本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币８亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］２０１９号文核准。２０１２年湖北兴发化工集团股份有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）发行规模为８亿元。

　２０１２年２月１３日１２：００－１４：００，发行人和保荐人（主承销商）中银国际证券有限责任公司在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据询价结果，经发行人和保荐人（主承销商）充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一（３＋３年期）票面利率为６．３０％，品种二（５年期）票面利率为７．３０％。

　发行人将按上述票面利率于２０１２年２月１４日面向社会公众投资者网上公开发行，品种一（３＋３年期）网上发行代码为“７５１９９１”，简称为“１２兴发０１”；品种二（５年期）网上发行代码为“７５１９９２”，简称为“１２兴发０２”。发行人将按上述票面利率于２０１２年２月１４日至２月１６日面向机构投资者网下协议发行，具体认购方法请参见２０１２年２月１０日刊登在《中国证券报》和上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《２０１２年湖北兴发化工集团股份有限公司公司债券发行公告》。

　特此公告。

　发行人：湖北兴发化工集团股份有限公司

　保荐人（主承销商）：中银国际证券有限责任公司

　二〇一二年二月十四日