§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．３ 公司负责人汤世贤、主管会计工作负责人王明山及会计机构负责人（会计主管人员）肖崔英声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：元

项 目	本报告期末	上年度期末	增减变动（％）
资产总额（元）	３，０７３，３２５，７２７．６８	２，８２１，５８５，４６９．８０	８．６６％
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	１，０２６，９７６，４６８．２１	１，０２９，９６１，４３２．０９	－０．２９％
总股本（股）	２５７，４９５，６００．００	２５７，４９５，６００．００	０．００％
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	３．９９	４．００	－０．２５％
项 目	本报告期	上年同期	增减变动（％）
营业总收入（元）	１２３，８８２，４４０．３６	１１０，５４９，４９０．１７	１２．０６％
归属于上市公司股东的净利润（元）	－２，９８４，９６３．８８	２，７３２，３２８．２４	－
经营活动产生的现金流量净额（元）	－６８，０１６，８２９．８４	－１３，５３７，００４．５６	－４０２．４５％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－０．２６	－０．０５	－４２０．００％
基本每股收益（元／股）	－０．０１	０．０１	－
稀释每股收益（元／股）	－０．０１	０．０１	－
加权平均净资产收益率（％）	－０．２９％	０．２７％	－０．５６％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	－０．７７％	０．１４％	－０．９１％

非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	４，９０８，３９７．２１
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	８２６，０００．００
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	１０４，３１８．４３
所得税影响额	－８７５，０２９．３８
少数股东权益影响额	－５，２８１．４０
合 计	４，９５８，４０４．８６	－

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	４６，５６９
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
山东省高新技术创业投资有限公司	５５，２６６，６４８	人民币普通股
汤世贤	９，６６４，９０８	人民币普通股
高鹤鸣	５，０３９，５５８	人民币普通股
威海市顺迪投资担保有限公司	４，４００，０００	人民币普通股
张 健	３，３００，０００	人民币普通股
李 壮	１，７７２，８０５	人民币普通股
刘传金	１，７１５，３９５	人民币普通股
曹 磊	１，１００，０００	人民币普通股
章利娜	５１５，１４６	人民币普通股
张振锋	５０６，２００	人民币普通股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

公司报告期内会计报表项目及主要财务指标变动幅度超过３０％情况及其主要原因如下：

一、合并利润表

１、管理费用：报告期内支出２，３７２．５４万元，同比增支６１０．０１万元，增支幅度为３４．６１％。其主要增支项目有：土地使用税、房产税增支１２６．５７万元，折旧及摊销费增支１９４．５１万元，工资及职工三项保险增支２４３．９２万元等。

２、财务费用：报告期内支出１，４８９万元，同比增支９４０．３８万元，增长幅度为１７１．４１％。主要是报告期内流动资金贷款增加及贷款利率上调影响利息增支。

３、资产减值损失：报告期内列支－４６．１６万元，较去年同期的－１２１．６４万元增加７５．４８万元。主要是报告期内公司应收账款账龄结构变化影响。

４、营业外收入：报告期内收入６０７．１６万元，同比增加４５７．１２万元，同比增长３．０５倍。主要是报告期内处理固定资产净收益增加影响。

５、营业外支出：报告期内支出２３．２９万元，同比增加１９．４１万元，同比增长了５倍。增支绝对额较小，对当期利润影响不大。

６、所得税费用：报告期内支出６２．７９万元，同比减少４９．６３万元，下降幅度为４４．１５％。主要是报告期内亏损２０５．８６万元，同比减少６０６．６６万元影响。

７、归属于上市公司股东的净利润：报告期内亏损２９８．５０万元，同比减少５７１．７３万元。其主要变化较大项目有：

（１）公司报告期内经营毛利额３，６４８．３１万元，较同期增加５７１．８６万元，平均销售毛利率同比增长１．６２个百分点，主要是报告期内销售重型数控六轴滚齿机一台，销售单价４，３５９万元，系自公司成立以来单台售价最高机床产品，附加值较高。

（２）公司报告期内营业税金及附加、三项期间费用、资产减值损失、营业外收支净额及所得税费用合计支出３，９１６．９６万元，较去年同期增支１，１２８．８９万元。

８、少数股东损益：报告期内实现２９．８５万元，同比增加１４．１７万元，增长９７．１６％。主要是报告期内控股子公司威海华东重工有限公司投产，实现销售利润影响。

二、合并资产负债表

１、货币资金：期末余额１５，７７７．３９万元，较年初增加５，６７８．９５万元，增长５６．２４％。主要是报告期内母公司银行存款增加影响。

２、应收票据：期末余额６，９１８．２０万元，较年初增加１，７９０．８８万元，增长３４．９３％。主要是报告期内收到的银行承兑汇票增加影响，相对影响现金流量表中销售商品收到现金减少。

３、其他流动资产：期末余额５７０．１８万元，较年初减少３，１５１．３１万元，下降８４．６８％，主要是上年年末未认证增值税进项税报告期内已认证所致。

４、商誉：期末余额３０７．４９万元，系报告期内公司控股子公司威海华东重型装备有限公司收购威海武岭爆破器材有限公司１００％股权形成的合并商誉，去年同期未有发生。

５、应交税费：期末余额－３，０９０．８１万元，较年初减少２，０４９．３８万元，下降１９６．７９％。主要是报告期末尚未抵扣的增值税进项税增加所致。

６、应付利息：期末余额２８３．６２万元，较年初增加９５．６４万元，增长５０．８８％。主要是报告内公司部分贷款每半年计收一次利息致使应付利息增加。

７、少数股东权益：期末余额２８，６１０．９７万元，较年初增加１５，２６１．８５万元，增长１１４．３３％，主要原因为报告期内公司控股子公司威海华东重型装备有限公司增资１５，２３２万元影响。

三、合并现金流量表

（一）经营活动产生的现金流量净额：报告期内发生额－６，８０１．６８万元，同比减少５，４４７．９８万元，下降４０２．４５％。其主要变动幅度较大项目有：

１、收到的税费返还：报告期内发生额７１．５４万元，系公司收到的出口产品退税款，去年同期未发生。

２、收到其他与经营活动有关的现金：报告期内发生额２，８６２．２７万元，同比增加９９２．４３万元，增长幅度为５３．０８％。主要是公司控股子公司威海华东重工有限公司报告期内收到的补贴款增加影响。

３、购买商品、接受劳务支付的现金：报告期内发生额９，９８３．９０万元，同比增加３，２８３．７０万元，增长４９．０１％。主要是报告期内，支付结算上年度结转至本报告期到期的银行承兑汇票增加影响。

４、支付其他与经营活动有关的现金：报告期内发生额３，６４２．２１万元，同比增加１，０５２．４４万元，增长４０．６４％。主要是公司享受国家重大技术装备进口关键零部件免征进口环节增值税和关税政策，在报告期内给各进口地海关缴纳的保证金增加影响。

（二）投资活动产生的现金流量净额：报告期内发生额－１，０７６．１５万元，较去年同期的－３，９２６．７８万元增加２，８５０．６３万元。其主要变动幅度较大项目有：

１、收回投资收到的现金：报告期内未发生，去年同期发生额１５０万元，系收回公司投资山东省创新创业投资有限公司同比例减资款。

２、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：报告期内发生额８０６．３３万元，系公司处置固定资产收回的现金净额，去年同期未发生。

３、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：报告期内发生额１，８８２．４８万元，同比减少２，１９４．３万元，下降５３．８２％。主要是去年同期公开增发募投项目及控股子公司项目投资较多所致。

（三）筹资活动产生的现金流量净额：报告期内发生额１４，７１１．５３万元，同比减少５，５７６．７万元，下降２７．４９％。其主要变动幅度较大项目有：

１、吸收投资收到的现金：报告期内发生额１０，０００万元，系公司控股子公司威海华东重型装备有限公司收到的投资款，上年同期未发生。

２、偿还债务所支付的现金：报告期内发生额２７，７１６．５４万元，同比增加２２，２１６．５４万元，同比增长４．０４倍。主要是报告期内偿还银行贷款较多影响。

３、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金：报告期内发生额１，９７１．９３万元，同比增加１，０９３．６２万元，增长１．２５倍。主要是公司流动资金贷款增加及贷款利率上调影响银行贷款利息增支影响。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

３．２．１ 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

２０１１年８月３日，公司控股子公司威海华东重工有限公司（以下简称“华东重工”）与天津赛瑞机器设备有限公司签订的《工业品买卖合同》正式生效，合同约定华东重工向天津赛瑞销售一台价值５，１００万元重型精密数控六轴滚齿机。公司于２０１１年８月５日在巨潮资讯网、中国证券报、证券时报上披露了相关内容，具体情况请参见公司《关于控股子公司签订日常经营重大合同的公告》（公告编号：２０１１－０４０）。

报告期内，华东重工已按期交付产品。这是华东重工自２００９年成立以来首次对外销售整机产品，也是公司自成立以来单台售价最高的机床产品。

３．２．４ 其他

公司控股子公司威海华东重型装备有限公司（以下简称“华东重型”）２０１２年１月１９日，经威海市工商行政管理局核准，公司注册资本及实收资本均由人民币３０，０００万元增至４５，２３２万元，增资后公司的持有华东重型的股权比例下降为６６．３２％，增资前后股东结构如下：

股东名称	增资前		增资后
	出资额（万元）	持股比例（％）	出资额（万元）	持股比例（％）
威海华东数控股份有限公司	３０，０００	１００％	３０，０００	６６．３２
山东红桥创业投资有限公司			１０，０００	２２．１１
威海裕博强投资有限公司			４，０００	８．８４
威海合兴机电设备有限公司			７６５	１．７０
威海承和机电有限公司			２８０	０．６２
威海德隆机械有限公司			１８７	０．４１
合 计	３０，０００	１００％	４５，２３２	１００％

上述增资中，威海裕博强投资有限公司以其持有的威海武岭爆破器材有限公司１００％的股权，经审计评估后确认价值人民币４，０００万元作价入股华东重型，威海武岭爆破器材有限公司成为华东重型的全资子公司。

以上具体内容详见公司于２０１２年１月３０日在巨潮资讯网、中国证券报和证券时报披露的《关于控股子公司增资进展情况的公告》（公告编号：２０１２－００６）。

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	汤世贤、高鹤鸣、李壮、刘传金、山东省高新技术创业投资有限公司、威海市顺迪投资担保有限公司	本人或本公司目前未开展数控机床、数控机床关键功能部件（数控系统、编码器、高速精密机床主轴、刀库等）及普通机床业务，将来也不以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与华东数控主营业务构成同业竞争的业务或活动。	履行承诺
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

３．４ 对２０１２年１－６月经营业绩的预计

２０１２年１－６月预计的经营业绩	业绩亏损
２０１２年１－６月净利润的预计范围	业绩亏损（万元）：	０	～	８００
２０１１年１－６月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	２７，７３２，６８１．４８
业绩变动的原因说明	受欧债危机、国内相关行业调控力度加大及金融紧缩政策影响，机床产品需求下降，市场竞争日益激烈，公司产品的市场及利润空间将被进一步压缩，财务费用将持续呈现大幅增支，预计公司２０１２年１－６月业绩将出现亏损。

３．５ 其他需说明的重大事项

３．５．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

３．６ 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

法定代表人：汤世贤

威海华东数控股份有限公司

二〇一二年四月二十五日