§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

１．４

公司负责人姓名	王金华
主管会计工作负责人姓名	吴德政
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	宋家兴、财务部主任杨庆功

公司负责人王金华、主管会计工作负责人吴德政及会计机构负责人（会计主管人员）宋家兴、财务部主任杨庆功声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	１４，００３，６４８，３２５．７８	１３，９６６，０５１，１５６．４４	０．２７
所有者权益（或股东权益）（元）	４，３１９，２２７，４３８．８５	４，１３４，８２３，０７６．０９	４．４６
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	４．２７０	４．０８７	４．４８
	年初至报告期期末		比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）	－４７７，５９５，３６７．９３		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－０．４７２		不适用
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（％）
归属于上市公司股东的净利润（元）	１６９，３８３，２５０．８２	１６９，３８３，２５０．８２	４８．２０
基本每股收益（元／股）	０．１６７	０．１６７	４８．２０
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．１６５	０．１６５	５０．００
稀释每股收益（元／股）	０．１６７	０．１６７	４８．２０
加权平均净资产收益率（％）	４．０１	４．０１	增加０．６１个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	３．９５	３．９５	增加０．６５个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	－５８２，３７２．７９
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	５，４９７，５９４．６２
债务重组损益	３，５６４．６６
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－６５８，３４１．５０
所得税影响额	－５０６，２５９．９４
少数股东权益影响额（税后）	－１，２４３，２９０．９７
合计	２，５１０，８９４．０８

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		１５，８２２
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国煤炭科工集团有限公司	６２６，１３８，５９９	人民币普通股
易方达价值成长混合型开发式证券投资基金	２４，７８０，０００	人民币普通股
华夏红利混合型开放式证券投资基金	１８，００３，２０３	人民币普通股
兖矿集团有限公司	１４，５５８，５８１	人民币普通股
国泰金马稳健回报证券投资基金	１３，６８１，８５１	人民币普通股
易方达积极成长证券投资基金	１１，７８０，０００	人民币普通股
全国社保基金１０５组合	１１，６９９，９２９	人民币普通股
大屯煤电（集团）有限责任公司	８，６０７，２８２	人民币普通股
华夏优势增长股票型证券投资基金	７，９９９，８１８	人民币普通股
华夏收入股票型证券投资基金	７，３９５，１４９	人民币普通股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

１．资产负债表项目

金额单位：万元

项 目	期末数	期末初	增减额	增减比率（％）
预付款项	９１，５０３．５０	５２，０４２．４６	３９，４６１．０４	７５．８２
应收利息	１４５．３０	４９７．２５	－３５１．９５	－７０．７８
其他应收款	１７，２７９．２７	１３，２２５．１７	４，０５４．０９	３０．６５
一年内到期的非流动资产	３９９．４１	６４０．６８	－２４１．２７	－３７．６６
其他非流动资产	６８４．６２	６，９６３．６２	－６，２７９．００	－９０．１７
应付职工薪酬	３８，４５０．３５	７１，５１０．５２	－３３，０６０．１７	－４６．２３
其他应付款	１６，７１５．０３	９，８４５．３１	６，８６９．７２	６９．７８
一年内到期的非流动负债	３，３６２．５５	６，２２２．５５	－２，８６０．００	－４５．９６
专项应付款	７５０．００	１，１５０．００	－４００．００	－３４．７８

（１）预付款项本报告期末较２０１１年１２月３１日的余额增加了３９，４６１．０４万元，增幅７５．８２％，主要是本报告期天地王坡预付部分采矿权价款；

（２）应收利息本报告期末较２０１１年１２月３１日的余额减少了３５１．９５万元，降幅７０．７８％，主要是本报告期定期存款到期，利息收回；

（３）其他应收款本报告期末较２０１１年１２月３１日的余额增加了４，０５４．０９万元，增幅３０．６５％，主要是备用金及投标保证金增加所致；

（４）一年内到期的非流动资产本报告期末较２０１１年１２月３１日的余额减少了２４１．２７万元，降幅３７．６６％，主要原因是本期摊销所致；

（５）其他非流动资产本报告期末较２０１１年１２月３１日的余额减少了６，２７９．００万元，降幅９０．１７％，主要原因是天地平煤于上年预付土地出让款６，２７９．００万元，该宗地于本报告期初取得权属证明后转入无形资产；

（６）应付职工薪酬本报告期末较２０１１年１２月３１日的余额减少了３３，０６０．１７万元，降幅４６．２３％，主要原因是报告期发放上年结余绩效薪酬；

（７）其他应付款本报告期末较２０１１年１２月３１日的余额增加了６，８６９．７２万元，增幅６９．７８％，主要原因是收取的投标保证金以及天地华润、山西煤机所属子公司贵州宏狮向其他关联方借款；

（８）一年内到期的非流动负债本报告期末较２０１１年１２月３１日的余额减少了２，８６０．００万元，降幅４５．９６％，主要原因是长期借款到期还贷；

（９）专项应付款本报告期末较２０１１年１２月３１日的余额减少了４００．００万元，降幅３４．７８％，主要原因是天地平煤收到的财政贴息转入资本公积。

２．利润表项目

金额单位：万元

项 目	本期数	上期数	增减额	增减比率（％）
营业收入	２７２，１２２．２９	１７２，８０７．１６	９９，３１５．１３	５７．４７
营业成本	１９２，４６１．６６	１１６，６７７．７７	７５，７８３．８９	６４．９５
营业税金及附加	２，６９９．１０	２，００３．０３	６９６．０７	３４．７５
资产减值损失	４４９．０５	８３．２４	３６５．８１	４３９．４７
投资收益	６．５２	６５．００	－５８．４８	－８９．９８
营业外收入	９８３．５４	７５６．２８	２２７．２６	３０．０５
所得税费用	９，４８８．８４	５，４７０．８８	４，０１７．９６	７３．４４
归属于母公司所有者的净利润	１６，９３８．３３	１１，４２９．７５	５，５０８．５７	４８．２０
少数股东损益	１６，５２７．９９	９，７７８．１４	６，７４９．８５	６９．０３

（１）营业收入本报告期较上年同期增加了９９，３１５．１３万元，增幅５７．４７％，主要原因是报告期煤炭生产销售收入、贸易物流收入增加；

（２）营业成本本报告期较上年同期增加了７５，７８３．８９万元，增幅６４．９５％，主要原因是报告期收入增加，配比成本增加；

（３）营业税金及附加本报告期较上年同期增加了６９６．０７万元，增幅３４．７５％，主要原因是报告期各项收入增加；

（４）资产减值损失本报告期较上年同期增加了３６５．８１万元，增幅４３９．４７％，主要原因是报告期公司按会计政策计提坏账准备增加；

（５）投资收益本报告期较上年同期减少了５８．４８万元，降幅８９．９８％，主要原因是报告期公司联营企业西南煤机经营亏损１９４万元；

（６）营业外收入本报告期较上年同期增加了２２７．２６万元，增幅３０．０５％，主要原因是报告期收到的增值税退税增加；

（７）所得税费用本报告期较上年同期增加了４，０１７．９６万元，增幅７３．４４％，主要原因是报告期经营利润增加；

（８）归属于母公司所有者的净利润本报告期较上年同期增加了５，５０８．５７万元，增幅４８．２０％，主要原因是公司经营收入、利润增加；

（９）少数股东损益本报告期较上年同期增加了６，７４９．８５万元，增幅６９．０３％，主要原因是公司经营收入、利润增加。

３．现金流量表项目

金额单位：万元

项 目	本期数	上期数	增减额	增减比率（％）
投资活动产生的现金流量净额	－２９，９３７．９４	－７，７６８．４２	－２２，１６９．５２	２８５．３８
筹资活动产生的现金流量净额	３，２６０．１７	２，００３．４６	１，２５６．７０	６２．７３

（１）投资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期增加净流出２２，１６９．５２万元，主要原因是天地王坡预付采矿权价款１８，３９２万元；

（２）筹资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期增加净流入１，２５６．７０万元，主要原因是天地平煤收到财政贴息１，０００万元。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

３．５报告期内现金分红政策的执行情况

２０１２年３月１７日召开的公司第四届董事会第十六次会议审议通过了公司２０１１年度利润分配方案，即以２０１１年１２月３１日公司总股本１０１１６０万股为基数，每１０股送２股派１．５０元（含税）。该分配预案尚需公司２０１１年年度股东大会审议批准后实施。

天地科技股份有限公司

法定代表人：王金华

２０１２年４月１７日