本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、交易概述

　广东高乐玩具股份有限公司（以下简称“公司”）２０１０年１２月２０日召开的第三届董事会第八次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金参与竞买土地使用权的议案》，同意公司使用部分超募资金参与竞买普宁市国土资源局挂牌的位于普宁市池尾街道的四宗土地，四宗土地总面积２８４．１７亩，分别为：Ａ地块：位于普宁市池尾街道塘塔路南侧，土地面积为５５．３３亩，编号为普挂［２０１０］１９号；Ｂ地块：位于普宁市池尾街道环市西路北侧，土地面积为８９．５８亩，编号为普挂［２０１０］２０号；Ｃ地块：位于普宁市池尾大道西侧环市西路南侧，土地面积为４８．８６亩，编号为普挂［２０１０］２１号；Ｄ地块：位于普宁市池尾大道东南侧环市西路南侧，土地面积为９０．４亩，编号为普挂［２０１０］２２号。公司于２０１０年１２月３０日，成功竞得上述四宗土地，并与普宁市国土资源局签订了《国有建设用地使用权挂牌成交确认书》。（由于裁弯取直、道路负担及市政规划原因，竞买后上述四宗土地面积有所调整，但总面积保持不变，Ｄ地块土地使用性质由其他商服用地转为工业用地）。

　２０１２年１２月２６日，公司就上述四宗土地与普宁市国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》。（Ａ地块合同编号：４４５２８１－２０１２－００００４８；Ｂ地块合同编号：４４５２８１－２０１２－００００４９；Ｃ地块合同编号：４４５２８１－２０１２－００００５０；Ｄ地块合同编号：４４５２８１－２０１２－００００５１）

　２０１３年１月２１日，公司取得普宁市人民政府颁发的《中华人民共和国国有土地使用证》。至此，本次国有土地使用权的购买全部完成。

　本次国有土地使用权的购买，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、国有土地使用证的基本内容

　（一）Ａ地块

　国有土地使用证编号：普府国用（２０１３）第特０２４２９号

　土地使用权人：广东高乐玩具股份有限公司

　座落：普宁市池尾街道塘塔路南侧

　地号：０１６３００１３

　地类（用途）：工业

　使用权类型：出让

　终止日期：２０６２年１２月２６日

　使用权面积：３０２６２．００平方米

　（二）Ｂ地块（《国有土地使用证》两本）

　Ｂ１：

　国有土地使用证编号：普府国用（２０１３）第特０２４３０号

　土地使用权人：广东高乐玩具股份有限公司

　座落：普宁市池尾街道环市西路北侧

　地号：０１６３００１７

　地类（用途）：仓储

　使用权类型：出让

　终止日期：２０６２年１２月２６日

　使用权面积：６０２６４．００平方米

　Ｂ２：

　国有土地使用证编号：普府国用（２０１３）第特０２４３１号

　土地使用权人：广东高乐玩具股份有限公司

　座落：普宁市池尾街道环市西路北侧

　地号：０１６３００１４

　地类（用途）：仓储

　使用权类型：出让

　终止日期：２０６２年１２月２６日

　使用权面积：３０４０．００平方米

　（三）Ｃ地块

　国有土地使用证编号：普府国用（２０１３）第特０２４２８号

　土地使用权人：广东高乐玩具股份有限公司

　座落：普宁市池尾大道西侧环市西路南侧

　地号：０１６３００１５

　地类（用途）：科教

　使用权类型：出让

　终止日期：２０６２年１２月２６日

　使用权面积：１３３４７．００平方米

　（四）Ｄ地块

　国有土地使用证编号：普府国用（２０１３）第特０２４２７号

　土地使用权人：广东高乐玩具股份有限公司

　座落：普宁市池尾大道东南侧环市西路南侧

　地号：０１６３００１６

　地类（用途）：工业

　使用权类型：出让

　终止日期：２０６２年１２月２６日

　使用权面积：４７５７４．００平方米

　三、审议情况

　公司于２０１０年１２月２０日召开第三届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于使用部分超募资金参与竞买土地使用权的议案》，同意公司使用部分超募资金参与上述国有土地使用权的竞买。根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规定，本次交易属于董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。

　四、对公司的影响

　公司取得上述国有土地使用权后，其中部分土地作为募投项目建设用地，剩余土地将用于公司主营业务，作为公司未来生产及研发等业务的土地储备，上述土地的取得有利于公司进一步拓展主业发展空间，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不良影响。

　特此公告。

　广东高乐玩具股份有限公司

　董　事　会

　二○一三年一月二十三日