发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　根据《广东万家乐股份有限公司２０１１年公司债券发行公告》，广东万家乐股份有限公司２０１１年公司债券（以下简称“本期债券”）发行总额为人民币４亿元。本期债券发行价格每张１００元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者配售发行相结合的方式发行。

　本期债券的发行工作已于２０１２年５月１７日结束，发行总额为人民币４亿元，具体发行情况如下：

　１、网上发行

　本期债券网上预设的发行数量占本期债券发行规模的比例为１．２５％，即人民币０．０５亿元。最终网上实际发行数量为０．０５亿元，占本期债券发行总量的１．２５％。

　２、网下发行

　本期债券网下预设的发行数量占本期债券发行规模的比例为９８．７５％，即人民币３．９５亿元。最终网下实际发行数量为３．９５亿元，占本期债券发行总量的９８．７５％。

　特此公告。

　发行人：广东万家乐股份有限公司

　保荐机构（主承销商）：中国中投证券有限责任公司

　2012年5月18日