重要提示
1、吉视传媒股份有限公司(以下简称“发行人”或“吉视传媒”)首次公开发行不超过280,000,000股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2012]29号文核准。本次发行的保荐人及主承销商为中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐人(主承销商)”)。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售(以下简称“网下发行”)与网上资金申购发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。本次发行数量为280,000,000股,占本次发行后总股本的20.03%。其中,网下发行56,000,000股,占本次发行数量的20%;网上发行数量224,000,000股,占本次发行数量的80%。
3、根据本次发行网下总体申购情况,并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等因素,发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为7.00元/股。
4、本次发行的网下发行工作已于2012年2月10日(T日)结束。在初步询价阶段提交了有效报价的10家询价机构管理的25家配售对象全部参与了网下申购,并按照2012年2月9日(T-1日)公布的《吉视传媒股份有限公司首次公开发行 A 股网下发行公告》(以下简称“《网下发行公告》”)的要求及时足额缴纳了申购款,缴付申购资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了验资报告;网下发行过程已经北京市华海律师事务所见证,并出具了专项法律意见书。
5、根据2012年2月9日(T-1日)公布的《网下发行公告》,本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下累计投标询价情况
保荐人(主承销商)根据《证券发行与承销管理办法》(2010年10月修订)及相关法规的要求,按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。
根据网下申购以及申购资金到账情况,保荐人(主承销商)做出最终统计如下:
经核查,初步询价提供有效报价的10家询价对象管理的25家配售对象均参与了本次网下申购,且全部按照2012年2月9日(T-1日)公布的《网下发行公告》及时足额缴纳了申购款,网下冻结资金总额为120,551万元。其中,达到发行价格7.00元/股并满足《网下发行公告》要求的配售对象为8家,对应的有效申购总量为8,000万股,有效申购资金总额为56,000万元,网下发行配售比例为70.00000000%,认购倍数为1.43倍。有17家配售对象因申购价格低于本次发行价格7.00元/股,未能获得配售。
二、发行价格及确定依据
发行人和保荐人(主承销商)根据本次发行网下总体申购情况,并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等因素,协商确定本次发行价格为7.00元/股,该价格对应的市盈率为:
1、29.74倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行前的总股数计算);
2、37.19倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行后的总股数计算,发行后总股数按本次发行280,000,000股计算为1,397,988,790股)。
中信证券分析师出具的《吉视传媒投资价值分析报告》综合相对估值和DCF估值模型,并综合考虑公司的核心竞争力和未来成长性,认为吉视传媒A股合理价值区间为7.8元/股-9.1元/股。本次发行累计投标询价截止日(2012年2月10日)同行业可比上市公司的2010年平均市盈率43.24倍。
三、网上申购情况及网上发行结果
根据上海证券交易所提供的数据,本次网上发行有效申购户数为211,269户,有效申购股数为9,613,270,000股。经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,网上冻结资金量为67,292,890,000元,网上最终发行股数为224,000,000股,网上发行中签率为2.33011244%。
本次网上发行配号总数为9,613,270个;号码范围为10000001-19613270。
本次网上发行的股票无锁定期。
四、网下配售结果
根据网下申购及申购资金到账情况,经北京市华海律师事务所见证、立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,本次网下有8个配售对象获得配售,对应的有效申购股数为8,000万股,有效申购资金总额为56,000万元,网下配售比例为70.00000000%,认购倍数为1.43倍。
网下配售对象获配股票的锁定期为3个月,锁定期自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。根据《网下发行公告》的规定,本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。
网下所有获配投资者名单、有效申购数量及获配数量情况列示如下:
序号 |
询价对象名称 |
配售对象名称 |
有效申购数量(万股) |
获配数量(万股) |
1 |
南方基金管理有限公司 |
南方多利增强债券型证券投资基金 |
200 |
140 |
2 |
中国人寿资产管理有限公司 |
中国人寿股份有限公司-分红-个人分红 |
2,000 |
1,400 |
3 |
渤海证券股份有限公司 |
渤海证券股份有限公司自营账户 |
600 |
420 |
4 |
光大证券股份有限公司 |
光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划 |
300 |
210 |
5 |
诺安基金管理有限公司 |
诺安股票证券投资基金 |
3,000 |
2,100 |
6 |
诺安基金管理有限公司 |
诺安主题精选股票型证券投资基金 |
700 |
490 |
7 |
广州证券有限责任公司 |
广州证券有限责任公司自营账户 |
200 |
140 |
8 |
宏源证券股份有限公司 |
宏源3号红利成长集合资产管理计划(网下配售资格截至2016年3月17日) |
1,000 |
700 |
注:上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售比例为基础,再根据《网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。
另外17家配售对象的申购价格低于本次发行价格7.00元/股,未获得配售。
五、网下初步询价的报价情况
保荐人(主承销商)根据《证券发行与承销管理办法》(2010年10月修订)及相关法规的要求,按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。
本次发行初步询价期间为2012年1月31日至2月7日,截至2012年2月7日下午15:00,保荐人(主承销商)通过上海证券交易所99家配售对象的申报信息。
所有参与初步询价的配售对象报价情况列示如下:
序号 |
询价机构名称 |
配售对象名称 |
拟申购价格
(元) |
拟申购数量
(万股) |
1 |
华商基金管理有限公司 |
华商稳定增利债券型证券投资基金 |
5.10 |
600 |
2 |
华商基金管理有限公司 |
华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 |
6.00 |
200 |
3 |
华商基金管理有限公司 |
华商收益增强债券型证券投资基金 |
5.10 |
400 |
4 |
中欧基金管理有限公司 |
中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF) |
5.90 |
400 |
5 |
中欧基金管理有限公司 |
中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF) |
5.95 |
400 |
6 |
建信基金管理有限责任公司 |
建信稳定增利债券型证券投资基金 |
5.30 |
1,500 |
7 |
长信基金管理有限责任公司 |
长信增利动态策略股票型证券投资基金 |
4.20 |
200 |
8 |
长信基金管理有限责任公司 |
长信金利趋势股票型证券投资基金 |
4.20 |
200 |
9 |
长信基金管理有限责任公司 |
长信金利趋势股票型证券投资基金 |
4.25 |
200 |
10 |
国投瑞银基金管理有限公司 |
国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金 |
6.20 |
500 |
11 |
招商基金管理有限公司 |
招商信用添利债券型证券投资基金 |
5.50 |
500 |
12 |
招商基金管理有限公司 |
招商信用添利债券型证券投资基金 |
6.00 |
500 |
13 |
招商基金管理有限公司 |
全国社保基金四零八组合 |
6.00 |
400 |
14 |
银河基金管理有限公司 |
银河行业优选股票型证券投资基金 |
5.10 |
400 |
15 |
银河基金管理有限公司 |
银河银泰理财分红证券投资基金 |
5.10 |
600 |
16 |
银河基金管理有限公司 |
银河稳健证券投资基金 |
5.60 |
500 |
17 |
银河基金管理有限公司 |
银河稳健证券投资基金 |
5.40 |
500 |
18 |
银河基金管理有限公司 |
银河稳健证券投资基金 |
5.00 |
1,000 |
19 |
银河基金管理有限公司 |
银丰证券投资基金 |
5.10 |
1,000 |
20 |
银河基金管理有限公司 |
银河银信添利债券型证券投资基金 |
5.00 |
200 |
21 |
兴业全球基金管理有限公司 |
兴全合润分级股票型证券投资基金 |
5.00 |
500 |
22 |
兴业全球基金管理有限公司 |
兴全可转债混合型证券投资基金 |
4.20 |
2,500 |
23 |
兴业全球基金管理有限公司 |
兴全全球视野股票型证券投资基金 |
4.20 |
2,500 |
24 |
兴业全球基金管理有限公司 |
兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF) |
4.20 |
2,800 |
25 |
鹏华基金管理有限公司 |
全国社保基金四零四组合 |
4.30 |
200 |
26 |
诺安基金管理有限公司 |
诺安主题精选股票型证券投资基金 |
7.05 |
700 |
27 |
诺安基金管理有限公司 |
诺安股票证券投资基金 |
7.05 |
3,000 |
28 |
南方基金管理有限公司 |
南方恒元保本混合型证券投资基金 |
6.01 |
2,800 |
29 |
南方基金管理有限公司 |
南方盛元红利股票型证券投资基金 |
6.01 |
800 |
30 |
南方基金管理有限公司 |
天元基金 |
6.01 |
1,000 |
31 |
南方基金管理有限公司 |
南方避险增值基金 |
6.00 |
2,500 |
32 |
南方基金管理有限公司 |
全国社保基金四零一组合 |
6.01 |
300 |
33 |
南方基金管理有限公司 |
南方多利增强债券型证券投资基金 |
7.10 |
1,000 |
34 |
南方基金管理有限公司 |
南方绩优成长股票型证券投资基金 |
6.00 |
2,800 |
35 |
华安基金管理有限公司 |
华安可转换债券债券型证券投资基金 |
5.20 |
200 |
36 |
华安基金管理有限公司 |
华安稳定收益债券型证券投资基金 |
5.20 |
200 |
37 |
海富通基金管理有限公司 |
海富通中小盘股票型证券投资基金 |
5.20 |
200 |
38 |
海富通基金管理有限公司 |
海富通精选证券投资基金 |
5.20 |
200 |
39 |
海富通基金管理有限公司 |
海富通精选贰号混合型证券投资基金 |
5.20 |
200 |
40 |
海富通基金管理有限公司 |
海富通强化回报混合型证券投资基金 |
5.20 |
200 |
41 |
国泰基金管理有限公司 |
全国社保基金一一二组合 |
4.50 |
250 |
42 |
国泰基金管理有限公司 |
全国社保基金一一一组合 |
4.50 |
1,000 |
43 |
国泰基金管理有限公司 |
全国社保基金四零九组合 |
4.50 |
300 |
44 |
中海基金管理有限公司 |
中海稳健收益债券型证券投资基金 |
5.50 |
200 |
45 |
中海基金管理有限公司 |
中海优质成长证券投资基金 |
5.00 |
600 |
46 |
中海基金管理有限公司 |
中海能源策略混合型证券投资基金 |
5.50 |
300 |
47 |
中海基金管理有限公司 |
中海分红增利混合型证券投资基金 |
5.50 |
400 |
48 |
光大保德信基金管理有限公司 |
光大保德信信用添益债券型证券投资基金 |
5.00 |
600 |
49 |
光大保德信基金管理有限公司 |
光大保德信增利收益债券型证券投资基金 |
5.00 |
400 |
50 |
富国基金管理有限公司 |
富国汇利分级债券型证券投资基金 |
6.20 |
200 |
51 |
富国基金管理有限公司 |
富国天丰强化收益债券型证券投资基金 |
5.00 |
200 |
52 |
富国基金管理有限公司 |
富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 |
6.26 |
200 |
53 |
富国基金管理有限公司 |
富国天博创新主题股票型证券投资基金 |
6.00 |
1,000 |
54 |
长盛基金管理有限公司 |
长盛积极配置债券型证券投资基金 |
5.10 |
200 |
55 |
长盛基金管理有限公司 |
长盛中信全债指数增强型债券投资基金 |
5.00 |
200 |
56 |
长盛基金管理有限公司 |
长盛同德主题增长股票型证券投资基金 |
4.60 |
2,000 |
57 |
长盛基金管理有限公司 |
长盛同德主题增长股票型证券投资基金 |
5.50 |
2,000 |
58 |
长盛基金管理有限公司 |
全国社保基金四零五组合 |
4.60 |
1,400 |
59 |
长盛基金管理有限公司 |
全国社保基金四零五组合 |
5.50 |
1,400 |
60 |
潞安集团财务有限公司 |
潞安集团财务有限公司自营投资账户 |
4.00 |
1,000 |
61 |
浙江省能源集团财务有限责任公司 |
浙江省能源集团财务有限责任公司自营投资账户 |
4.00 |
500 |
62 |
中国人寿资产管理有限公司 |
中国人寿股份有限公司-传统-普通保险 |
7.20 |
200 |
63 |
中国人寿资产管理有限公司 |
中国人寿股份有限公司-传统-普通保险 |
7.00 |
400 |
64 |
中国人寿资产管理有限公司 |
中国人寿股份有限公司-分红-个人分红 |
7.00 |
1,000 |
65 |
中国人寿资产管理有限公司 |
中国人寿股份有限公司-分红-团体分红 |
7.00 |
1,000 |
66 |
中国人保资产管理股份有限公司 |
中融人寿保险股份有限公司传统保险产品 |
3.00 |
5,600 |
67 |
中国人保资产管理股份有限公司 |
中国人保资产安心收益投资产品 |
4.00 |
1,400 |
68 |
中国人保资产管理股份有限公司 |
中国人保资产安心收益投资产品 |
3.40 |
1,400 |
69 |
泰康资产管理有限责任公司 |
受托管理英大泰和财产保险股份有限公司自有资金(网下配售资格截至2012年12月31日) |
5.50 |
1,000 |
70 |
泰康资产管理有限责任公司 |
受托管理英大泰和财产保险股份有限公司自有资金(网下配售资格截至2012年12月31日) |
5.90 |
600 |
71 |
泰康资产管理有限责任公司 |
受托管理英大泰和财产保险股份有限公司自有资金(网下配售资格截至2012年12月31日) |
6.58 |
400 |
72 |
泰康资产管理有限责任公司 |
中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年2月24日) |
6.30 |
2,800 |
73 |
泰康资产管理有限责任公司 |
泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品 |
6.20 |
1,500 |
74 |
泰康资产管理有限责任公司 |
受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 |
6.20 |
800 |
75 |
泰康资产管理有限责任公司 |
受托管理国泰人寿保险有限责任公司-传统保险产品 |
6.00 |
200 |
76 |
泰康资产管理有限责任公司 |
受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 |
5.50 |
3,600 |
77 |
泰康资产管理有限责任公司 |
受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 |
5.90 |
1,200 |
78 |
泰康资产管理有限责任公司 |
受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 |
6.58 |
800 |
79 |
泰康资产管理有限责任公司 |
受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 |
5.50 |
3,600 |
80 |
泰康资产管理有限责任公司 |
受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 |
5.90 |
1,200 |
81 |
泰康资产管理有限责任公司 |
受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 |
6.58 |
800 |
82 |
泰康资产管理有限责任公司 |
受托管理泰康人寿保险股份有限公司-投连-五年保证收益 |
6.20 |
200 |
83 |
泰康资产管理有限责任公司 |
受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 |
5.50 |
3,600 |
84 |
泰康资产管理有限责任公司 |
受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 |
5.90 |
1,200 |
85 |
泰康资产管理有限责任公司 |
受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 |
6.58 |
800 |
86 |
泰康资产管理有限责任公司 |
受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 |
5.50 |
3,600 |
87 |
泰康资产管理有限责任公司 |
受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 |
5.90 |
1,200 |
88 |
泰康资产管理有限责任公司 |
受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 |
6.58 |
800 |
89 |
泰康资产管理有限责任公司 |
受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 |
5.50 |
3,600 |
90 |
泰康资产管理有限责任公司 |
受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 |
5.90 |
1,200 |
91 |
泰康资产管理有限责任公司 |
受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 |
6.58 |
800 |
92 |
平安资产管理有限责任公司 |
受托管理幸福人寿保险股份有限公司万能产品 |
5.44 |
2,700 |
93 |
平安资产管理有限责任公司 |
受托管理幸福人寿保险股份有限公司自有资金 |
5.44 |
1,000 |
94 |
华泰资产管理有限公司 |
华泰资产管理有限公司策略投资产品 |
6.66 |
200 |
95 |
华泰资产管理有限公司 |
受托管理华泰人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 |
6.66 |
400 |
96 |
华泰资产管理有限公司 |
受托管理华泰人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 |
6.66 |
200 |
97 |
华泰资产管理有限公司 |
受托管理华泰人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 |
5.55 |
200 |
98 |
华泰资产管理有限公司 |
受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红 |
6.66 |
200 |
99 |
华泰资产管理有限公司 |
受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红 |
5.55 |
200 |
100 |
华泰资产管理有限公司 |
受托管理华泰人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 |
6.66 |
200 |
101 |
华泰资产管理有限公司 |
受托管理华泰财产保险股份有限公司稳健型组合 |
6.66 |
200 |
102 |
华泰资产管理有限公司 |
受托管理华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品 |
6.66 |
200 |
103 |
华泰资产管理有限公司 |
受托华泰财产保险股份有限公司—传统—理财产品 |
6.66 |
200 |
104 |
中国轻工业品进出口总公司 |
中国轻工业品进出口总公司自有资金投资账户 |
4.50 |
200 |
105 |
泰康资产管理有限责任公司(推荐) |
山西潞安矿业(集团)有限责任公司企业年金计划 |
6.30 |
1,000 |
106 |
山西太钢投资有限公司 |
山西太钢投资有限公司自有资金投资账户 |
4.80 |
200 |
107 |
上海冠通投资有限公司 |
上海冠通投资有限公司自有资金投资账户 |
4.80 |
200 |
108 |
华宸信托有限责任公司 |
华宸信托有限责任公司自营账户 |
5.80 |
200 |
109 |
华宸信托有限责任公司 |
华宸信托有限责任公司自营账户 |
5.50 |
300 |
110 |
华宸信托有限责任公司 |
华宸信托有限责任公司自营账户 |
5.00 |
1,000 |
111 |
江海证券有限公司 |
江海证券自营投资账户 |
6.50 |
600 |
112 |
华鑫证券有限责任公司 |
华鑫证券有限责任公司自营账户 |
5.90 |
400 |
113 |
华鑫证券有限责任公司 |
华鑫证券有限责任公司自营账户 |
6.30 |
400 |
114 |
西部证券股份有限公司 |
西部证券股份有限公司自营账户 |
6.00 |
600 |
115 |
西部证券股份有限公司 |
西部证券股份有限公司自营账户 |
5.50 |
1,000 |
116 |
西部证券股份有限公司 |
西部证券股份有限公司自营账户 |
5.00 |
2,000 |
117 |
首创证券有限责任公司 |
首创证券有限责任公司自营账户 |
6.80 |
350 |
118 |
浙商证券有限责任公司 |
浙商汇金大消费集合资产管理计划(网下配售资格截至2021年4月29日) |
3.50 |
2,000 |
119 |
浙商证券有限责任公司 |
浙商金惠引航集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年12月24日) |
3.50 |
1,000 |
120 |
浙商证券有限责任公司 |
浙商汇金1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2017年4月30日) |
3.50 |
3,000 |
121 |
华泰证券股份有限公司 |
华泰证券股份有限公司自营账户 |
5.20 |
200 |
122 |
宏源证券股份有限公司 |
宏源3号红利成长集合资产管理计划(网下配售资格截至2016年3月17日) |
7.00 |
1,000 |
123 |
宏源证券股份有限公司 |
宏源证券股份有限公司自营账户 |
5.50 |
400 |
124 |
国泰君安证券股份有限公司 |
国泰君安证券股份有限公司自营账户 |
5.00 |
800 |
125 |
国泰君安证券股份有限公司 |
国泰君安证券股份有限公司自营账户 |
4.50 |
2,000 |
126 |
广州证券有限责任公司 |
广州证券有限责任公司自营账户 |
7.00 |
200 |
127 |
广州证券有限责任公司 |
广州证券有限责任公司自营账户 |
5.90 |
200 |
128 |
广州证券有限责任公司 |
广州证券有限责任公司自营账户 |
6.50 |
200 |
129 |
光大证券股份有限公司 |
光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划 |
7.80 |
300 |
130 |
渤海证券股份有限公司 |
渤海证券股份有限公司自营账户 |
6.10 |
900 |
131 |
渤海证券股份有限公司 |
渤海证券股份有限公司自营账户 |
7.30 |
600 |
发行人:吉视传媒股份有限公司
保荐人(主承销商):中信证券股份有限公司
2012年2月14日
保荐人(主承销商):中信证券股份有限公司