本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］１３４９ 号文核准，向４名特定投资者非公开发行人民币普通股（Ａ 股）股票 ５６，３９５，８９１ 股，每股发行价格为人民币 ２１．４２ 元，募集资金总额为１，２０７，９９９，９８５．２２元，扣除发行费用２６，４５７，４６２．３９元后，实际募集资金净额为１，１８１，５４２，５２２．８３元。上述非公开发行的 ５６，３９５，８９１股人民币普通股已于 ２０１３年３月２２日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股权登记手续，上市日期为 ２０１３年３月２９日，公司总股本由本次非公开发行前的２７０，３６０，０００ 股增加到３２６，７５５，８９１股。

　１、本次非公开发行前，公司控股股东步步高投资集团股份有限公司（以下简称“投资集团”）持有公司１５０，５０４，１５６股股份，占发行前股份总数的 ５５．６７％；

　本次非公开发行后，控股股东投资集团持有公司 １５０，５０４，１５６股股份，占发行后股本总数比例为 ４６．０６％，仍为公司的控股股东，达到信息披露标准。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）上披露的《步步高商业连锁股份有限公司简式权益变动报告书（一）》。

　２、本次非公开发行认购对象新疆盛世发金股权投资合伙企业（有限合伙）

　（以下简称“盛世发金”）、新疆鼎丰展金股权投资合伙企业（有限合伙）（以

　下简称“鼎丰展金”），盛世发金和鼎丰展金为同一控制下企业，两者为一致行动人，通过认购公司本次非公开发行的股票，合计持股比例由发行前的０％变为７．６０％，达到信息披露标准。其中，盛世发金通过认购公司本次非公开发行的股票，持有公司１３，０４５，８９１股股份，持股比例由发行前的０％变为３．９９％；鼎丰展金通过认购公司本次非公开发行的股票，持有公司 １１，８００，０００ 股股份，持股比例由发行前的０％变为３．６１％。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的《步步高商业连锁股份有限公司简式权益变动报告书（二）》。

　特此公告。

　步步高商业连锁股份有限公司董事会

　２０１３年３月２７日