§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人叶运寿、主管会计工作负责人候建存及会计机构负责人(会计主管人员)江灿昆声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位:元
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
重大资产重组时所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
发行时所作承诺 | 叶运寿、广东南峰集团有限公司、广州御新软件有限公司、叶龙珠、魏心军、黄清华、吴汉平、郑列宜、许喜佳、黄千军、谈震宇 | (2)本人离职后半年内,不转让本人所持有的公司股份;在离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司的股份数量占本人持有的公司股份总数的比例不超过50%。
(3)本人在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的,自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份;在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的,自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的本公司股份。 | 报告期内承诺人均遵守了承诺。 |
其他承诺(含追加承诺) | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位:元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
资产总额 (元) | 872,564,714.51 | 830,263,630.09 | 5.09% |
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元) | 763,774,331.89 | 785,844,635.19 | -2.81% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 5.18 | 5.33 | -2.81% |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,741,819.17 | -45.23% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.07 | -41.67% |
| 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 52,482,734.49 | 49,876,090.20 | 5.23% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 7,409,696.70 | 11,914,761.56 | -37.81% |
基本每股收益(元/股) | 0.05 | 0.08 | -37.50% |
稀释每股收益(元/股) | 0.05 | 0.08 | -37.50% |
加权平均净资产收益率(%) | 0.94% | 1.63% | -0.69% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 0.65% | 1.58% | -0.93% |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
募集资金总额 | 56,788.75 | 本季度投入募集资金总额 | 9,059.26 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | 3,168.89 |
累计变更用途的募集资金总额 | 3,168.89 | 已累计投入募集资金总额 | 40,782.19 |
累计变更用途的募集资金总额比例 | 5.58% |
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本季度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本季度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |
韶关食用菌生产线整体技术改造项目 | 是 | 8,000.00 | 8,000.00 | 23.55 | 7,978.24 | 99.73% | 2012年03月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
塘厦食用菌工厂化生产线扩建项目 | 是 | 3,168.89 | 3,168.89 | 0.00 | 109.34 | 3.45% | 2012年08月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
工程技术研究开发中心技术改造项目 | 否 | 2,000.00 | 2,000.00 | 512.50 | 2,016.16 | 100.81% | 2012年05月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
承诺投资项目小计 | - | 13,168.89 | 13,168.89 | 536.05 | 10,103.74 | - | - | 0.00 | - | - |
超募资金投向 | |
新乡市星河生物科技有限公司食用菌生产基地项目 | 否 | 20,000.00 | 20,000.00 | 5,248.00 | 10,003.24 | 50.02% | 2014年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
西充富联食用菌科技有限公司食用菌生产基地项目 | 否 | 5,165.00 | 5,165.00 | 3,275.21 | 3,275.21 | 63.41% | 2012年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
归还银行贷款(如有) | - | 8,700.00 | 8,700.00 | | 8,700.00 | 100.00% | - | - | - | - |
补充流动资金(如有) | - | 8,700.00 | 8,700.00 | | 8,700.00 | 100.00% | - | - | - | - |
超募资金投向小计 | - | 42,565.00 | 42,565.00 | 8,523.21 | 30,678.45 | - | - | 0.00 | - | - |
合计 | - | 55,733.89 | 55,733.89 | 9,059.26 | 40,782.19 | - | - | 0.00 | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 报告期内没有项目可行性发生重大变化的情况。 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 |
2011年3月16日,公司2010年年度股东大会审议通过了《部分超募资金使用计划的议案》的决议,同意使用部分超募资金人民币200,000,000.00元投建河南新乡星河公司,以及使用部分超募资金人民币49,198,600.00元临时补充流动资金。截至2012年3月31日止,公司已使用超募资金用于投资新乡市星河生物科技有限公司食用菌生产项目100,032,390元。
2011年12月7日,公司第二届监事会第三次会议全体监事审议,公司第二届董事会第三次会议全体董事审议通过《关于归还临时流动资金到募集资金账户的议案》同意公司于2011年12月19日将临时补充流动资金49,198,600.00元一次性归还,公司已经于2011年12月19日将临时补充流动资金49,198,600.00元归还到募集资金账户。同时,还审议通过了《关于部分超募资金使用计划的议案》,同意使用超募资金87,000,000.00元永久性补充流动资金,并使用超募资金人民币51,655,900.00元增资控股西充富联食用菌科技有限公司。截至2012年3月31日止,公司已使用超募资金永久性补偿充流动资金用87,000,000.00元和使用超募资金 32,752,052.55 元投入西充富联食用菌科技有限公司食用菌生产基地项目的建设。 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未有使用的募集资金在确定用途及去向时会及时披露。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
2.3 限售股份变动情况表
单位:股
非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注(如适用) |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,298,130.44 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 60,883.51 | |
所得税影响额 | -3,000.00 | |
少数股东权益影响额 | -62,849.78 | |
合计 | 2,293,164.17 | - |
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报告期末股东总数(户) | 15,619 |
前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
广东南峰集团有限公司 | 11,350,561 | 人民币普通股 |
广州御新软件有限公司 | 10,424,277 | 人民币普通股 |
冯建荣 | 4,056,957 | 人民币普通股 |
莫淦明 | 1,960,849 | 人民币普通股 |
张力江 | 1,416,477 | 人民币普通股 |
王秋云 | 1,397,605 | 人民币普通股 |
梁锋 | 1,392,511 | 人民币普通股 |
杨忠义 | 1,246,273 | 人民币普通股 |
彭雪花 | 519,600 | 人民币普通股 |
朱永翠 | 410,000 | 人民币普通股 |
3.2 业务回顾和展望
一、报告期内的总体经营情况
报告期内公司实现营业总收入为5,248.27万元,营业利润为449.89万元,利润总额为685.79万元,归属上市公司股东的净利润为740.97万元,比上年同期下降37.81%。报告期内公司受市场竞争日益激烈及行业季节性特点的影响,主营产品的销售价格较去年同期下降17.52%,加之原材料及人工成本的上升,导致净利润同比下降。同时公司目前处在扩张期,相应费用增加,导致报告期净利润下滑。
二、报告期内执行公司经营计划的情况
公司坚持以市场为导向,依托技术创新,实施规范运作,强化品牌优势,提升规模化能力,不断提升公司经营业绩和效益,实现股东价值最大化。报告期内公司经营计划执行情况如下:
1、公司严格按照现代企业制度的要求,不断优化组织机构,完善法人治理结构,健全科学的管理决策体制,健全和完善公司各项管理制度,建立并完善公司培训体系,继续加强内部审计职能,强化内部控制,提高公司资本运作能力。公司将根据客观条件和自身业务的变化,及时调整内部结构和岗位设置,以保持组织结构的合理性和管理的有效性。
2、为应对日益激烈的市场竞争环境,公司将继续加大市场开拓力度,进一步完善销售渠道,牢固树立市场意识,不断提高服务质量。同时公司制定品牌宣传战略,从各个方面进行品牌宣传推广,通过品牌管理加强对细分市场的控制力度,快速发展新的渠道建设,为公司品牌的长期稳定发展打下基础。
3、公司继续秉持“科技兴菌”理念,一方面重点加强研发团队建设,扩充研发团队人才队伍,完善研发团队相关激励等措施,打造良好的研发平台,提高研发团队人员的积极性,全面提升公司的整体研发能力。另一方面适当加大研发投入,对公司现有的品种金针菇、真姬菇、白玉菇通过改进技术、完善工艺、调整配方,使产品的品质明显提高,达到国内同类产品的最好水平,同时提高生物转化率,继续保持在国内的领先地位。
4、加强投资者关系管理工作。公司一直都较注重投资者关系管理工作,不断建立和健全投资者沟通平台,实现多渠道投资者交流平台,共同创造良好的发展环境。
三、风险因素分析及对策
公司未来发展的风险因素分析及对策已在2012年2月24日公告的《公司2011年年度报告》中进行了披露,主要包括:市场竞争的风险、人力成本的增加和原材料价格的上涨导致成本上升的风险、公司规模扩大带来的管理风险、产品质量和食品安全风险、人才储备风险、杂菌感染和病虫害风险等。
§4 重要事项
4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
叶运寿 | 53,866,375 | 0 | 0 | 53,866,375 | 首发承诺 | 2013.12.9 |
叶龙珠 | 7,509,139 | 0 | 0 | 7,509,139 | 首发承诺 | 2013.12.9 |
黄清华 | 732,732 | 0 | 0 | 732,732 | 高管锁定股 | 2011.12.9 |
吴汉平 | 478,786 | 0 | 0 | 478,786 | 高管锁定股 | 2011.12.9 |
谈震宇 | 466,200 | 116,550 | 0 | 349,650 | 高管锁定股 | 2011.12.9 |
魏心军 | 363,000 | 0 | 0 | 363,000 | 首发承诺 | 2013.12.9 |
郑列宜 | 153,210 | 38,302 | 0 | 114,908 | 首发承诺 | 2011.12.9 |
黄千军 | 114,908 | 751 | 0 | 114,157 | 首发承诺 | 2011.12.9 |
许喜佳 | 76,606 | 19,152 | 0 | 57,454 | 高管锁定股 | 2011.12.9 |
候建存 | 500 | 500 | 0 | 0 | 高管锁定股 | 2012.2.9 |
合计 | 63,761,456 | 175,255 | 0 | 63,586,201 | - | - |
4.2 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
4、报告期偿还债务支付的现金较上年同期下降90.01%,主要系上年同期以超募资金归还银行借款所致;
5、报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增长7341.18%,主要系公司在报告期实施了2011年度利润分配方案“每10股派发2元现金股利”所致。 |
4.3 报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
2012年2月23日公司第二届董事会第四次会议审议通过了关于《公司2011年度利润分配预案》的议案,同意以现有总股本14,740万股为基数向全体股东派发现金红利,每10股派发现金红利2元(含税),合计派发现金红利2,948万元。2011年度利润分配预案已经2012年3月19日公司召开的2011年年度股东大会审议通过,并于2012年3月30日实施了股利分派。 |
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
4.6 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
□ 适用 √ 不适用