本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］６１５号文核准，华新水泥股份有限公司（以下简称“华新水泥”或“发行人”）获准向社会公开发行面值不超过３３．５亿元的公司债券。根据《华新水泥股份有限公司２０１２年（第一期）公司债券发行公告》，华新水泥股份有限公司２０１２年（第一期）公司债券（以下简称“本期债券”）发行总额为人民币２０亿元，发行价格为每张人民币１００元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。

　本期债券分为５年期附第３年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权和７年期附第５年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权两个品种，其中５年期品种初始发行规模为人民币１０亿元，７年期品种初始发行规模为人民币１０亿元，两个品种间可以进行双向回拨。

　本期公司债券发行工作已于２０１２年５月２１日结束，发行情况如下：

　１、各品种最终发行规模

　５年期品种最终发行规模为人民币１０亿元，７年期品种最终发行规模为人民币１０亿元。

　２、网上发行

　５年期品种：网上一般社会公众投资者的认购数量为人民币１亿元，占本期公司债券５年期品种最终发行规模的１０％。

　７年期品种：网上一般社会公众投资者的认购数量为人民币１亿元，占本期公司债券７年期品种最终发行规模的１０％。

　３、网下发行

　５年期品种：网下机构投资者的认购数量为人民币９亿元，占本期公司债券５年期品种最终发行规模的９０％；

　７年期品种：网下机构投资者的认购数量为人民币９亿元，占本期公司债券７年期品种最终发行规模的９０％。

　特此公告。

　发行人：华新水泥股份有限公司

　保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

　２０１２年５月２２日