本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年５月７日、２０１２年５月２３日召开的公司第四届董事会第二十七次会议和２０１２年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。根据该议案，公司本次非公开发行的定价基准日为公司第四届董事会第二十七次会议决议公告日，即２０１２年５月８日；非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前２０个交易日公司股票均价的９０％，即７．７０元／股。公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行股票的发行底价将进行相应调整。

　根据公司２０１１年度股东大会审议通过的《关于公司２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》的决议，公司２０１１年度利润分配方案为：以２０１１年１２月３１日的总股本１，０３６，４１８，０１９股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利１．４０００元（含税）。公司２０１１年度不以资本公积金转增股本。该利润分配方案实施的股权登记日为２０１２年６月７日，除息日为２０１２年６月８日，现金红利发放日为２０１２年６月１５日。因此，除息后本次非公开发行股票的发行底价应进行相应调整，由不低于７．７０元／股调整为不低于７．５６元／股。

　本次非公开发行股票的其他事项均无变化。

　特此公告。

　海润光伏科技股份有限公司

　董 事 会

　二〇一二年六月十八日