中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●转股情况：截至２０１３年３月３１日，中国银行股份有限公司（简称“本行”）发行的中行转债累计已有人民币６９２，０００元转为本行Ａ股股票，累计转股股数为１８７，１３２股，占本行可转债转股前已发行股份总额的０．００００６９％。

●未转股可转债情况：截至２０１３年３月３１日，中行转债尚有人民币３９，９９９，３０８，０００元未转股，占中行转债发行总量的９９．９９８３％。

●可转债转股价格调整情况：２０１３年３月２９日，中行转债转股价格调整为人民币２．９９元／股。

一、可转债发行上市概况

经中国银监会银监复［２０１０］１４８号文和中国证监会证监许可［２０１０］７２３号文核准，本行于２０１０年６月２日公开发行了４００，０００，０００张Ａ股可转换公司债券，每张面值人民币１００元，发行总额人民币４００亿元。

经上海证券交易所上证发字［２０１０］１７号文同意，本行人民币４００亿元Ａ股可转换公司债券于２０１０年６月１８日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“中行转债”，债券代码“１１３００１”。

自２０１０年１２月２日起本行Ａ股可转换公司债券进入转股期，目前转股价格为人民币２．９９元／股。

二、可转债本次转股情况

截至２０１３年３月３１日，累计已有人民币６９２，０００元中行转债转为本行Ａ股股票，累计转股股数为１８７，１３２股，占本行可转债转股前已发行股份总额的０．００００６９％。其中，自２０１３年１月１日至２０１３年３月３１日共有人民币２０，０００元中行转债转为本行Ａ股股票，转股股数为６，５９８股。

截至２０１３年３月３１日，中行转债尚有人民币３９，９９９，３０８，０００元未转股，占中行转债发行总量的９９．９９８３％。

三、股本变动情况

单位：股（百分比除外）

股份	变动前	占总股本	本次可转债 转股	变动后	占总股本
类别	（２０１２年１２月３１日）	比例		（２０１３年３月３１日）	比例
Ａ股	１９５，５２５，０６６，８７０	７０．０４％	６，５９８	１９５，５２５，０７３，４６８	７０．０４％
Ｈ股	８３，６２２，２７６，３９５	２９．９６％	－	８３，６２２，２７６，３９５	２９．９６％
总股本	２７９，１４７，３４３，２６５	１００．００％	６，５９８	２７９，１４７，３４９，８６３	１００．００％

注：以上股份均为无限售条件流通股。

四、其他

联系人：中国银行股份有限公司董事会秘书部投资者关系团队

电话： （８６）１０－６６５９２６３８

传真： （８６）１０－６６５９４５６８

电子信箱：ＢＯＣＩＲ＠ＢＡＮＫ－ＯＦ－ＣＨＩＮＡ．ＣＯＭ

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特此公告

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二○一三年四月三日