本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年８月１３日收到中国证券监督管理委员会《关于核准甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司非公开发行股票的批复》（ 证监许可［２０１２］１０２４ 号），核准公司非公开发行不超过２１．７２ 亿股新股。

　公司董事会将尽快办理本次非公开发行股票的相关事宜。鉴于公司非公开发行股票方案中的发行底价按照有关规定进行了调整，现将调整情况说明如下：

　公司于２０１２年２月２９日、２０１２年３月１６日分别召开了公司第四届董事会第二十四次会议和２０１２年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于重新启动非公开发行Ａ 股股票的议案》、《关于本次非公开发行Ａ 股股票预案的议案》等相关议案。其中规定：若公司股票在本次发行定价基准日至本次发行日期间发生除权、除息，本次发行底价将相应调整。

　２０１２年５月１８日公司召开２０１１年度股东大会，审议通过了公司《２０１１年度利润分配方案》，公司以２０１１年末总股本４，０９１，３５７，４２４股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利１．２元（含税），共计分配现金红利４９０，９６２，８９０．８８元（含税）。２０１１年度利润分配方案的股权登记日为２０１２年７月６日，除息日为２０１２年７月９日。

　公司２０１１年度权益分派方案实施后，对非公开发行股票的发行价格进行相应调整，具体如下：

　根据公司第四届董事会第二十四次会议和２０１２年第二次临时股东大会决议，本次非公开发行的定价基准日为公司第四届董事会第二十四次会议决议公告日（即２０１２年３月１日），发行价格不低于定价基准日前２０个交易日公司股票交易均价的９０％，即不低于３．８３元／股。

　公司２０１１年度权益分派实施完毕后，本次发行底价调整为３．７１元／股。具体计算如下：

　调整后的发行底价＝（调整前的发行底价－现金红利）／（１＋总股本变动比例）＝３．８３－０．１２＝３．７１元／股。

　除以上调整外，本次发行的其他事项均无变化。若在定价基准日至发行日期间再次发生除权除息事宜，董事会将按有关规定再次调整。

　公司本次非发行的联系方式如下：

　１、发行人：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

　联系人：齐晓东

　联系电话：０９３７－６７１５３７０

　联系传真：０９３７－６７１５３７０

　２、保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

　项目组保荐代表人：刘欣、刘启群

　资本市场部联系人：马泓波

　联系电话：０２１－３８６７６８８８

　联系传真：０２１－６８８７０１８０

　特此公告。

　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

　董事会

　２０１２年８月１５日