本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事局第十一次会议及公司２０１０年度股东大会审议通过《关于中信信托对汇泰房地产发行信托计划的议案》，批准了由中信信托有限公司（以下简称“中信信托”）向公司下属子公司福建汇泰房地产开发有限公司（以下简称：“汇泰房地产”）设立“中信阳光汇泰股权投资集合信托计划”（以下简称：“本信托计划”或“中信汇泰信托计划”）以及本信托计划到期后由公司回购中信信托持有的汇泰房地产３７．５％股权（以下简称“标的股权”）及汇泰房地产另一原股东名城地产（福建）有限公司（以下简称“名城地产”）回购中信信托持有的汇泰房地产１２．５％股权等一揽子相关事宜。

　本信托计划规模人民币不超过１００，０００万元，其中：优先级信托计划资金５０，０００万元，由中信信托以此资金向汇泰房地产增资，增资完成后，汇泰房地产注册资本增至人民币１００，０００万元，中信信托持有汇泰房地产５０％股权，公司持有汇泰房地产３７．５％股权，名城地产持有汇泰房地产１２．５％股权；劣后级信托不超过５０，０００万元，由公司以持有的对汇泰房地产３７，５００万元的应收债权以及名城地产持有的对汇泰房地产１２，５００万元的应收债权进行认购。

　根据本信托计划相关合同的约定，优先级信托计划部分，公司应向中信信托支付标的股权的回购价款４０，４８６．１４万元；劣后级信托计划部分，中信信托持有的对汇泰房地产 ５０，０００万元的应收债权重新划转至公司及名城地产名下（即公司享有对汇泰房地产的应收债权３７，５００万元，名城地产享有对汇泰房地产的应收债权１２，５００万元），同时公司获得劣后级投资收益２，７５８．００万元。

　“中信阳光汇泰股权投资集合信托计划”终止结束，公司截至２０１３年１月１５日按约向中信信托支付标的股权的回购价款４０，４８６．１４万元（其中：投资本金３７，５００万元，投资溢价２，９８６．１４万元），扣除劣后级投资收益２，７５８．００万元，公司本次回购标的股权实际净支出为３７，７２８．１４万元，回购标的股权的相关工商变更手续正在办理中。

　本次回购标的股权前，公司持有汇泰房地产３７．５％股权，名城地产持有汇泰房地产１２．５％股权，中信信托持有汇泰房地产５０％股权，汇泰房地产非公司合并会计报表单位；本次回购标的股权完成后，公司将持有汇泰房地产７５％股权，名城地产将持有汇泰房地产２５％股权，汇泰房地产将纳入公司合并会计报表范围。

　特此公告

　阳光城集团股份有限公司

　董事会

　二〇一三年一月十五日