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§１ 重要提示

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§２ 基金产品概况

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§３ 主要财务指标和基金净值表现

３．１ 主要财务指标

单位： 人民币元

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注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：过去三个月指２０１２年７月１日－２０１２年９月３０日

３．２．２ 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：截止日期为２０１２年９月３０日。

由于本基金在其基金合同和招募说明书中没有业绩比较基准，此图只列示基金的净值表现。本基金于１９９９年５月１０日成立，建仓期６个月，从１９９９年５月１０日至１９９９年１１月９日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

§４ 管理人报告

４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介

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４．２ 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期，富国基金管理有限公司作为汉盛证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《汉盛证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险，力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标，管理和运用基金资产，无损害基金份额持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

４．３ 公平交易专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。

事前控制主要包括：１、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；２、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。

事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公允性评估等。１、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。２、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对待其所管理的组合。

事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（１日、３日、５日）的季度公平性交易分析评估等。１、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，监察稽核部视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。２、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字后，归档保存，以备后查。

本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。

４．３．２ 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现异常交易行为。

公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间，出现３次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量５％的情况，原因是与本组合构成同日反向交易的对应的投资组合采用指数化投资策略，本基金投资属于正常的投资行为。

４．４ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

２０１２年３季度，Ａ股市场在国内经济继续下滑和海外欧债危机冲击等负面因素的影响下，总体呈现震荡调整的态势。

２０１２年３季度，本基金根据宏观经济和市场状况继续对权益类资产的配置比例进行动态调整。临近季末，适当提高了仓位。行业配置上主要包括，受益于海外量化宽松的行业；具备明显估值优势的早周期行业；受益于政策红利，且基本面相对景气或呈现景气复苏的行业。展望未来，本基金将继续根据形势变化，对组合配置作动态调整。

４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

本报告期，本基金净值增长率为－３．３４％。

§５ 投资组合报告

５．１ 报告期末基金资产组合情况

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５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合

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５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

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５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

５．８ 投资组合报告附注

５．８．１申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

５．８．２申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。

５．８．３其他资产构成

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５．８．４报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

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５．８．５报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

５．８．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分。

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§６ 基金管理人运用固有资金投资本封闭式基金情况

单位：份

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§７ 备查文件目录

７．１ 备查文件目录

１、中国证监会批准设立汉盛基金的文件

２、汉盛证券投资基金基金合同

３、汉盛证券投资基金托管协议

４、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件

５、汉盛证券投资基金财务报表及报表附注

６、报告期内在指定报刊上披露的各项公告

７．２ 存放地点

上海市浦东新区世纪大道８号上海国金中心二期１６－１７层

７．３ 查阅方式

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。

咨询电话：９５１０５６８６、４００８８８０６８８（全国统一，免长途话费）

公司网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｆｕｌｌｇｏａｌ．ｃｏｍ．ｃｎ

富国基金管理有限公司

２０１２年１０月２５日

基金管理人：	富国基金管理有限公司
基金托管人：	中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：	２０１２年１０月２５日

本报告中财务资料未经审计。 本报告期自２０１２年７月１日起至２０１２年９月３０日止。

基金简称	富国汉盛封闭
基金主代码	５００００５
交易代码	５００００５
基金运作方式	契约型封闭式
基金合同生效日	１９９９年０５月１０日
报告期末基金份额总额（单位：份）	２，０００，０００，０００．００
投资目标	为投资者减少和分散投资风险，确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定的投资收益。
投资策略	“精选品种、组合投资、长线持有、波段操作”，通过研究和发掘具有良好发展前景的上市公司进行组合投资。以长期投资为主轴，同时依据“顺势而为”的原则进行一些短线操作。
业绩比较基准	无
风险收益特征	无
基金管理人	富国基金管理有限公司
基金托管人	中国农业银行股份有限公司

主要财务指标	报告期（２０１２年０７月０１日－２０１２年０９月３０日）
１．本期已实现收益	－３６，２９４，２３９．４４
２．本期利润	－７２，５９５，３４５．５３
３．加权平均基金份额本期利润	－０．０３６３
４．期末基金资产净值	２，１０３，２０５，９４６．９７
５．期末基金份额净值	１．０５１６

序号		股票代码		股票名称		数量（股）		公允价值（元）		占基金资产净值比例（％）
１	６００５１９		贵州茅台		４０６，９１７		１００，０２０，１９８．６０		４．７６
２	６００５４７		山东黄金		１，７０９，５５９		７１，３２２，８０１．４８		３．３９
３	６０００６０		海信电器		６，２９４，０５３		６１，６１８，７７８．８７		２．９３
４	６００５２１		华海药业		４，３５７，４４６		６１，１７８，５４１．８４		２．９１
５	００００２８		国药一致		１，５９８，６４４		５４，１９４，０３１．６０		２．５８
６	６００４８９		中金黄金		２，５９６，５９７		４７，２３２，０９９．４３		２．２５
７	０００６２５		长安汽车		６，９６６，６２２		３６，９２３，０９６．６０		１．７６
８	６００５１８		康美药业		２，２５９，３７９		３５，７４３，３７５．７８		１．７０
９	０００５３８		云南白药		５５９，１１２		３４，７７６，７６６．４０		１．６５
１０	６００１０４		上汽集团		２，０９１，７９１		２８，３２２，８５０．１４		１．３５

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	－３．３４％	２．１５％	－	－	－	－

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
贺轶	本基金基金经理兼任富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金基金经理	２０１０－０１－１３	－	１１年	硕士，曾任中国银行云南省分行国际业务部银行职员；中银国际证券有限责任公司资产管理部分析员；中银基金管理有限公司投资部助理副总裁；汇丰晋信基金管理公司投资管理部投资经理、基金经理；富国基金管理有限公司营销策划与产品部高级营销策划经理、权益投资部策略分析师；２０１０年１月起任汉盛证券投资基金基金经理，２０１２年９月起任富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格，中国国籍。

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	１，４７８，６５７，４２１．９０	６６．９１
	其中：股票	１，４７８，６５７，４２１．９０	６６．９１
２	固定收益投资	５４９，３２５，３８１．９０	２４．８６
	其中：债券	５４９，３２５，３８１．９０	２４．８６
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	５０，０００，１９５．００	２．２６
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	１２５，５２５，５３５．５１	５．６８
６	其他资产	６，４８６，９５４．７８	０．２９
７	合计	２，２０９，９９５，４８９．０９	１００．００

代码	行业类别		公允价值（元）		占基金资产净值比例（％）
Ａ		农、林、牧、渔业		－		－
Ｂ		采掘业		１８５，８２６，５５７．２６		８．８４
Ｃ		制造业		７８２，８１６，７７１．９７		３７．２２
Ｃ０		食品、饮料		１２８，４７５，７４０．５０		６．１１
Ｃ１		纺织、服装、皮毛		８，６５１，１８９．８６		０．４１
Ｃ２		木材、家具		４００，３２８．６１		０．０２
Ｃ３		造纸、印刷		－		－
Ｃ４		石油、化学、塑胶、塑料		８５，２５２，２４１．５１		４．０５
Ｃ５		电子		８７，０８２，１７８．９６		４．１４
Ｃ６		金属、非金属		５６，８８２，５４２．１３		２．７０
Ｃ７		机械、设备、仪表		１９８，９９８，９８６．５２		９．４６
Ｃ８		医药、生物制品		１９５，７５５，４６７．３９		９．３１
Ｃ９９		其他制造业		２１，３１８，０９６．４９		１．０１
Ｄ		电力、煤气及水的生产和供应业		１０，１２８，５７３．７２		０．４８
Ｅ		建筑业		１８，９８０，６８１．１１		０．９０
Ｆ		交通运输、仓储业		－		－
Ｇ		信息技术业		１０３，０２５，８８８．９３		４．９０
Ｈ		批发和零售贸易		１８５，０８２，７２８．７５		８．８０
Ｉ		金融、保险业		８４，１５０，９２１．３６		４．００
Ｊ		房地产业		４９，５２３，３５２．７５		２．３５
Ｋ		社会服务业		４１，５７０，４５３．１９		１．９８
Ｌ		传播与文化产业		１７，５５１，４９２．８６		０．８３
Ｍ		综合类		－		－
		合计		１，４７８，６５７，４２１．９０		７０．３０

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	２３９，１８４，０００．００	１１．３７
２	央行票据	－	－
３	金融债券	２８９，１７４，０００．００	１３．７５
	其中：政策性金融债	２８９，１７４，０００．００	１３．７５
４	企业债券	１４，９５７，５０２．７０	０．７１
５	企业短期融资券	－	－
６	中期票据	－	－
７	可转债	６，００９，８７９．２０	０．２９
８	其他	－	－
９	合计	５４９，３２５，３８１．９０	２６．１２

序号		债券代码		债券名称		数量（张）		公允价值（元）		占基金资产净值比例（％）
１	１２０４０５		１２农发０５		１，１００，０００		１１０，１２１，０００．００		５．２４
２	０１９２０２		１２国债０２		１，０００，０００		１００，２５０，０００．００		４．７７
３	０２００５４		１２贴现国债０４		１，０００，０００		９９，１５０，０００．００		４．７１
４	１１０２１６		１１国开１６		５００，０００		５０，３１０，０００．００		２．３９
５	１２０２３０		１２国开３０		５００，０００		４９，３３０，０００．００		２．３５

序号	名称	金额（元）
１	存出保证金	６１０，４０３．１３
２	应收证券清算款	－
３	应收股利	６６，５８５．６５
４	应收利息	５，７２８，５７０．７８
５	应收申购款	－
６	其他应收款	２４．３６
７	待摊费用	８１，３７０．８６
８	其他	－
９	合计	６，４８６，９５４．７８

序号	债券代码	债券名称	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	１１３００１	中行转债	３，２２５，２０６．４０	０．１５
２	１１００１５	石化转债	１，３３０，０９１．００	０．０６

报告期期初管理人持有的封闭式基金份额	１０，０００，０００．００
报告期期间买入总份额	－
报告期期间卖出总份额	－
报告期期末管理人持有的封闭式基金份额	１０，０００，０００．００
报告期期末持有的封闭式基金份额占基金总份额比例（％）	０．５０