本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

●本次有限售条件的流通股上市数量为５，６８４，６２７股。

●本次有限售条件的流通股上市流通日为２０１３年４月２２日。

一、公司２０１０年非公开发行股票的相关情况

湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）２００９ 年非公开发行股票方案经２００９年７月１０日召开的第六届五次董事会以及２００９年８月１０日召开的第二次临时股东大会审议通过。２０１０年２月５日，公司本次非公开发行经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核获有条件通过。公司于２０１０年４月１日收到中国证监会《关于核准湖北兴发化工集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［２０１０］３８８ 号），核准公司非公开发行不超过４，２００万股。公司采取非公开发行股票方式向宜昌兴发集团有限责任公司、易方达基金管理有限公司、杭州丰盈电子科技有限公司、杭州立帆塑料制品有限公司和富国基金管理有限公司等５位股东发行１５，４０８，７１９股，每股价格２０．２３元，募集资金总额为３１１，７１８，３８５．３７元，募集资金净额为２９２，８９５，３８５．３７元。２０１０年４月２１日，本公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行股份的股权登记及股份限售相关手续。

二、关于持有非公开发行限售股份股东对限售股份上市流通的有关承诺

根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》，本次发行对象中宜昌兴发集团有限责任公司认购的股份在３６个月内不得转让，限售期的截止日为２０１３年４月２２日；易方达基金管理有限公司、杭州丰盈电子科技有限公司、杭州立帆塑料制品有限公司、富国基金管理有限公司认购的本次非公开发行的股票在１２个月内不得转让，限售期的截止日为２０１１年４月２１日。

三、非公开发行后至今公司股本变动情况

２０１０年５月１７日，公司召开２００９年度股东大会审议通过了２００９年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以分配前总股本３１７，８０８，７１９股为基数，向股权登记日在册的全体股东每１０股派发现金１元（含税），共计分配３１，７８０，８７１．９０元，向股权登记日在册的全体股东每１０股转增１．５股，共转增４７，６７１，３０８股。２０１０年７月５日，新增股份上市流通，公司总股本增至３６５，４８０，０２７股。

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］１４２３号文核准，公司于２０１２年１２月非公开发行６９，９１０，０００股人民币普通股（Ａ股）并于２０１２年１２月３１日完成了非公开发行股票的股权登记及限售登记工作。本次非公开发行完成后，公司的总股本增至４３５，３９０，０２７股。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

经核查，保荐机构就公司限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

１、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；

２、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；

３、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；

４、长江证券承销保荐有限公司对湖北兴发化工集团股份有限公司非公开发行股票限售股解禁事项无异议。

六、本次有限售股份上市流通情况

１、本次非公开发行限售股份上市流通数量为５，６８４，６２７股；

２、本次非公开发行限售股份上市流通日为２０１３年４月２２日；

３、本次非公开发行限售股份上市流通明细清单

股东名称	持有有限售条件的流通股股份数量	本次上市数量	剩余有限售条件的流通股股份数量
宜昌兴发集团有限责任公司	３４，１９７，４５３	５，６８４，６２７	２８，５１２，８２６

七、股本结构变动表

本次有限售条件的流通股上市后，公司股份结构变动如下表：

股东名称		股份情况		本次上市前		变动数		本次上市后
有限售条件的流通股份	１、国家持有股份
	２、国有法人持有股份		３４，１９７，４５３		－５，６８４，６２７		２８，５１２，８２６
	３、其他境内法人持有股份		４１，３９７，１７４		０		４１，３９７，１７４
	４、其他
	有限售条件的流通股合计		７５，５９４，６２７		－５，６８４，６２７		６９，９１０，０００
无限售条件的流通股份	Ａ股		３５９，７９５，４００		５，６８４，６２７		３６５，４８０，０２７
	其他
	无限售条件的流通股合计		３５９，７９５，４００		５，６８４，６２７		３６５，４８０，０２７
股份总额			４３５，３９０，０２７		０		４３５，３９０，０２７

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司

董 事 会

２０１３年４月１６日