本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］ １５６６号文核准，中国国际航空股份有限公司（或“发行人”）获准向社会公开发行面值不超过１００亿元（含１００亿元）的公司债券。本次为中国国际航空股份有限公司２０１２年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行，发行规模为５０亿元。

　根据《中国国际航空股份有限公司公开发行２０１２年公司债券（第一期）发行公告》，本期债券发行总额为人民币５０亿元，发行价格为每张人民币１００元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。本期债券为１０年期固定利率债券。

　本期公司债券发行工作已于２０１３年１月２２日结束，发行情况如下：

　１、最终发行规模

　本期债券最终发行规模为人民币５０亿元。

　２、网上发行

　网上一般社会公众投资者的认购数量为人民币０．７０９６１亿元，占本期债券最终发行规模的１．４２％。

　３、网下发行

　网下机构投资者的认购数量为人民币４９．２９０３９亿元，占本期债券最终发行规模的９８．５８％。

　特此公告。

　发行人：中国国际航空股份有限公司

　保荐人、牵头主承销商、簿记管理人：中信证券股份有限公司

　联席主承销商：瑞银证券有限责任公司

　联席主承销商：中国国际金融有限公司

　2013年1月23日