董事长致辞
尊敬的各位股东:
人们大多会将2012年称为“预测之年”,我认为最好的定义应该是“期盼之年”,因为我们在这一年拥有太多的期待和梦想。2012年,中国建筑顺势而为,再一次不负众望,向广大投资者提交了一份令人满意的年报。报告期内,公司新签合同额达10,573亿元(人民币,下同),跨入万亿订单时代;实现营业收入5,715亿元、归属上市公司股东净利润157.4亿元,同比增幅双双超过15%。与此同时,公司行业地位和社会影响力均大幅提升,我们习惯用“1159”的数字来描绘公司辉煌而亮丽的2012年,公司在《财富》杂志“世界五百强”的排名恰好是第100位,位居全球建筑企业第1位、我国中央企业第5位、中国内地企业第9位。
成绩来之不易,这是公司长期坚持“一最两跨、科学发展”战略的结果,是公司管理团队和全体员工坚守发力的结果,同时也是广大投资者和社会各界大力支持的结果!
2013年是全面贯彻“十八大”精神的开局之年。展现在我们面前的是建设“美丽中国”、建成“小康社会”、实现民族伟大复兴“中国梦”的蓝图。在中国城镇化成为经济社会发展新引擎的带动下,中国建筑作为城市的建设者、开发者,迎来了一个内涵广阔、历时久远的发展机遇。我们将重塑主业、提升品质,充分发挥“建筑”+“地产”双轮驱动优势,深入挖掘内部专业板块协同效应,不断强化社会资源组装能力,在受益于我国新型城镇化的历史进程中,建功立业、回馈社会。2013年,国际国内宏观经济环境将好于过去的一年,在打造中国经济升级版的进程中,我们有信心有把握力争全年各项主要经营指标均有更理想的表现,为投资者创造更多的价值。
站在公司业绩历史的高点,“守成”固然可以保得一时平稳,但以竞争为主旋律的市场经济,成绩只属于过去,未来需要我们去开创,“抢抓机遇、转型升级、迎接挑战、再创辉煌”,将成为中国建筑今天的主题!
董事长: 易 军
二〇一三年四月十九日
重要提示
1. 本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司网站(www.cscec.com)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。
2. 基本情况
公司简介
股票简称:中国建筑
股票代码:601668
股票上市交易所:上海证券交易所
邮政编码:100037
网址:www.cscec.com
联系方式
董事会秘书:孟庆禹
地址:北京市海淀区三里河路15号
电话:010-88083288
传真:010-88082678
电子信箱:ir@cscec.com
一、主要财务数据和股东变化
(一)主要会计数据
单位:千元 币种:人民币
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2012年6月8日,公司完成对中建新疆建工(集团)有限公司(“新疆建工”)的合并,并依照《企业会计准则第20号-企业合并》中关于同一控制下企业合并规定对合并新疆建工进行会计处理和披露,合并财务报表中的2011年度及2010年度的比较数据亦重新列报,已包括新疆建工的财务状况经营成果和现金流量。
(二)主要财务指标
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(三)前十名股东持股情况表
1. 公司股东总数
截至报告期末,股东总数为768,988户,较上年期末减少133,504户。截至2013年4月15日,公司股东总数为749,014户,较报告期末减少19,974户。
2. 报告期末公司前十名股东持股情况
单位:股
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3. 公司前十名无限售股东持股情况
报告期内,公司股份已全部变为无限售股,所以公司前十名无限收股东持股情况与前十名股东持股情况完全一致,请参见上表。
4. 公司与实际控制人的产权及控制关系
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二、董事会报告
(一)公司经营业绩分析
报告期内,面对全球经济下行,以及国内经济增长趋缓和物价上涨压力并存的局面,中国建筑认真贯彻落实公司股东大会和董事会的各项决策,坚持“一最两跨、科学发展”的既定战略,秉持“品质保障、价值创造”的发展理念,迎难而上、全力拼搏,取得了令人鼓舞的新业绩。
在美国《财富》杂志2012年公布的世界500强排名中,中国建筑位列第100名(按2011年度营业收入计算),为全球建筑公司第1名,亦是唯一进入世界500强前100名的建筑公司。目前,公司已提前实现了“十二五”规划中的“在2015年前跨入世界500强前100强,跨入全球建筑地产集团前3强”的战略目标。
1. 主营业务分析
(1)合并利润表及现金流量表分析
合并利润表主要科目
单位:千元 币种:人民币
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报告期内,公司实现营业收入5,715亿元,同比增长16.3%;营业成本5,018亿元,增长16.1%。进而,公司实现毛利697亿元,增长17.9%。公司毛利率水平为12.2%,同比上升0.2个百分点。
同期,公司相关利润指标实现了同比15%以上的增长:实现营业利润294亿元,增长15.8%;利润总额302亿元,增长15.3%;净利润228亿元,增长17.1%;归属母公司股东净利润157.4亿元,增长15.3%。
关于合并利润表中的成本、费用科目,请参阅“董事会报告”主营业务分析中,关于“成本情况”、“费用情况”的分析。
合并现金流量表主要科目
单位:千元 币种:人民币
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经营活动产生的现金流量:报告期内,公司规模继续扩大,营业收入和营业成本有所增加,进而经营活动收到和支付的现金都较去年有所增加。全年来看,公司经营活动净现金流量为净流入24亿元,上年同期为净流出67亿元。
投资活动产生的现金流量:期内,公司投资活动现金净流出为132亿元。公司与投资活动相关所产生现金流入的增加幅度,大于与投资活动相关所产生现金流出的增加幅度,从而公司投资活动现金净流出相比上年减少111亿元。
筹资活动产生的现金流量:同期,公司继续增加负债经营力度以满足资金需求,凭借自身良好的信誉,短期借款和长期借款借入和偿还金额均有所增加。但全年来看,公司筹资活动现金净流入同比减少9亿元,为356亿元。
(2)收入情况分析
驱动业务收入变化因素:报告期内,公司以自身品牌为基础积极拓展业务,营业规模继续稳步攀升,实现营业收入5,715亿元,较2011年的4,913亿元,增长16.3%。其中,主营业务收入为5,704亿元,较2011年的4,903亿元,增长16.3%。
分部来看,公司房屋建筑业务板块营业收入达到4,276亿元,同比增长12.6%。主要得益于公司品牌优势带来订单的持续增加,随着以前签署的合同逐步进入到施工阶段,公司房屋建筑业务规模继续攀升,收入稳步增加。
期内,公司基础设施业务板块营业收入达到793亿元,同比增长36.1%。在我国固定资产投资保持合理增长的大背景下,公司积极拓展市场份额,基础设施业务较上年有显著增长,在公司全部业务中的占比也有明显上升。
同期,公司房地产业务板块营业收入达到598亿元,同比增长23.7%。在房地产政策调控的环境下,公司房地产业务发挥品牌效应、积极满足需求,收入出现较大涨幅,在公司全部业务中的占比亦有所上升。
此外,公司设计勘察业务板块营业收入达到62.4亿元,同比增长12.2%。
新签合同情况:报告期内,公司新签合同额约10,573亿元,增长12.1%。建筑业务新签合同额约9,594亿元,增长10.4%:其中,房建业务7,987亿元,增长8.1%;基建业务1,520亿元,增长24.2%;设计勘察业务87亿元,增长10.1%。
具体分部情况如下:
单位:亿元 币种:人民币
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公司继续推行“大市场、大业主、大客户“的市场营销策略,使得建筑业务大项目比重增长较快。期内,公司房屋建筑和基础设施业务的境内新签项目为1,589个。合同总金额同比增长15.2%,平均单项合同额达5.2亿元,同比提高14.9%;同期,公司房屋建筑和基础设施业务的境外新签项目为66个,合同总金额同比增长18.5%,平均单项合同额折合人民币达8.2亿元,同比提高61.6%。
主要客户情况:报告期内,公司来自前五名客户营业收入总额为人民币114亿元,是上年同期的1.5倍。
公司前五名客户营业收入占全部营业收入的比例为2.0%,相比去年的1.6%上升0.4个百分点。公司市场营销策略取得明显成效。
(3)成本情况分析
单位:千元 币种:人民币
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公司四大业务板块中,房屋建筑业务的成本占比最高,达78.6%。报告期内,公司房屋建筑业务的成本控制能力加强,增幅小于营业收入的增幅。
基础设施业务的成本占比为14.1%,公司业务结构调整使得该部分占比相比去年提高两个百分点,进而,公司基础设施业务的总成本相比去年上升35.6%。
房地产业务的成本占比为6.9%,相比去年上升0.7个百分点。报告期内,公司房地产业务的成本相比去年上升29.7%,主要系公司房地产业务的项目结构进行调整所致。
设计勘察业务的成本占比为0.9%,基本与去年持平。报告期内,公司设计勘察业务的成本同比上升15.1%,主要系人工成本上升所致。
主要供应商情况
公司多元化的业务结构决定了公司的供应商较为广泛、集中度较低,不存在对单一供应商的依赖。报告期内,公司向前五名供应商合计采购金额为34.5亿元,占总营业成本的0.7%。
(4)费用情况分析
销售费用:报告期内,公司合并报表的销售费用为13.0亿元,较2011年的9.7亿元上升34.3%。2012年销售费用占营业收入比例为0.2%,与上年持平。
其中,公司计入销售费用的广告费及业务宣传费增长57.1%,主要系地产业务新增的项目业绩上升、业务扩大所致;计入销售费用的业务费用增长21.4%,主要系公司的地产业务取得较大进展所致;计入销售费用的职工薪酬增长11.7%,主要系公司承接工程业务量的增长所致;其他项主要核算的是装卸费、运输费、展览费、保险费等杂项费用,随着公司业务增加及规模扩大,费用亦随之增长。
单位:千元 币种:人民币
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管理费用:报告期内,公司合并报表的管理费用为134.0亿元,较2011年的114.8亿元,增长16.8%。2012年管理费用占营业收入的比例为2.3%,与去年同期持平。
其中,公司计入管理费用的职工薪酬增长21.2%,主要系公司规模扩大所致;办公费和差旅交通费增长11.7%,主要系公司业务量增加导致业务活动频繁所致;其他项主要核算的是投标费、水电费、维修费等其他杂项费用,随着业务量的增加以及业务活动的频繁,费用则随之增长。
单位:千元 币种:人民币
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财务费用:报告期末,公司财务费用净额为41.3亿元,较2011年的28.8亿元,增长43.3%。公司财务费用占营业收入比例为0.7%,较2011年的0.6%,略微上升0.1个百分点。
财务费用的增加,主要系公司扩大经营规模、业务发展需要,对应付债券、借款所产生的利息支出增加所致。
单位:千元 币种:人民币
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(5)研发支出情况
单位:千元 币种:人民币
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(6)其他
公司融资情况
报告期内,公司完成了2012年度第一期非公开定向债务融资工具(下称“本期定向工具”)的发行工作。本期定向工具发行额为30亿元人民币,期限为3年,单位面值为100元人民币,发行票面利率为5.40%。(详见于2012年5月22日,公司在上海证券交易所网站发布的公告)
期内,公司完成了2012年度第一期短期融资券的发行工作。本期短期融资券发行额为30亿元人民币,期限为365天,发行票面利率为3.87%。(详见于2012年8月21日,公司在上海证券交易所网站发布的公告)
同期,公司下属子公司发行债券情况如下:
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重大资产重组进度
2010年,控股股东中建总公司以国家无偿划转并结合增资的方式,获得新疆建工(集团)有限责任公司(现已更名为“中建新疆建工(集团)有限公司”,简称“新疆建工”)85%股权,新疆建工持有新疆西部建设股份有限公司(简称“西部建设”)50.79%的股权。于2012年6月,公司已完成对新疆建工85%股权的收购工作。
于2013年,公司及下属子公司拟以2012年4月30日为评估基准日,以公司和下属子公司持有的5家商混企业净资产评估值作价注入西部建设以获得西部建设增发的股份。
相关情况的说明,敬请查阅本报告“重要事项”中,重大期后事项的内容。
发展战略和经营计划进展说明
根据2012年经营计划:公司新签合同额目标为超过1万亿元人民币,营业收入目标为超过5,600亿元人民币。
报告期内,公司统计的新签合同额为10,573亿元,经审计的营业收入为5,715亿元,均实现了经营目标。
2. 分部业务经营情况分析
如前所述,公司主营业务包括房建、基建、地产和设计勘察等四大业务板块。报告期内,公司各业务板块的主要情况如下表所示:
单位:千元 币种:人民币
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(1)分部业务讨论
房建业务:报告期内,公司房建业务规模、效益持续增长,通过高端营销,实现了大市场向区域化市场、大业主向合作型业主、大项目向效益型项目的进一步优化转变,有效地推动了公司房建业务产品结构、区域布局的升级。期内,公司与大客户签署的合作项目金额占总合同额近50%。
截止报告期末,全国各省市300米以上超高层地标性建筑中,公司承接的项目占比超过90%;中心城市(含港澳地区)的机场航站楼建设项目中,公司承接的项目占比超过50%。期末,公司与53家中央国有重要骨干企业及其他重点客户合作,承接工程与合作开发的项目达800余项。
期内,公司房建业务实现营业收入4,276亿元,增长12.6%。实现毛利332亿元,毛利率为7.8%,较上年提高0.1个百分点,主要系公司承建大量商业用房建设工程,建造门槛及技术难度较大,盈利水平提高所致。
单位:千元 币种:人民币
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基础设施业务:报告期内,公司基础设施业务继续保持逆势上扬态势。通过深入发掘市场需求,着力拓展市政、路桥业务,中标了深圳地铁、港珠澳大桥等一批重点工程,进一步凸显了公司基础设施建设业务的品牌和实力。
期内,公司基础设施业务实现营业收入793亿元,增长36.1%。实现毛利86亿元,毛利率为10.8%,较上年提高0.3个百分点。受益于我国近年来固定资产投资规模扩张,以及公司境内外承接的路桥等大型项目陆续进入主体施工阶段,公司基础设施业务的规模、效益进一步提升。
单位:千元 币种:人民币
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房地产业务:报告期内,公司房地产业务积极应对、稳中求进。在房地产宏观调控不放松的背景下,公司实现销售额1,106亿元,同比增长23.6%;完成销售面积968万平方米,同比增长37.7%(均包含了合约销售和认购销售)。全年新增土地储备约1,508万平方米,期末拥有土地储备约6,717万平方米。
公司下属中海地产年初准确预判形势,针对不同地区、不同物业,制定了精细的推售计划:主动出击市场、打破胶着状态,全年实现销售额1,115亿港币,实现销售面积729万平方米,均创历史最高水平。中海地产连续九次荣获“中国房地产行业领导公司品牌”与“中国蓝筹地产榜首企业”,并以253亿元蝉联中国房地产企业品牌价值第一名。公司下属中建地产专业化能力建设跃上新的台阶,新获地块均实现“当年拿地、当年开盘”;在新的市场形势下随行就市,加快销售、快速回款,全年实现销售额206亿元,实现销售面积239万平方米,亦均创历史新高。中建地产获得“中国房地产行业社会责任杰出贡献大奖”。
期内,公司地产业务实现营业收入598亿元,增长23.7%。实现毛利252亿元,毛利率为42.1%,较上年下降2.7个百分点,主要系公司积极适应市场形势变化、调整产品开发结构所致。
单位:千元 币种:人民币
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设计勘察业务:报告期内,公司设计勘察业务再创新高。中国中建设计集团在2012年继续列全国民用建筑设计企业首位,在ENR全球顶尖150家设计公司排名中列第59位,比上年提升8位;公司下属各设计院新签合同额500万元以上的项目,占比均超过50%。
期内,公司设计勘察业务实现营业收入62亿元,增长12.2%。实现毛利14.9亿元,毛利率为23.9%,较上年下降2.0个百分点,主要系人工成本增长所致。
单位:千元 币种:人民币
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(2)分区域业务讨论
报告期内,公司境外市场布局和营销体系的建设取得了重大进展:一方面,为建设科学合理的海外市场营销网络,紧跟国家“走出去”政策导向积极布局新市场,公司推进设立了非洲、拉美、中亚等5个营销中心和加纳、巴拿马、马来西亚等12个国别工作组;另一方面,为充分发挥海外营销的辐射作用,通过国内外联合带动,公司对周边国家实行定向营销和项目跟踪,取得了市场开拓的协同效应。期内,公司在北美地区积极推进从美国本土向巴哈马等加勒比海区域辐射经营;在中东地区推进设立区域公司,以阿联酋为核心,在科威特、阿曼、卡塔尔、沙特等市场推进区域化经营。
同期,公司继续积极拓展海外业务,分散经营风险,海外业务再创佳绩。在国际经济形势高度不确定性的环境下,公司海外经营实现了规模效益的稳步增长。
期内,公司境内(中国大陆)实现营业收入5,351亿元,增长15.5%;境外实现营业收入364亿元,增幅达到29.6%,且公司境外营业收入占比也由去年的5.7%提高到本年的6.4%。公司的国际化发展战略进一步向前推进。
单位:千元 币种:人民币
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3. 专业板块经营情况分析
报告期内,公司12个专业板块总体继续保持良好的发展势头,专业化发展取得了明显的成绩,各专业板块加总后,新签合同额、营业收入分别同比增长27.6%、17.6%。以下分析所用数据均来源于公司专业板块管理口径。其中,同比增减均按亿元数据直接计算。[地产板块(中建地产)和设计勘察板块经营情况,参见本章“业务分部讨论”部分]
单位:亿元 币种:人民币
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(1)跨业务领域专业板块
安装业务:
报告期内,公司安装业务积极调整结构,主要向高端业务市场进行拓展,订单规模适当压缩。公司在石油、化工等工业安装领域高端市场的开拓上成效明显。
期内,公司安装业务新签合同额457亿元,减少12.0%。但收入和效益实现了快速增长:实现营业收入271亿元,增长28.0%;毛利32.5亿元,增长37.7%;营业利润15.0亿元,增长28.2%。毛利率、营业利润率分别为12.0%和5.5%。
钢构业务:
报告期内,公司钢构业务“研发、设计、制作、安装和检测”的全产业链运作已经形成。在高端市场成绩显著,承接了重庆粉房湾长江大桥、巴基斯坦BBIA钢结构建筑等重点项目。同期,公司钢构业务的区域格局基本形成,初步完成了全国布局。
期内,公司钢构业务新签合同额84亿元,增长75.0%。实现营业收入80亿元,增长22.5%;毛利9.3亿元,增长27.4%;营业利润5.4亿元,增长10.2%。毛利率、营业利润率分别为11.6%和6.8%。
商混业务:
报告期内,公司商混业务坚持发展模式创新与结构调整,以混凝土产业为中心,实施外加剂、胶凝材料、设备运输和新型墙体建材产业等多业并举,建立了“技术研发—资源—加工—销售—服务”完整的上下游产业链条。稳步实现了产业链配套业务的延伸,规模效应初步体现。
期内,公司商混业务新签合同额70亿元,增长89.2%。实现营业收入45亿元,增长30.1%;毛利6.5亿元,增长47.7%;营业利润2.7亿元,增长8.0%。毛利率、营业利润率分别为14.4%和6.0%。
(2)房建领域专业板块
装饰业务:
报告期内,公司装饰业务规模处于行业领先地位,通过整合资源配置,公司装饰业务稳定发展。但相比同行,公司毛利率与营业利润率还有一定差距。公司将从管理提升上着力,提高项目管理水平,进一步提高公司装饰业务盈利能力。
项目 | 2012年 | 2011年
(重列) | 本期比上年同期增减(%) | 2011年
(未重列) | 2010年
(重列) | 2010年
(未重列) |
营业收入 | 571,515,835 | 491,289,991 | 16.3 | 482,836,637 | 377,300,533 | 370,417,533 |
归属于上市公司股东净利润 | 15,735,236 | 13,644,276 | 15.3 | 13,536,971 | 9,364,708 | 9,237,293 |
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净利润 | 14,818,553 | 13,005,516 | 13.9 | 13,033,187 | 8,649,857 | 8,659,353 |
经营活动产生现金流量净额 | 2,393,300 | -6,731,557 | 不适用 | -7,687,333 | -1,348,083 | -1,644,875 |
项目 | 2012年末 | 2011年末
(重列) | 期末比上年同期末增减(%) | 2011年末
(未重列) | 2010年末
(重列) | 2010年末
(未重列) |
归属于上市公司股东净资产 | 101,858,378 | 89,543,331 | 13.8 | 89,104,041 | 77,222,233 | 77,209,893 |
总资产 | 651,694,165 | 513,510,191 | 26.9 | 505,829,253 | 404,181,219 | 397,539,119 |
总股本(千股) | 30,000,000 | 30,000,000 | 0.0 | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 |
项目 | 2012年 | 2011年
(重列) | 本期比上年
同期增减(%) | 2011年
(未重列) | 2010年
(重列) | 2010年
(未重列) |
基本每股收益(元/股) | 0.52 | 0.45 | 15.3 | 0.45 | 0.31 | 0.31 |
稀释每股收益(元/股) | 0.52 | 0.45 | 15.3 | 0.45 | 0.31 | 0.31 |
扣除非经常性损益后
基本每股收益(元/股) | 0.49 | 0.43 | 13.9 | 0.43 | 0.29 | 0.29 |
加权平均净资产收益率(%) | 16.52 | 16.33 | 不适用 | 16.28 | 12.21 | 12.05 |
扣除非经常性损益后
加权平均净资产收益率(%) | 15.56 | 15.57 | 不适用 | 15.67 | 11.29 | 11.30 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 (%) | 持股总数 | 期内增减
(+,-) | 持有限售股 | 质押或
冻结股 |
1 | 中国建筑工程总公司 | 国家 | 55.07 | 16,521,065,218 | 236,433,445 | 0 | 0 |
2 | 全国社会保障基金理事会转持三户 | 国家 | 3.76 | 1,128,000,000 | -72,000,000 | 0 | 0 |
3 | 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪 | 其他 | 1.29 | 386,140,548 | -171,839,853 | 0 | 0 |
4 | 中国石油天然气集团公司 | 国家 | 1.12 | 336,000,000 | 0 | 0 | 0 |
4 | 宝钢集团有限公司 | 国家 | 1.12 | 336,000,000 | 0 | 0 | 0 |
4 | 中国中化集团公司 | 国家 | 1.12 | 336,000,000 | 0 | 0 | 0 |
7 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 其他 | 0.85 | 253,537,466 | -35,815,786 | 0 | 0 |
8 | 全国社保基金一零八组合 | | 0.81 | 243,004,050 | 243,004,050 | | |
9 | 中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金 | 其他 | 0.68 | 204,999,988 | -4,000,012 | 0 | 0 |
10 | 中国建设银行-鹏华价值优势股票型证券投资基金 | 其他 | 0.67 | 200,000,000 | -65,000,000 | 0 | 0 |
合计 | 66.49 | 19,944,747,270 | 130,781,844 | 0 | 0 |
分部业务 | 2012年 | 2011年 | 同比增长
(%) |
金额 | 比重(%) | 金额 | 比重(%) |
房屋建筑工程 | 7,987 | 75.5 | 7,391 | 78.3 | 8.1 |
基础设施建设 | 1,520 | 14.4 | 1,224 | 13.0 | 24.2 |
房地产开发与投资 | 979 | 9.3 | 742 | 7.9 | 32.0 |
设计勘察 | 87 | 0.8 | 79 | 0.8 | 10.1 |
合 计 | 10,573 | 100 | 9,436 | 100 | 12.1 |
板块 | 成本
构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年
同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) |
房屋建筑工程 | 原材料、分包成本、
人工成本等 | 394,412,343 | 78.6 | 350,497,924 | 81.1 | 12.5 |
基础设施建设与投资 | 原材料、分包成本、
人工成本等 | 70,689,520 | 14.1 | 52,144,094 | 12.1 | 35.6 |
房地产开发
与投资 | 建筑安装成本、土地成本、开发间接费用 | 34,612,025 | 6.9 | 26,683,408 | 6.2 | 29.7 |
设计勘察 | 人工成本、设备租赁等 | 4,744,359 | 0.9 | 4,120,862 | 1.0 | 15.1 |
其他 | 人工成本、设备租赁等 | 7,054,676 | 1.4 | 3,763,409 | 0.9 | 87.5 |
分部间抵消 | - | -9,677,536 | - | -5,025,013 | - | - |
合计 | - | 501,835,387 | - | 432,184,684 | - | 16.1 |
项目 | 2012年度 | 2011年度(经重列) | 增减率(%) |
营业收入 | 571,515,835 | 491,289,991 | 16.3 |
减:营业成本 | -501,835,387 | -432,184,684 | 16.1 |
营业税金及附加 | -22,056,947 | -19,181,243 | 15.0 |
销售费用 | -1,298,672 | -966,727 | 34.3 |
管理费用 | -13,402,257 | -11,478,755 | 16.8 |
财务费用-净额 | -4,125,443 | -2,878,568 | 43.3 |
资产减值损失 | -2,612,599 | -796,267 | 228.1 |
加:公允价值变动收益 | 200,979 | -217,568 | -192.4 |
投资收益 | 2,995,696 | 1,785,140 | 67.8 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,713,247 | 1,415,280 | 91.7 |
营业利润 | 29,381,205 | 25,371,319 | 15.8 |
加:营业外收入 | 950,792 | 997,702 | -4.7 |
减:营业外支出 | -171,063 | -204,625 | -16.4 |
其中:非流动资产处置损失 | -22,670 | -166,148 | -86.4 |
利润总额 | 30,160,934 | 26,164,396 | 15.3 |
减:所得税费用 | -7,384,236 | -6,718,471 | 9.9 |
净利润 | 22,776,698 | 19,445,925 | 17.1 |
归属于母公司股东净利润 | 15,735,236 | 13,644,276 | 15.3 |
项目 | 2012年度 | 2011年度(经重列) | 增减额 |
经营活动净流量 | 2,393,300 | -6,731,557 | 9,124,857 |
投资活动净流量 | -13,229,633 | -24,324,497 | 11,094,864 |
筹资活动净流量 | 35,551,008 | 36,471,991 | -920,983 |
汇率影响 | -26,456 | -360,193 | 333,737 |
现金净流量 | 24,688,219 | 5,055,744 | 19,632,475 |
债券类型 | 公司名称 | 发行额度 | 发行期限 | 发行利率 |
担保票据 | 中国海外集团有限公司 | 7.5亿美元 | 5年 | 4.875% |
担保票据 | 中国海外集团有限公司 | 7亿美元 | 10年 | 3.950% |
担保票据 | 中国海外集团有限公司 | 3亿美元 | 30年 | 5.350% |
担保票据 | 中国海外集团有限公司 | 15亿港币 | 10年 | 6.000% |
短期融资券 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 7亿人民币 | 1年 | 4.990% |
短期融资券 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 5亿人民币 | 1年 | 4.260% |
非公开定向债务融资工具 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 13亿人民币 | 3年 | 7.500% |
应付普通债券 | 新疆西部建设股份有限公司 | 4亿人民币 | 5年 | 7.500% |
板块 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率
(%) | 营业收入
同比增减(%) | 营业成本
同比增减(%) | 毛利率
同比增减 |
房屋建筑工程 | 427,573,678 | 394,412,343 | 7.8 | 12.6 | 12.5 | +0.1% |
基础设施建设
与投资 | 79,271,038 | 70,689,520 | 10.8 | 36.1 | 35.6 | +0.3% |
房地产开发
与投资 | 59,785,295 | 34,612,025 | 42.1 | 23.7 | 29.7 | -2.7% |
设计勘察 | 6,237,684 | 4,744,359 | 23.9 | 12.2 | 15.1 | -1.9% |
其他 | 8,602,533 | 7,054,676 | 18.0 | 88.7 | 87.5 | +0.5% |
分部间抵消 | -9,954,393 | -9,677,536 | - | - | - | - |
合计 | 571,515,835 | 501,835,387 | 12.2 | 16.3 | 16.1 | +0.2% |
项目 | 2012年度 | 2011年度(重列) | 同比增长(%) |
广告费及业务宣传费 | 585,672 | 372,868 | 57.1 |
业务费 | 303,816 | 250,222 | 21.4 |
职工薪酬 | 203,865 | 182,592 | 11.7 |
折旧费 | 4,279 | 4,548 | -5.9 |
其他 | 201,040 | 156,497 | 28.5 |
销售费用合计 | 1,298,672 | 966,727 | 34.3 |
项目 | 2012年度 | 2011年度(重列) | 同比增长(%) |
职工薪酬 | 8,019,056 | 6,617,533 | 21.2 |
办公费及差旅费 | 2,054,174 | 1,838,705 | 11.7 |
物业费 | 660,147 | 509,901 | 29.5 |
折旧及摊销费 | 554,392 | 609,449 | -9.0 |
专业服务费 | 203,806 | 193,283 | 5.4 |
税费 | 170,230 | 164,162 | 3.7 |
其他 | 1,740,452 | 1,545,722 | 12.6 |
管理费用合计 | 13,402,257 | 11,478,755 | 16.8 |
项目 | 2012年度 | 2011年度(重列) | 同比增长(%) |
利息支出 | 8,116,686 | 5,219,386 | 55.5 |
减:资本化利息 | -2,820,969 | -1,345,049 | 109.7 |
净利息支出 | 5,295,717 | 3,874,337 | 36.7 |
减:利息收入 | -1,733,749 | -1,547,069 | 12.1 |
手续费支出 | 268,071 | 291,724 | -8.1 |
汇兑损益 | 5,016 | -19,214 | - |
其他 | 290,388 | 278,790 | 4.2 |
财务费用-净额
合计 | 4,125,443 | 2,878,568 | 43.3 |
项目 | 2012年度 | 2011年度 |
费用化研发支出 | 4,878,267 | 4,132,916 |
资本化研发支出 | - | - |
研发支出合计 | 4,878,267 | 4,132,916 |
研发支出总额占归属上市公司股东净资产比例(%) | 4.8 | 4.6 |
研发支出总额占营业收入比例(%) | 0.9 | 0.8 |
项目 | 板块 | 新签合同额 | 营业收入 | 毛利 | 毛利率(%) | 营业利润 | 营业利润率(%) |
跨板块 | 安装 | 457 | 271 | 32.5 | 12.0 | 15.0 | 5.5 |
钢构 | 84 | 80 | 9.3 | 11.6 | 5.4 | 6.8 |
商混 | 70 | 45 | 6.5 | 14.4 | 2.7 | 6.0 |
房建 | 装饰 | 198 | 156 | 15.2 | 9.7 | 4.4 | 2.8 |
园林 | 16 | 9 | 0.7 | 7.8 | 0.2 | 2.2 |
基建 | 市政 | 346 | 139 | 24.0 | 17.3 | 11.3 | 8.1 |
铁路 | 63 | 94 | -3.1 | -3.3 | -9.2 | -9.8 |
路桥 | 333 | 226 | 22.6 | 10.0 | 10.8 | 4.8 |
电力 | 122 | 53 | 2.5 | 4.7 | 1.1 | 2.1 |
筑港 | 40 | 42 | 3.2 | 7.6 | 1.1 | 2.6 |
地产 | 地产 | 169 | 84 | 26.2 | 31.2 | 10.6 | 12.6 |
设计勘察 | 设计 | 87 | 59 | 13.6 | 23.1 | 6.9 | 11.7 |
项 目 | 2012年度 | 2011年度 | 增长率(%) |
营业收入 | 427,573,678 | 379,786,275 | 12.6 |
营业成本 | 394,412,343 | 350,497,924 | 12.5 |
毛利 | 33,161,335 | 29,288,351 | 13.2 |
毛利率(%) | 7.8 | 7.7 | 增加0.1个百分点 |
项 目 | 2012年度 | 2011年度 | 增长率(%) |
营业收入 | 79,271,038 | 58,253,315 | 36.1 |
营业成本 | 70,689,520 | 52,144,094 | 35.6 |
毛利 | 8,581,518 | 6,109,221 | 40.5 |
毛利率(%) | 10.8 | 10.5 | 增加0.3个百分点 |
项 目 | 2012年度 | 2011年度 | 增长率(%) |
营业收入 | 59,785,295 | 48,338,383 | 23.7 |
营业成本 | 34,612,025 | 26,683,408 | 29.7 |
毛利 | 25,173,270 | 21,654,975 | 16.2 |
毛利率(%) | 42.1 | 44.8 | 减少2.7个百分点 |
项 目 | 2012年度 | 2011年度 | 增长率(%) |
营业收入 | 6,237,684 | 5,558,614 | 12.2 |
营业成本 | 4,744,359 | 4,120,862 | 15.1 |
毛利 | 1,493,325 | 1,437,752 | 3.9 |
毛利率(%) | 23.9 | 25.9 | 减少2.0个百分点 |
项目 | 2012年 | 2011年 | 同比增幅(%) |
金额 | 占比(%) | 金额 | 占比(%) |
境内 | 535,141,310 | 93.6 | 463,221,343 | 94.3 | 15.5 |
境外 | 36,374,525 | 6.4 | 28,068,648 | 5.7 | 29.6 |
合计 | 571,515,835 | 100.0 | 491,289,991 | 100.0 | 16.3 |
(下转B138版)