股票简称：东方航空 股票代码：６００１１５ 公告编号：２０１３－００９

　中国东方航空股份有限公司

　２０１２年公司债券（第一期）发行结果公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］１６６３号文批准，中国东方航空股份有限公司获准向社会公开发行面值不超过８８亿元（含８８亿元）的公司债券。本次为中国东方航空股份有限公司２０１２年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行，发行规模为４８亿元。

　根据《中国东方航空股份有限公司公开发行２０１２年公司债券（第一期）发行公告》，本期债券发行总额为人民币４８亿元，发行价格为每张人民币１００元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的发行方式。本期债券为１０年期固定利率债券。

　本期债券发行工作已于２０１３年３月２０日结束，发行情况如下：

　１、最终发行规模

　本期债券最终发行规模为人民币４８亿元。

　２、网上发行

　网上一般社会公众投资者的认购数量为人民币２．４亿元，占本期债券最终发行规模的５％。

　３、网下发行

　网下机构投资者的认购数量为人民币４５．６亿元，占本期债券最终发行规模的９５％。

　特此公告。

　发行人：中国东方航空股份有限公司

　保存人、牵头主承销商：光大证券股份有限公司

　联席主承销商：平安证券有限责任公司

　联席主承销商：兴业证券股份有限公司

　２０１３年３月２１日