股票代码：０００８８５ 股票简称：同力水泥 编号：２０１３－０１１

　河南同力水泥股份有限公司

　第四届董事会２０１３年度第三次会议决议公告

　一、董事会会议召开情况

　（一）董事会会议通知时间和方式：河南同力水泥股份有限公司（简称：公司）第四届董事会２０１３年度第三次会议通知于２０１３年３月２９日以书面形式发出；

　（二）召开会议的时间和方式：２０１３年４月３日以现场表决方式召开；

　（三）会议出席情况：会议应参加董事７人，实际参加表决董事７人；

　（四）会议主持人及列席人员：郭海泉董事长主持会议，公司监事及高级管理人员列席会议。

　（五）参加会议的董事人数符合《公司法》和本公司章程的规定。

　二、董事会会议审议情况

　（一）关于公司发行短期融资券的议案

　会议以 ７ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了该议案并同意提交股东大会审议。为优化公司融资结构，拓宽融资渠道，降低融资成本，节约财务费用，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过８亿元短期融资券，发行方案如下：

　１、发行人：河南同力水泥股份有限公司。

　２、发行金额：本次发行注册额度不超过８亿元人民币（含８ 亿元人民币），并在此发行额度有效期内，根据市场情况、利率变化及公司自身资金需求在中国境内择机一次或分次、部分或全部发行。

　３、发行期限：不超过１ 年（含１ 年）。

　４、发行利率：以市场化方式确定。

　５、发行方式：承销商以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行。

　６、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者。

　７、募集资金用途：本次募集资金用于营运资金周转、置换银行借款等资金需求。

　同时提请股东大会授权董事长在有关法律法规范围内全权办理与上述发行相关的一切事宜，包括但不限于具体发行时间、发行方式、发行数量、发行价格、发行期限、发行利率、批次结构、聘请参与本次发行的相关中介机构等事项。

　本议案事前取得了独立董事的书面认可，并发表了独立意见。独立董事认为该事项符合公司法及债券发行的有关规定和公司的实际情况，将有利于优化公司的财务结构，不存在损害上市公司和股东利益的情况，同意上述议案的全部内容。

　（二）关于修订公司章程的议案

　经表决，７票同意，０票反对，０票弃权，会议通过了该议案。同意对公司章程进行如下修订并提交股东大会审议：

　原章程：

　第六条 公司注册资本为人民币３２，８３０．７１４１万元；

　第十九条 公司股份为３２，８３０．７１４１万股，公司的股本结构全部为普通股。

　修订为：

　第六条 公司注册资本为人民币４２，６７９．９２８３万元。

　第十九条 公司股份为４２，６７９．９２８３万股，公司的股本结构全部为普通股。

　（三）关于制定《公司债务融资工具信息披露事务管理制度》的议案

　经表决，７票同意，０票反对，０票弃权，会议通过了该议案，详见公司２０１３年４月８日披露于巨潮资讯网的《公司债务融资工具信息披露事务管理制度》全文。

　（四）关于召开２０１３年第一次临时股东大会的议案

　经表决，７票同意，０票反对，０票弃权，会议通过了该议案，详见公司２０１３年４月８日披露于巨潮资讯网的《关于召开２０１３年第一次临时股东大会的通知》（２０１３－０１２）。

　三、备查文件

　经参加表决的董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　特此公告。

　河南同力水泥股份有限公司董事会

　二〇一三年四月三日

　股票代码：０００８８５ 股票简称：同力水泥 公告编号：２０１３－０１２

　河南同力水泥股份有限公司

　关于召开２０１３年第一次临时股东大会的通知

　一、召开会议基本情况

　（一）会议届次：２０１３年第一次临时股东大会

　（二）会议召集人：本公司董事会。公司第四届董事会２０１３年度第三次会议审议通过了《关于召开２０１３年第一次临时股东大会的议案》。

　（三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　（四）会议召开时间：２０１３年４月２４日 上午９：００

　（五）会议召开方式：现场投票

　（六）出席对象：

　１、截止２０１３年４月１９日交易结束后，所有在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）

　２、本公司董事、监事及高级管理人员

　３、本公司聘请的律师

　（七）会议召开地点：郑州市农业路４１号投资大厦Ａ座９９９会议室

　二、会议审议事项

　（一）提案名称：

　１、关于公司发行短期融资券的议案

　２、关于修订公司章程的议案

　（二）披露情况：上述审议事项的具体内容详见２０１３年４月８日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的本公司第四届董事会２０１３年度第三次会议决议公告。

　三、现场股东大会会议登记方法

　（一）登记方式：股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过电话或传真报名登记。亲赴登记地点登记、通过电话或传真报名登记时，需同时以传真方式或其他方式提交本条第（四）项所列相关文件。

　（二）登记时间：２０１３年４月２３日 上午：８：００～１２：００ 下午１５：００～１８：００

　（三）登记地点：本公司总经理工作部

　（四）登记和表决时提交文件的要求：出席会议的个人股东凭本人身份证、股票账户；代理人凭委托人的授权委托书、股票账户复印件和身份证复印件及代理人本人的身份证原件；法人股东凭法人代表授权委托书、营业执照复印件、深圳证券交易所股票账户复印件及出席人身份证进行登记。

　四、其他事项

　（一）联系方式：

　１、联系地址：河南省郑州市农业路４１号投资大厦Ａ座９１９室

　２、联系人：王彦奇、吕晶晶

　３、电 话：０３７１－６９１５８３１１

　４、传 真：０３７１－６９１５８１１２

　５、电子邮箱：ｔｌｓｎ０００８８５＠１６３．ｃｏｍ

　（二）会议费用：会期预计半天，出席会议的人员食宿、交通费用自理。

　五、备查文件

　（一）第四届董事会２０１３年度第三次会议决议公告

　（二）２０１３年第一次临时股东大会文件汇编

　特此公告。

　附：授权委托书

　河南同力水泥股份有限公司董事会

　二○一三年四月三日

　附件：

　授权委托书

　兹委托 （身份证号码： ）代表本公司（本人）出席河南同力水泥股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会，委托表决事项如下：、

　１．关于公司发行短期融资券的议案

　表决意见：□同意、□反对、□弃权。

　２． 关于修订公司章程的议案

　表决意见：□同意、□反对、□弃权。

　请将表决意见的□中划∨，其他的□中划×。

　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　委托人证券账户卡号码：

　委托人持有公司股票数量：

　代理人签名：

　委托人签名（签章）：

　委托日期：

　股票代码：０００８８５ 股票简称：同力水泥 编号：２０１３－０１３

　河南同力水泥股份有限公司

　关于申请发行短期融资券的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　河南同力水泥股份有限公司于２０１３年４月３日召开的第四届董事会２０１３年度第三次会议审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》。为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，增强公司资金管理的灵活性，保障因生产经营规模日益增长所造成的对流动资金的需求，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券。本次发行的具体情况如下：

　一、发行人：河南同力水泥股份有限公司。

　二、发行金额：本次发行注册额度不超过８亿元人民币（含８亿元人民币），并在此发行额度有效期内，根据市场情况、利率变化及公司自身资金需求在中国境内择机一次或分次、部分或全部发行。

　三、发行期限：不超过１ 年（含１年）。

　四、发行利率：以市场化方式确定。

　五、发行方式：承销商以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行。

　六、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者。

　七、募集资金用途：本次募集资金用于营运资金周转、置换银行借款等资金需求。

　八、授权：提请股东大会授权董事长在有关法律法规范围内全权办理与上述发行相关的一切事宜，包括但不限于具体发行时间、发行方式、发行数量、发行价格、发行期限、发行利率、批次结构、聘请参与本次发行的相关中介机构等事项。

　九、公司本次短期融资券的发行，需经公司股东大会审议通过，并需获得中国银行间市场交易商协会的批准。

　特此公告。

　河南同力水泥股份有限公司董事会

　二〇一三年四月三日

　河南同力水泥股份有限公司独立董事关于公司发行短期融资券事项的意见

　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，我们作为本公司独立董事对公司第四届董事会２０１３年度第三次会议审议通过的《关于公司发行短期融资券的议案》发表独立意见如下：

　该议案在董事会审议前取得了我们的书面认可，该事项的表决程序符合《公司法》和本公司章程的规定。公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券，规模为不超过人民币８亿元，募集资金主要用于补充公司生产经营所需的流动资金以及置换银行借款。我们认为该事项符合公司法及债券发行的有关规定和公司的实际情况，将有利于优化公司的财务结构，不存在损害上市公司和股东利益的情况，我们同意上述议案的全部内容。

　二〇一三年四月三日

　独立董事：盛杰民 朱永明 杨钧