§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．３ 公司负责人王健先生、主管会计工作负责人虞辉先生及会计机构负责人（会计主管人员）屈哲锋先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标单位：元

ＩＳＬＡＮＤ ＨＯＮＯＵＲ ＬＩＭＩＴＥＤ	１９，１８８，８００	０	０	１９，１８８，８００	首发承诺	２０１４－４－１５
ＭＯＳＴ ＡＣＨＩＥＶＥ ＬＩＭＩＴＥＤ	５，３２７，６００	０	０	５，３２７，６００	首发承诺	２０１４－４－１５
ＷＥＬＬ ＡＤＶＡＮＴＡＧＥ ＬＩＭＩＴＥＤ	１１，８７０，８００	０	０	１１，８７０，８００	首发承诺	２０１４－４－１５
ＪＯＹ ＵＰ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＬＩＭＩＴＥＤ	７，９１８，４００	０	０	７，９１８，４００	首发承诺	２０１４－４－１５
ＴＲＡＤＥ ＳＩＮＯ ＬＩＭＩＴＥＤ	１，０６２，８００	０	０	１，０６２，８００	首发承诺	２０１４－４－１５
ＶＩＳＩＯＮ ＷＩＳＥ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＬＩＭＩＴＥＤ	８，７６１，２００	０	０	８，７６１，２００	首发承诺	２０１４－４－１５
ＲＯＳＥＬＡＮＤ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＬＩＭＩＴＥＤ	２，９６４，８００	０	０	２，９６４，８００	首发承诺	２０１４－４－１５
杭州灵峰赛伯乐创业投资合伙企业（有限合伙）	６，４５１，６００	０	０	６，４５１，６００	首发承诺	２０１２－１０－２８
绍兴龙山赛伯乐创业投资有限公司	６，４５１，６００	０	０	６，４５１，６００	首发承诺	２０１２－１０－２８
杭州赛智创业投资有限公司	２９，０３２，４００	０	０	２９，０３２，４００	首发承诺	２０１２－１０－２８
华软投资 （北京）有限公司	１，６１２，８００	０	０	１，６１２，８００	首发承诺	２０１２－１０－２８
北京中凡华软投资有限公司	８，０６４，４００	０	０	８，０６４，４００	首发承诺	２０１２－１０－２８
天津和光股权投资基金合伙企业（有限合伙）	９，５５８，８００	０	０	９，５５８，８００	首发承诺	２０１４－４－１５
天津和君企业管理咨询有限公司	３，４６５，２００	０	０	３，４６５，２００	首发承诺	２０１４－４－１５
江苏新业科技投资发展有限公司	３，６００，０００	０	０	３，６００，０００	首发承诺	２０１４－４－１５
杭州恒赢投资管理有限公司	１，３６０，０００	０	０	１，３６０，０００	首发承诺	２０１４－４－１５
青岛泰屹投资发展有限公司	１，２００，０００	０	０	１，２００，０００	首发承诺	２０１４－４－１５
浙江瓯信创业投资有限公司	２，９２０，０００	０	０	２，９２０，０００	首发承诺	２０１４－４－１５
合计	４００，０００，０００	０	０	４００，０００，０００	－	－

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
资产总额 （元）	２，１０３，１９２，４３８．２７	２，１５０，１４１，２９７．２２	－２．１８％
归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元）	１，６２９，１４９，５７３．２７	１，６１８，４７７，１７３．１３	０．６６％
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	３．６６	３．６４	０．５５％
	年初至报告期期末		比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）	－７６，６８７，４５１．８３		８．５４％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－０．１７		１９．０５％
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业总收入（元）	１４１，８６９，６７０．１４	１１６，６０８，９３３．３６	２１．６６％
归属于上市公司股东的净利润（元）	１０，３１１，８１３．３７	９，５６２，６４８．６４	７．８３％
基本每股收益（元／股）	０．０２	０．０２	０．００％
稀释每股收益（元／股）	０．０２	０．０２	０．００％
加权平均净资产收益率（％）	０．６４％	１．５６％	－０．９２％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	０．４９％	１．１２％	－０．６３％

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	－１９，３２６．５８
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	２，７６５，４５８．７５
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	３０，７９２．７３
所得税影响额	－４５２，６３９．９４
少数股东权益影响额	－６，０００．００
合计	２，３１８，２８４．９６	－

２．３ 限售股份变动情况表单位：股

报告期末股东总数（户）	１５，９３７
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	５，０００，０００	人民币普通股
中国农业银行－国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	２，６９９，２１５	人民币普通股
交通银行－国泰金鹰增长证券投资基金	２，１４４，１０１	人民币普通股
日兴资产管理有限公司日兴ＡＭ中国人民币Ａ股母基金	１，２５０，９５４	人民币普通股
青岛国信实业有限公司	１，０００，０００	人民币普通股
上海国际信托有限公司	１，０００，０００	人民币普通股
交通银行－汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金	７９１，７０２	人民币普通股
融通基金公司－工行－融通战略１号资产管理计划	７７５，８６４	人民币普通股
杭州德汇投资有限公司	７６６，２００	人民币普通股
兴业国际信托有限公司－财富一期新型结构化证券投资集合资金信托	５２７，４５０	人民币普通股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
浙江睿洋科技有限公司	１１３，５２３，２００	０	０	１１３，５２３，２００	首发承诺	２０１４－４－１５
浙江普渡科技有限公司	５９，７４１，６００	０	０	５９，７４１，６００	首发承诺	２０１４－４－１５
杭州凯健科技有限公司	９，７５８，４００	０	０	９，７５８，４００	首发承诺	２０１４－４－１５
杭州凯洲科技有限公司	１６，２８９，６００	０	０	１６，２８９，６００	首发承诺	２０１４－４－１５
ＲＩＣＨ ＧＯＡＬ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＬＩＭＩＴＥＤ	６５，７９６，８００	０	０	６５，７９６，８００	首发承诺	２０１４－４－１５
ＧＯＬＤ ＤＥＬＩＧＨＴ ＬＩＭＩＴＥＤ	４，０７９，２００	０	０	４，０７９，２００	首发承诺	２０１４－４－１５

§３ 管理层讨论与分析

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

１、报告期末公司其他应收款余额为４，３８３．００万元，比期初增加１，９６２．９９万元，增加８１．１１％，主要系公司业务规模扩大，公司业务备用金、投标保证金增加所致。

２、报告期末公司在建工程余额为２，５６７．９６万元，比期初增加１，６８８．６２万元，增加１９２．０３％，主要系公司物联网基地投入增加所致。

３、报告期末公司应付职工薪酬余额为１，２１７．７４万元，比期初减少５６７．０１万元，减少３１．７７％，主要系本期发放了上年度的年终奖所致。

４、报告期末公司应交税费余额为１，５１７．０８万元，比期初减少１，６１８．１６万元，减少５１．６１％，主要系本期缴纳税款所致。

５、报告期末公司其他应付款余额为６，３９５．９４万元，比期初减少３，５５４．４５万元，减少３５．７２％，主要系本期支付了一部分北京吉天仪器有限公司股权收购款所致。

６、报告期内营业税金及附加为１７９．０４万元，较上年同期增加５７．３０万元，增加４７．０７％，主要系本期缴纳的营业税较上年同期增加所致。

７、报告期内销售费用为３，６７４．０２万元，较上年同期增加１，０８６．０３万元，增加４１．９６％，主要系本期加大了市场投入及并购北京吉天带入所致。

８、报告期内管理费用为３，５６０．２４万元，较上年同期增加８９５．１７万元，增加３３．５９％，主要系本期研发投入较上年同期增加及并购北京吉天带入所致。

９、报告期内资产减值损失１６６．０８万元，较上年同期增加９０．０３万元，增加１１８．３７％，主要系本期计提坏账准备所致。

１０、报告期内公司投资活动产生的现金流量净额为－４，７２２．８７万元，较上年同期减少４，４８６．７３万元，主要系本期支付了一部分北京吉天仪器有限公司股权收购款及物联网基地本期投入增加所致。

１１、报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额为－３，２０７．３１万元，较上年同期减少２，９２２．３６万元，主要是系本期偿还的银行贷款较上年同期增加所致。

３．２ 业务回顾和展望

  报告期内，公司在抓紧实施募投项目的同时，根据市场情况，积极调整生产和销售结构，实现了营业收入、利润的持续增长。报告期公司营业收入实现１４，１８６．９７万元，同比增长２１．６６％；实现归属于上市公司股东的净利润为１０３１．１８万元，同比增长７．８３％。

公司秉承自主创新的发展方向，继续加大研发投入。截至２０１２年３月３１日，公司已取得专利１７０项，其中发明专利５３项，实用新型１１５项，外观设计２项。正在申请专利共１３６项，其中发明专利９９项，实用新型专利３５项，外观设计２项。已取得计算机软件著作权１０２项。报告期内新增计算机软件著作权３项。

截至２０１２年３月３１日，公司及下属子公司拥有注册商标总计１２项，向国家商标局申请但尚未核准的商标共１项。

根据公司业务发展需要，公司于２０１２年１月９日在杭州注册成立浙江聚光检测技术服务有限公司，注册资本５００万元，本公司实际出资５００万元，占１００％股权，主营业务为服务、环境质量检测、水质监测、土壤质量检测、气体质量检测、食品质量检测、玩具质量检测（凭资质证书经营）。

公司将在进一步拓展现有产品和市场的基础上，不断开发新产品、新的应用领域和整体解决方案。公司生产经营仍将呈现持续发展的态势。面对市场竞争，公司加强毛利率考核，对于光纤传感等竞争激烈而毛利率存在下降可能的业务，寻找各种整合方向。针对总体费用率上升的情况，公司努力寻找短、中、长期发展的平衡点，强化费用控制。在完成了对北京吉天仪器有限公司的整体收购后，将继续对国内外相关行业进行调研，寻找适当的目标企业收购整合。同时，公司正在对发展战略、激励体系以及内部审计体系进行调整，保证公司健康、持续的发展。

§４ 重要事项

４．１ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	上市前股东、董监高及其关联人、持有５％以上股份的主要股东	公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺；避免同业竞争承诺；有关股份锁定的承诺；	报告期内，严格履行承诺
其他承诺（含追加承诺）	控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员	①关于技术无纠纷的承诺；②关于山西聚光环保注册资本的承诺；③关于社保及住房公积金的承诺；④关于承担税务风险的承诺； ⑤关于分、子公司房产租赁的承诺；⑥关于盈安科技股权转让代扣代缴个人所得税的承诺；作为股东的董事、监事、高级管理人员关于股份锁定的承诺	报告期内，严格履行承诺

４．２ 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用单位：万元

募集资金总额

８３，６８７．７５

本季度投入募集资金总额

５，１０８．８４

报告期内变更用途的募集资金总额

０．００

累计变更用途的募集资金总额

０．００

已累计投入募集资金总额

４３，３３９．９９

累计变更用途的募集资金总额比例

０．００%

承诺投资项目和超募资金投向

是否已变更项目（含部分变更）

募集资金承诺投资总额

调整后投资总额（１）

本季度投入金额

截至期末累计投入金额（２）

截至期末投资进度（％）（３）＝（２）／（１）

项目达到预定可使用状态日期

本季度实现的效益

是否达到预计效益

项目可行性是否发生重大变化

承诺投资项目

环境监测系统建设项目

否

８，３７５．００

８，３７５．００

３７５．３４

４，０５７．８９

４８．４５％

２０１３年０４月２９日

０．００

不适用

否

工业过程分析系统建设项目

否

５，２２７．００

５，２２７．００

２７３．１１

１，０６５．３９

２０．３８％

２０１３年０４月２９日

０．００

不适用

否

光纤传感安全监测系统建设项目

否

５，０１４．００

５，０１４．００

０．００

５７４．００

１１．４５％

２０１３年０４月２９日

０．００

不适用

否

数字环保信息系统建设项目

否

６，７９３．００

６，７９３．００

２８２．７２

１，７８２．１６

２６．２４％

２０１３年０４月２９日

０．００

不适用

否

运营维护体系建设项目

否

４，６９６．００

４，６９６．００

０．００

１，６５４．２４

３５．２３％

２０１３年０４月２９日

０．００

不适用

否

研究开发中心建设项目

否

５，２１３．００

５，２１３．００

１７０．６７

２，６７４．３１

５１．３０％

２０１３年０４月２９日

０．００

不适用

否

承诺投资项目小计

－

３５，３１８．００

３５，３１８．００

１，１０１．８４

１１，８０７．９９

－

－

０．００

－

－

超募资金投向

收购北京吉天仪器有限公司的１００％股权

否

２９，８９３．００

２９，８９３．００

３，６０７．００

１３，９３２．００

４６．６１％

２０１１年０９月１５日

５５１．３３

是

否

归还银行贷款（如有）

－

－

－

－

－

补充流动资金（如有）

－

１７，６００．００

１７，６００．００

４００．００

１７，６００．００

１００．００％

－

－

－

－

超募资金投向小计

－

４７，４９３．００

４７，４９３．００

４，００７．００

３１，５３２．００

－

－

５５１．３３

－

－

合计

－

８２，８１１．００

８２，８１１．００

５，１０８．８４

４３，３３９．９９

－

－

５５１．３３

－

－

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）

不适用

项目可行性发生重大变化的情况说明

不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况

适用

１、公司上市募集超募资金４８３６９．７５万元，２０１１年６月１０日经公司一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金９３００万元用于永久补充流动资金。 ２、２０１１年８月２４日经公司一届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司拟使用超募资金收购北京吉天仪器有限公司》的议案，同意公司拟使用超募资金不超过２９，８９３万元收购北京吉天仪器有限公司１００％的股权。报告期内根据股权转让合同支付北京吉天股权转让款３，６０７万元，截止２０１２年３月３１日共已支付１３，９３２万元股权转让款。２０１２年第一季度，北京吉天仪器实现净利润约５５１万元。

募集资金投资项目实施地点变更情况

不适用

募集资金投资项目实施方式调整情况

不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况

适用

截至２０１１年４月３０日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金项目的金额为３，３５６．１０万元。对此，天健会计师事务所有限公司出具了天健审〔２０１１〕３６８３号《关于聚光科技（杭州）股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，中信证券股份有限公司出具的核查意见，独立董事发表了独立意见，根据公司第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第六次会议审议，公司已于２０１１年度置换完毕。因募集资金到位较晚，公司根据市场需求已于２０１０年１１月开始对募投项目进行投资，但投资金额较少，项目进度较慢，募集资金原建设期为２年，鉴于以上情况，募集资金项目达到预定可使用状态日期延长至２０１３年４月２９日。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

适用

１、公司实际募集资金净额为８３，６８７．７５万元，经过公司第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第六次会议审议通过，同意公司使用闲置募集资金人民币８，３００万元暂时补充流动资金，期限不超过６个月。对此，中信证券股份有限公司出具了核查意见，独立董事发表了独立意见，公司已于２０１１年１１月份归还。 ２、经过公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十次会议审议通过，同意公司使用闲置募集资金人民币８，３００万元暂时补充流动资金，期限不超过６个月。对此，中信证券股份有限公司出具了核查意见，独立董事发表了独立意见。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因

不适用

尚未使用的募集资金用途及去向

存放于募集资金专户

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

不适用

４．３ 报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

４．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

４．５ 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

４．６ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

４．７ 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

□ 适用 √ 不适用