本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１３］５号文核准，中信重工机械股份有限公司（以下简称“中信重工”或“发行人”）获准向社会公开发行面值不超过人民币２８亿元（含２８亿元）的公司债券，其中中信重工机械股份有限公司２０１２年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为１８亿元。

　本期债券包括５年期附第３年末发行人赎回选择权、发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权和７年期附第５年末发行人赎回选择权、发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权两个品种。５年期品种票面利率询价区间为４．７０％－５．１５％，７年期品种票面利率询价区间为５．００％－５．４５％，票面利率由发行人和主承销商根据网下利率询价结果在利率询价区间内协商确定。

　２０１３年１月２４日，发行人和主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率询价。根据网下机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期公司债券５年期品种票面利率为４．８５％，７年期品种票面利率为５．２０％。

　发行人将按上述票面利率于２０１３年１月２５日面向公众投资者网上公开发行，本期债券５年期品种网上发行代码为“７５１９８２”，简称为“１２重工０１”，７年期品种网上发行代码为“７５１９８３”，简称为“１２重工０２”，于２０１３年１月２５日－１月２９日面向机构投资者网下发行，具体认购方法请参见２０１３年１月２３日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上的《中信重工机械股份有限公司２０１２年公司债券（第一期）发行公告》。

　特此公告。

　发行人：中信重工机械股份有限公司

　牵头主承销商（簿记管理人）：中信证券股份有限公司

　保荐人（联席主承销商）：中德证券有限责任公司

　２０１３年１月２５日