本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中铁二局股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年７月１１日召开的公司２０１１年第一次临时股东大会审议通过《关于发行中期票据的议案》（详见公司２０１１年临时公告第１４号，刊登在２０１１年７月１２日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ），该事项已获中国银行间市场交易商协会发来的《接受注册通知书》（中市协注［２０１１］ＭＴＮ２３１号）文件备案许可，核定公司发行中期票据注册金额为１０亿元，可分期发行，有效期截至２０１３年１１月８日。公司分别于２０１１年１１月２３日、２０１２年２月２０日完成了２０１１年度第一期４亿元、２０１２年度第一期３亿元中期票据的发行工作（详见公司２０１１年临时公告第２８号、２０１２年临时公告第３号，分别刊登在２０１１年１１月１５日、２０１２年３月１３日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　公司２０１３年度第一期中期票据已经中国银行间市场交易商协会注册，中国银行股份有限公司为主承销商。２０１３年３月２５日，公司已完成本次中期票据的发行，具体情况如下：

　名称：中铁二局股份有限公司２０１３年度第一期中期票据

　发行人：中铁二局股份有限公司

　注册通知书文号：中市协注【２０１１】ＭＴＮ２３１号

　注册总额：人民币１０亿元

　本期发行总额：人民币３亿元

　期限： ３年

　面值： １００元

　发行利率：面值发行，年利率５．１８％

　发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）

　承销方式：余额包销

　发行方式：采用簿记建档、集中配售的方式发行

　中期票据形式：本期中期票据采用实名制记账式，在中央结算公司进行统一托管

　付息、兑付方式：本期中期票据存续期内每年付息一次（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。利息本金的兑付均通过中央结算公司的中央债券综合业务系统进行。

　发行日期：２０１３年３月２５日

　起息日期：自缴款日开始计息，本期中期票据存续期限内每年３月２６日为该计息年度的起息日

　缴款日：２０１３年３月２６日

　债权登记日：２０１３年３月２６日

　上市流通日：２０１３年３月２７日

　本金兑付日：２０１６年３月２６日（如遇法定节假日，则顺延至其后的第一个工作日）

　担保方式：无担保

　托管人：中央结算公司

　信用等级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期中期票据的信用级别为ＡＡ级，公司的主体信用级别为ＡＡ 级

　税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资中期票据所应缴纳的税款由投资者承担

　兑付价格：按面值兑付

　兑付办法：中期票据到期日前５个工作日，由发行人按有关规定在主管部门指定的信息媒体上刊登“兑付公告”。本期中期票据的兑付，按照中央结算公司的规定，由中央结算公司代理完成。相关事宜将在“兑付公告”中详细披露。

　本期中期票据发行的有关文件已在中国债券信息网上公告，网址为：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｂｏｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　公司将根据本次中期票据的发行、存续、兑付情况及时履行相应的信息披露义务。

　特此公告。

　中铁二局股份有限公司

　董事会

　二〇一三年三月二十七日