本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］１５３２号文核准，北京江河幕墙股份有限公司（以下简称“发行人”或“江河幕墙”）获准向社会公开发行面值不超过人民币１５亿元（含人民币１５亿元）的公司债券。

　根据《北京江河幕墙股份有限公司公开发行２０１２年公司债券（第一期）发行公告》，北京江河幕墙股份有限公司２０１２年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行总额为人民币９亿元，发行价格为每张１００元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。

　本期债券发行工作已于２０１２年１２月１１日结束，发行具体情况如下：

　１、网上发行

　本期债券网上预设的发行规模为发行总额的２．２２％，即人民币２，０００万元。发行人和主承销商根据网上发行情况决定启动网上／网下回拨机制，最终本期债券网上实际发行数量为人民币８４０．３万元，占本期债券发行总量的０．９３％。

　２、网下发行

　本期债券网下预设的发行规模为发行总额的９７．７８％，即人民币８．８亿元。发行人和主承销商根据网上发行情况决定启动网上／网下回拨机制，最终网下实际发行数量为人民币８９，１５９．７万元，占本期债券发行总量的９９．０７％。

　特此公告。

　发行人：北京江河幕墙股份有限公司

　保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

　２０１２年１２月１１日