证券代码：０００８３６ 证券简称：鑫茂科技 公告编号：（临）２０１３－００３

　天津鑫茂科技股份有限公司第五届

　董事会第五十二次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　天津鑫茂科技股份有限公司第五届董事会第五十二次会议于２０１３年１月２２日（星期二）在公司本部会议室以现场形式召开，会议通知于２０１３年１月１８日以书面形式发出。会议应到董事９名，亲自出席９名。本次董事会由董事长主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。本次董事会符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，经过认真审议，全票通过如下决议：

　鉴于公司控股子公司天津天地伟业科技有限公司（以下简称“天地伟业公司”）２０１２年中小企业私募债券已取得深圳证券交易所《接受备案通知书》，获准发行。本次发行拟采取信托产品认购并由大连银行天津分行提供偿付资金授信支持的方式进行。

　根据公司二〇一二年第二次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会全权办理为天地伟业公司发行私募债券提供担保相关事宜的议案》，经与会董事一致讨论通过：

　同意为天地伟业公司向大连银行股份有限公司天津分行申请的额度为３０００万元的综合授信提供连带责任担保，该笔授信仅用于天地伟业公司２０１２年中小企业私募债券备付金，担保期限为该债券存续期（“对外担保公告”详见公司同日公告）。

　特此公告。

　天津鑫茂科技股份有限公司

　董 事 会

　２０１３年１月２２日

　证券代码：０００８３６ 证券简称：鑫茂科技 公告编号：（临）２０１３－００４

　天津鑫茂科技股份有限公司

　对控股子公司担保公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、担保情况概述

　１、经天津鑫茂科技股份有限公司（以下简称“本公司、公司”）第五届董事会第五十二次会议审议通过，同意为控股子公司天津天地伟业科技有限公司（以下简称“天地伟业公司”）向大连银行股份有限公司天津分行申请的额度为３０００万元的综合授信提供连带责任担保，该笔授信仅用于天地伟业公司２０１２年中小企业私募债券（以下简称“本期私募债券”）备付金，担保期限为该债券存续期。

　２、本次担保事项已获得公司二〇一二年第二次临时股东大会授权，授权公司董事会全权办理为天地伟业公司发行私募债券提供担保的相关事宜。本次担保已经出席公司五届五十二次董事会的三分之二以上董事审议通过，不需另行提交公司股东大会审议。

　二、被担保人基本情况

　１、被担保人名称：天津天地伟业科技有限公司

　成立日期：２０００年８月９日

　注册地点：天津华苑产业区榕苑路１号天大天财软件大厦Ａ区

　法定代表人：杜克荣

　注册资本：６０００万元

　主营业务：光机电一体化、系统集成等

　股权结构：鑫茂科技持股３２．６５％、福沃公司持股１７．０４％、泰科特公司持股４０．３１％、天津引领大地投资公司持股８．３％、张岱年及陈玉林持股１．７％（该股权结构为２０１２年１２月２１日增资后股权结构）。

　２、天地伟业公司２０１１年末资产总额１２０９７．１３万元、净资产３４８３．３６万元、负债总额８６１３．７７万元（其中银行贷款１６００万元，流动负债总额８６１３．７７万元）、预计负债０元、２０１１年度营业收入１７９７３．０８万元。

　２０１２年末资产总额１２６００．２２万元、净资产５０１２．２３万元、负债总额７５８８．３９万元（其中银行贷款１６００万元，流动负债总额７５８８．３９万元）、预计负债０元、２０１２年度营业收入２０１１１．３７万元（未经审计）。

　三、担保协议的主要内容

　１、担保金额：３０００万元

　２、担保方式：保证担保

　３、担保期限：本期私募债券存续期

　４、授信用途：该笔授信仅用于天地伟业公司本期私募债券备付金

　５、启动条件：当且仅当天地伟业公司或本公司未能按照相关协议的约定期限将偿付私募债券本金及其利息的资金全额支付至偿债保障金专户时，本次授信贷款方才启动。

　四、董事会意见

　１、公司提供担保的原因：

　天地伟业公司为本公司累计持股９０％的控股子公司，主营光机电一体化、系统集成等。经上市公司２０１２年８月８日召开的五届董事会四十四次会议审议通过，同意该公司发行３０００万元三年期中小企业私募债券，用于补充该公司发展所需流动资金（相关公告已刊登于２０１２年８月９日《中国证券报》、《证券时报》）。２０１３年１月８日，天地伟业公司获得深圳证券交易所出具的《接受中小企业私募债券发行备案通知书》，获准发行上述３０００万元私募债券。

　本期私募债券发行拟采取信托产品认购并由大连银行天津分行提供偿付资金授信支持的方式进行。经与大连银行天津分行协商，天地伟业公司拟向该行申请３０００万元额度综合授信，用作本期私募债券备付金，即当且仅当天地伟业公司或本公司未能按照相关协议的约定期限将偿付私募债券本金及其利息的资金全额支付至偿债保障金专户时，本次授信贷款启动实施。根据大连银行天津分行要求，本次授信拟由本公司提供连带责任担保。

　２、其他股东担保情况说明：

　经本公司２０１２年８月８日五届董事会四十四次会议审议通过，本期私募债券发行由天地伟业公司股东及其总经理、副总经理、各部门经理等１５名公司管理人员按股权比例提供了相应担保，并签署了《关于天津天地伟业科技有限公司发行私募债券之担保协议》（以下简称“担保协议”）（相关担保公告已刊登于２０１２年８月９日《中国证券报》、《证券时报》）。

　目前，本期私募债券发行过程中拟采用信托产品认购并由大连银行天津分行提供偿付资金授信支持的方式进行。根据该行要求，本次授信拟由本上市公司提供连带责任担保。

　鉴于上述情况，本次天地伟业公司其他股东２０１３年１月１６日出具了《确认函》，确认按照上述私募债券《担保协议》约定的担保比例承担本次私募债券备付授信对应的担保责任，即鑫茂科技承担对该笔授信的全部担保责任后，可以按照《担保协议》约定比例向其他股东追偿。

　３、反担保情况：

　本次担保天地伟业公司各股东已出具《确认函》，确认按照本期私募债券《担保协议》约定的担保比例承担本次备付授信对应的担保责任，因此未涉及反担保事项。

　４、担保风险及被担保人偿债能力判断：

　公司董事会认为天地伟业公司是本公司主要的控股子公司，自成立以来生产及运营状况正常，现金流稳定，其客户主要为大型金融机构和政府部门，现金回笼具有一定保障。经本公司测算，本期私募债券存续期间天地伟业公司现金流规模可以完全覆盖债券本息支出。因此，公司判断该笔担保事项不存在担保风险，同意提供连带责任担保。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　上述担保实施后，公司已累计担保总额为２９０００万元，其中对控股子公司担保金额为２９０００万元，对外担保金额为０元，累计占上市公司最近一期经审计净资产３９．４１％。截止目前无逾期担保及涉诉担保。

　特此公告。

　天津鑫茂科技股份有限公司

　董 事 会

　２０１３年１月２２日