本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］２１２号文核准，张家港化工机械股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向社会公开发行总额不超过７亿元的公司债券。根据《张家港化工机械股份有限公司２０１２年公司债券发行公告》，本期债券发行总额为人民币７亿元，发行价格为每张人民币１００元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）协议发行的方式。

　本期债券发行工作已于２０１２年４月１９日结束，发行总额为７亿元，发行具体情况如下：

　１、网上发行

　本期债券网上面向社会公众投资者预设的发行数量为０．２亿元，最终网上实际发行数量为０．２亿元，占本期债券发行总量的２．８６％。

　２、网下发行

　本期债券网下面向机构投资者预设的发行数量为６．８亿元，最终网下实际发行数量为６．８亿元，占本期债券发行总量的９７．１４％。

　特此公告

　发行人：张家港化工机械股份有限公司

　保荐人、债券受托管理人、主承销商：国信证券股份有限公司

　２０１２年４月２０日