特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次解禁的限售股份总数为９０，０００万股，约占大唐国际发电股份有限公司（“公司”或“本公司”）总股本的６．７６％；

●本次解禁的限售股上市流通日期为２０１２年５月３０日；

●本次上市流通后有限售条件的流通股剩余数量为１０，０００万股。

一、本次有限售条件的流通股取得的基本情况

经中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）“证监许可［２０１０］１８４２号”文《关于核准大唐国际发电股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司向９名特定投资者非公开发行人民币普通股（Ａ股）１００，０００万股，发行价格６．７４元／股 ，并于２０１１年５月３０日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次非公开发行股票完成后，公司总股本增至１３，３１０，０３７，５７８股，公司于２０１１年６月１日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站和本公司网站刊登了《大唐发电非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》（公告编号２０１１－３６ 号）。

根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定，非公开发行的Ａ股股份均为有限售条件流通股，在限售期内将予以锁定，其中本公司控股股东中国大唐集团公司（“大唐集团”）认购的股票限售期为３６个月，预计上市流通时间为２０１４年５月３０日，其他８名发行对象认购的股票限售期为１２个月，预计上市流通时间为２０１２年５月３０日。

二、本次解除限售的非公开发行有限售条件流通股情况

１、锁定期安排：大唐集团认购的股票限售期为３６个月，其他８名发行对象认

购的股票限售期为１２个月。

２、本次解禁的限售股份总数为９０，０００万股，约占公司总股本的６．７６％；

３、本次有限售条件的流通股上市明细表；

序号	股东名称	持有限售流通股数量（股）	持有限售流通股占公司总股本比例	本次上市数量（股）	剩余限售流通股数量（股）
１	哈尔滨动力设备股份有限公司	２００，０００，０００	１．５０％	２００，０００，０００	０
２	中国东方电气集团有限公司	１００，０００，０００	０．７５％	１００，０００，０００	０
３	天津市津能投资公司	９９，０００，０００	０．７４％	９９，０００，０００	０
４	上海电气（集团）总公司	１００，０００，０００	０．７５％	１００，０００，０００	０
５	内蒙古伊泰集团有限公司	１００，０００，０００	０．７５％	１００，０００，０００	０
６	工银瑞信基金管理有限公司	３５，０００，０００	０．２６％	３５，０００，０００	０
７	航天科工财务有限责任公司	１００，０００，０００	０．７５％	１００，０００，０００	０
８	上海彤卉实业有限公司	１６６，０００，０００	１．２５％	１６６，０００，０００	０
９	中国大唐集团公司	１００，０００，０００	０．７５％	０	１００，０００，０００
合计		１，０００，０００，０００	７．５１％	９００，０００，０００	１００，０００，０００

三、本次限售流通股上市后公司股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	Ａ股	１，０００，０００，０００	－９００，０００，０００	１００，０００，０００
	Ｈ股	０	０	０
	有限售条件的流通股份合计	１，０００，０００，０００	－９００，０００，０００	１００，０００，０００
无限售条件的流通股份	Ａ股	８，９９４，３６０，０００	＋９００，０００，０００	９，８９４，３６０，０００
	Ｈ股	３，３１５，６７７，５７８	０	３，３１５，６７７，５７８
	无限售条件的流通股份合计	１２，３１０，０３７，５７８	＋９００，０００，０００	１３，２１０，０３７，５７８
股份总额		１３，３１０，０３７，５７８	０	１３，３１０，０３７，５７８

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司

２０１２年５月２１日