证券代码：６００９９９ 证券简称：招商证券 编号：临２０１２－０１２

招商证券股份有限公司关于国家审计署对招商局集团审计所涉及招商证券有关情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

２０１１年，国家审计署对招商局集团及其下属公司２０１０年度财务收支进行了审计。

审计结果指出，招商证券存在以下三个问题：（１）２００９年至２０１０年，招商证券员工用作报销费用凭证的发票中，有不合规发票，涉及金额１４６４．５８万元；（２）２０１０年，招商证券个别董事以３５０万元取得私募基金３．５％的股权；个别高管人员配偶及直投子公司少数员工在未实际出资的情况下，受让拟上市公司５０万股股份并收取相应的分红款２２．５０万元；（３）２００９年，招商证券在与客户签订补充协议过程中，因相关决策制度不完善而调减应收财务顾问费。

针对上述问题，公司已积极采取措施，完成了整改：一是完善了《发票管理办法》，严格了报销审批流程，增加了相应的处罚条款；二是违规入股的相关人员已退出和终止入股协议，并全额退回分红款；三是制定了《“三重一大”事项决策制度实施办法》，严格规范重大事项的决策机制和审批程序，并对公司现有业务授权体系进行了细化和完善。

本公司董事会和管理层高度重视国家审计署的此次审计。在审计期间，积极配合审计署的审计工作。对于审计署发现的问题，多次研究并制定整改措施，从制度、流程、意识教育、执行检查等方面入手，深入进行反思，积极进行整改，建立防范和解决问题的长效机制。公司相关整改措施得到了国家审计署的认可。

公司将以此次审计发现为契机，不断完善相关的制度和运行机制，加强干部和员工自律教育和道德规范管理，进一步提升公司的经营管理和内部控制水平。

此次审计发现的问题，不影响本公司整体经营业绩，对已公告的财务报表无实质性的影响。

特此公告。

招商证券股份有限公司

２０１２年５月３１日

证券代码：６００９９９ 证券简称：招商证券 编号：临２０１２－０１３

招商证券股份有限公司关于公司

２０１２年度第一期短期融资券发行结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司于２０１１年１月３１日召开第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》，授权董事会确定公司每期短期融资券的具体发行规模、发行时机（详见２０１１年２月１日临２０１１－００３ 公告）。

本公司于２０１２ 年４ 月２０日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于发行公司２０１２年第一期短期融资券的议案》，同意公司申请发行规模不超过４０亿元人民币、期限为不超过９１天的短期融资券（详见２０１２年４月２４日临２０１２－００６ 公告）。

根据《中国人民银行关于招商证券股份有限公司发行短期融资券的通知》（银发【２０１２】１２６号），公司待偿还短期融资券的最高余额为８６亿元，有效期为一年。在有效期内，公司可自主发行短期融资券（详见２０１２年５月２６日临２０１２－ ０１０公告）。

２０１２年５月３１日，本公司已完成２０１２年度第一期短期融资券４０亿元人民币的发行，现将有关发行情况公告如下：

短期融资券名称	招商证券股份有限公司２０１２年度第一期短期融资券
短期融资券简称	１２招商ＣＰ０１	短期融资券期限	９１天
短期融资券发行代码	１２９０００１	短期融资券交易代码	０７１２０１００１
发行首日	２０１２年５月３１日	计息方式	到期一次还本付息
起息日期	２０１２年６月１日	兑付日期	２０１２年８月３１日
计划发行总额	４０亿元	实际发行总额	４０亿元
发行价格	１００元	票面利率	３．２％
有效投标总量	１５６．８亿元	投标倍率	３．９２

本 期 发 行 的 相 关 文 件 已 在 中国货币网（ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｍｏｎｅｙ．ｃｏｍ．ｃｎ）、中国债券信息网（ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｂｏｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ）和上海清算所网站（ｗｗｗ．ｓｈｃｌｅａｒｉｎｇ．ｃｏｍ）上刊登。

特此公告。

招商证券股份有限公司

２０１２年５月３１日