证券代码： ０００６１２ 证券简称：焦作万方 公告编号：２０１３－０２０

　焦作万方铝业股份有限公司

　关于非公开发行股票相关承诺的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　焦作万方铝业股份有限公司非公开发行股票工作已经完成，现将本次非公开发行相关承诺公告如下：

　一、发行人承诺

　本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

　二、发行对象承诺

　本公司非公开发行股票的投资者共五名，分别是泰达宏利基金管理有限公司、银华基金管理有限公司、金元惠理基金管理有限公司、大成基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司。他们分别承诺如下：本公司参加此次焦作万方非公开发行股票认购，根据《上市公司证券发行管理办法》的相关规定，承诺获配股份自上市首日起十二个月内不转让。

　三、保荐机构承诺

　本公司已对焦作万方铝业股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

　四、联席主承销商承诺

　本公司非公开发行股票联席主承销商为海通证券股份有限公司和国泰君安证券股份有限公司，分别承诺：本公司已对焦作万方铝业股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

　五、律师承诺

　本所及签字的律师已阅读发行情况报告书暨上市公告书，确认发行情况报告暨上市公告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字的律师对发行人在发行情况报告暨上市公告书引用的法律意见书的内容无异议，确认发行情况报告暨上市公告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

　六、审计机构承诺

　本所及签字注册会计师已阅读焦作万方铝业股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书，确认情况报告书中引用的经审计的财务报表，与本所出具的审计报告（报告编号：安永华明（２０１３）审字第６１００２８２０＿Ｂ０１号）的内容无矛盾之处。本所及签字注册会计师对焦作万方在情况报告书中引用的本所出具的上述报告的内容无异议，确认上市公告书不致因完整准确地引用本所出具的上述报告而在相应部分出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本所出具的上述报告的真实性、准确性和完整性根据有关法律法规的规定承担相应的法律责任。

　七、验资机构承诺

　本所及签字注册会计师已阅读焦作万方铝业股份有限公司非公开发行股份发行情况报告暨上市公告书，确认发行情况报告暨上市公告书所引用的验资报告与本所出具的验资报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在发行情况报告暨上市公告书中引用的验资报告的内容无异议，确认发行情况报告暨上市公告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

　特此公告。

　焦作万方铝业股份有限公司

　董 事 会

　二Ｏ一三年四月二十六日

　证券代码：０００６１２ 证券简称：焦作万方 公告编号：２０１３－０２１

　焦作万方铝业股份有限公司

　关于非公开发行权益变动的提示性公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　根据证监会证监许可［２０１２］１４１０号《关于核准焦作万方铝业股份有限公司非公开发行股票的批复》，本公司向不超过１０名的发行对象非分开发行了１６９，２６６，９１４股新股。

　本公司已于２０１３年４月２４日就本次新增股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。

　根据证券登记结果，泰达宏利基金有限公司和银华基金公司参与认购的本次非公开发行股份数量超过公司总股本的５％。

　根据《上市公司收购管理办法》要求，以上两家基金公司应另行披露简式权益变动报告书。

　特此公告。

　焦作万方铝业股份有限公司

　董 事 会

　二 Ｏ一三年四月二十六日