２－３、２２－４，该地块土地用途为商业用地。目前公司持有其２０％股权，公司全资子公司上海上实城市发展投资有限公司（以下简称“上实城发”）持有其８０％股权。总裁办公会议同意将上述１００％股权在湖州市公共资源交易中心产权分中心进行公开转让。本次股权转让底价为５６，４４４，２０３元，其中：公司持有的２０％的股权，转让底价为１１，２８８，８４０．６０元；上实城发持有８０％股权，转让底价为４５，１５５，３６２．４０元。同时由受让方承担该项目公司负债８４，８９９，７９７元。

　根据基准日２０１３年２月２８日的上海上会会计师事务所有限公司出具的审计报告“上会师报字（２０１３）第１０９４号”，湖鸿公司账面净资产为１１，５１５，９６４．７７元，总资产为９６，４１５，７６１．７７元，负债８４，８９９，７９７．００元。

　根据基准日２０１３年２月２８日的上海财瑞资产评估有限公司出具的《湖州湖鸿投资发展有限公司因股东股权转让行为涉及的股东全部权益价值评估报告》 （“沪财瑞评报（２０１３）１０８７号”），湖鸿公司净资产评估值为５６，０４７，３７０．８７元，总资产评估值为１４０，９４７，１６７．８７元，负债评估值为８４，８９９，７９７．００。

　湖滨公司负责开发湖州市八里店镇吴兴大道北侧、西山漾南侧地块，地块编号ＨＤ３６、３７、３８，该地块土地用途为商业用地。目前公司持有其２０％股权，公司全资子上实城发持有其８０％股权。总裁办公会议同意将上述１００％股权在湖州市公共资源交易中心产权分中心进行公开转让。本次股权转让底价为３１，６０２，２８３．９９元，其中：公司持有的２０％的股权，转让底价为６，３２０，４５６．７９元，上实城发持有的８０％股权，转让底价为２５，２８１，８２７．２０元。同时由受让方承担该项目公司负债１０３，２２１，７１６．０１元。

　根据基准日２０１３年２月２８日的上海上会会计师事务所有限公司出具的审计报告“上会师报字（２０１３）第１０９３号”，湖滨公司账面净资产为９，６１４，１４８．７３元，总资产为１１２，８３５，８６４．７４元，负债１０３，２２１，７１６．０１元。

　根据基准日２０１３年２月２８日的上海财瑞资产评估有限公司出具的《湖州湖滨投资发展有限公司因股东股权转让行为涉及的股东全部权益价值评估报告》 （“沪财瑞评报（２０１３）１０８６号”），湖滨公司净资产评估值为３０，９８５，３５５．９９元，总资产评估值为１３４，２０７，０７２．００元，负债评估值为１０３，２２１，７１６．０１元。

　通过本次转让，公司将获得良好的投资收益，且可以进一步优化公司的现金流情况，为公司未来运营发展提供有力的保障。

　特此公告。

　上海实业发展股份有限公司董事会

　二〇一三年五月十八日