证券代码：６００５５１ 证券简称：时代出版 公告编号：临２０１２－０１３

　时代出版传媒股份有限公司

　第五届董事会第五次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　时代出版传媒股份有限公司第五届董事会第五次会议于２０１２年３月３１日上午９：００以通讯表决的形式召开。本次会议从２０１２年３月２１日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事１２人，实到董事１２人。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由王亚非董事长主持，经过充分讨论、认真审议，与会全体董事以赞成票１２票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于公司拟参与华安证券有限责任公司增资扩股的议案》：

　为培育新的利润增长点，公司拟以自有资金８，９００万元参与华安证券有限责任公司增资扩股，认购其５，０００万股股份，每股价格１．７８元。（详情请见公司于２０１２年４月５日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《对外投资公告》。）

　特此公告。

　时代出版传媒股份有限公司董事会

　２０１２年３月３１日

　证券代码：６００５５１ 证券简称：时代出版 公告编号：临２０１２－０１４

　时代出版传媒股份有限公司

　对外投资公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●交易内容：公司拟参与华安证券有限责任公司（以下简称“华安证券”）增资扩股，认购其５，０００万股股份，每股价格１．７８元。

　●本次交易事项不构成关联交易。

　●本次收购公司以自有资金出资，有利于培育新的利润增长点。

　一、对外投资概述

　１． 对外投资基本情况

　华安证券拟将其总股本由原来的２４．０５亿股增至２８．３１亿股，注册资本金增加４．２６亿元；以评估后的每股净资产１．７８元（评估基准日２０１１年１２月３１日）作为定价基准，老股东拟按照每股１．７８元价格增资扩股；增资扩股完成后新老股东共享剩余未分配利润。为培育新的利润增长点，经公司董事会审议，公司拟按每股１．７８元价格认购５，０００万股股份，共计需动用自有资金８，９００万元。

　２． 董事会审议情况

　公司于２０１２年３月３１日召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司拟参与华安证券有限责任公司增资扩股的议案》。

　３． 根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》、《重大决策管理办法》的相关规定，本次对外投资事宜由公司董事会审议批准。

　二、投资主体的基本情况

　１． 依据 《公司法》、《证券法》等法律、法规的规定，公司具有投资入股证券公司的资格。

　２．上述投资事项不构成关联交易。

　三、投资标的的基本情况

　１．投资标的：公司拟以自有资金参与华安证券增资扩股，按照每股１．７８元价格认购５，０００万股。

　２．华安证券基本情况：

　企业名称：华安证券有限责任公司

　注册地址：合肥市庐阳区长江中路３５７号

　证券业务许可证编号：Ｚ２３７３４０００

　法定代表人：李工

　注册资本：人民币贰拾肆亿伍佰万元

　公司类型：其他有限责任公司

　经营范围：证券经纪，证券投资咨询，与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问，证券承销与保荐，证券自营，证券资产管理，证券投资基金代销，为期货公司提供中间介绍业务。

　华安证券是２００１年成立的综合类证券公司，注册资本２４．０５亿元，目前拥有７１家营业网点，其中安徽省内５０家、省外中心城市２１家。安徽省内客户基础牢固，证券经纪业务占安徽省内市场份额１／３左右。华安证券前三位股东分别是：安徽省国有资产运营有限公司（占注册资本３６．５９％），安徽出版集团有限责任公司（占注册资本１８．７１％），东方国际创业股份有限公司（占注册资本８．１１％）。根据证监会以风险管理能力为主要依据的证券公司分类评级（Ａ、Ｂ、Ｃ三类各三级和Ｄ类、Ｅ类），华安证券被评为Ａ类Ａ级，行业领先。

　截至２０１１年１２月３１日，华安证券总资产１０６．１７亿元，净资产３４．３９亿元，营业收入６．５４亿元，净利润总额０．８８亿元。

　四、投资事项的主要内容

　１．购买价格：公司现持有华安证券２０００万股股份，华安证券以评估后的每股净资产１．７８元（评估基准日２０１１年１２月３１日）作为定价基准，老股东拟按照每股１．７８元价格增资扩股。

　２．出资方式及数量：公司以自有资金人民币８９００万元出资，认购其５，０００万股股份。

　３．持股比例：公司现持有华安证券２０００万股股份，占其总股本的０．８３％；本次参与其增资扩股之后，将持有华安证券７０００万股股份，约占其总股本的２．４７％。

　五、本次投资对公司的影响

　１． 鉴于我国证券行业具有良好的发展前景以及华安证券的实际情况，经对华安证券的资产状况、财务情况、内部风险控制水平等方面进行认真研究，华安证券是一家运作规范、管理科学、作风严谨、风险控制严密，具有较好发展前景的综合性证券公司，近年来抢抓市场机遇，深化内部改革，推进管理创新，着力业务开拓，坚持规范经营，各项业务均取得长足发展。目前投资华安证券，具备一定战略投资价值，有利于公司培育新的利润增长点。

　２． 本次投资所需资金为自有资金，对公司持续经营能力及资产状况没有不良影响。

　六、投资风险分析

　１． 华安证券作为一家证券公司，其面临的经营风险主要来自证券市场大环境的变化。证券市场的诸多不确定因素，对其各项业务的开展和经营会产生较为明显的影响。

　２． 此次华安证券增资扩股方案尚需经华安证券２０１２年股东会年度会议审议通过后，取得安徽省国资委、中国证监会等相关监管机构的批准。

　七、备查文件目录

　１． 公司第五届董事会第五次会议决议；

　２． 沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的《华安证券有限责任公司拟增资扩股项目资产评估报告书》；

　３． 华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具的《华安证券有限责任公司２０１１年度审计报告》。

　特此公告。

　时代出版传媒股份有限公司董事会

　２０１２年３月３１日