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重要提示：

· 本次有限售条件的流通股上市数量为３２２０．７７９２万股

· 本次有限售条件的流通股上市流通日为２０１３年５月２０日

· 本次上市后限售流通股剩余数量为０股

一、公司非公开发行股票的相关情况

南通科技投资集团股份有限公司（以下简称：南通科技、公司）非公开发行股票的相关议案经２００９年５月１９日召开的公司第６届董事会２００９年第５次会议、２００９年６月８日召开的公司２００９年第１次临时股东大会审议通过。

２００９年１０月２９日，中国证监会受理了公司非公开发行股票申请，２０１０年３月２４日，公司非公开发行获得中国证监会发行审核委员会审核有条件通过。２０１０年４月２１日，中国证监会核发《关于核准南通科技投资集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【２０１０】５１５号），核准公司非公开发行股票不超过１０，０００万股。

２０１０年５月２０日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了非公开发行股份的登记托管及股份限售手续。“公司非公开发行股份发行结果暨股份变动公告”（临２０１０－０１０号）详见２０１０ 年５ 月２４ 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

非公开发行股票前公司总股本为２３，８４４．４７６４ 万股，本次发行新增８，０５１．９４８ 万股，发行后公司总股本为３１，８９６．４２４４ 万股（２０１２年１月５日，因实施２０１１年中期每１０股转增１０股的资本公积金转增股本方案，公司总股本增至６３７９２．８４８８万股），公司控股股东南通产业控股集团有限公司（以下简称：产控集团）直接持股数量由４３７２．４３３８万股增至５９８２．８２３４万股（后又增至１１９６５．６４６８万股），其直接和间接持有公司的股权比例由４３．５５％降至３７．６０％。

二、关于有限售条件的流通股上市流通承诺

根据公司非公开发行股票方案，控股股东产控集团本次认购的１６１０．３８９６万股股份（后增至３２２０．７７９２万股）的限售期为３６个月，限售期自２０１０年５月２０日开始计算，２０１３年５月２０日上市流通，其余９位投资者认购的６４４１．５５８４万股股份限售期为１２个月，已于２０１１年５月２０日上市流通。

三、非公开发行后至今公司股本结构变化情况

●２０１１年１月１８日，公司１０３８４．０１４万股股改限售流通股上市流通，公司股本结构发生变动如下：

单位：万股

股份类别	限售股流通上市前		限售股流通上市后
	股份数量	持股比例	股份数量	持股比例
有限售条件股份	１８４３５．９６２	５７．８０％	８０５１．９４８	２５．２４％
无限售条件股份	１３４６０．４６２４	４２．２０％	２３８４４．４７６４	７４．７６％
股份总数	３１８９６．４２４４	１００％	３１８９６．４２４４	１００％

●２０１１年５月２０日，公司６４４１．５５８４万股２０１０年度非公开发行第一批限售流通股上市流通，公司股本结构发生变动如下：

单位：万股

股份类别	限售股流通上市前		限售股流通上市后
	股份数量	持股比例	股份数量	持股比例
有限售条件的流通股份	８０５１．９４８	２５．２４％	１６１０．３８９６	５．０５％
无限售条件的流通股份	２３８４４．４７６４	７４．７６％	３０２８６．０３４８	９４．９５％
股份总数	３１８９６．４２４４	１００％	３１８９６．４２４４	１００％

●２０１２年１月５日，公司实施２０１１年中期每１０股转增１０股的资本公积金转增股本方案后，公司股本结构发生变动如下：

单位：万股

股份类别	资本公积金转增股本前		资本公积金转增股本后
	股份数量	持股比例	股份数量	持股比例
有限售条件的流通股份	１６１０．３８９６	５．０５％	３２２０．７７９２	５．０５％
无限售条件的流通股份	３０２８６．０３４８	９４．９５％	６０５７２．０６９６	９４．９５％
股份总数	３１８９６．４２４４	１００％	６３７９２．８４８８	１００％

四、本次有限售条件的流通股情况

１、本次有限售条件的流通股上市数量为３２２０．７７９２万股；

２、本次有限售条件的流通股上市流通日为２０１３年５月２０日；

３、有限售条件的流通股上市明细清单

序号	股东名称	持有有限售条件的流通股股份数量（万股）	持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例 （％）	本次上市数量 （万股）	股份数量 （万股）
１	产控集团	３２２０．７７９２	５．０５	３２２０．７７９２	０
合计		３２２０．７７９２	５．０５	３２２０．７７９２	０

五、股本变动结构表

单位：万股

股份类别	本次上市前		变动数	本次上市后
	数量	比例		数量	比例
有限售条件的流通股份	３２２０．７７９２	５．０５％	－３２２０．７７９２	０	０
无限售条件的流通股份	６０５７２．０６９６	９４．９５％	３２２０．７７９２	６３７９２．８４８８	１００％
股份总数	６３７９２．８４８８	１００％	０	６３７９２．８４８８	１００％

特此公告。

南通科技投资集团股份有限公司董事会

２０１３年５月１３日