本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　安阳钢铁股份有限公司（以下简称“发行人”）发行公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］１１８６号批准。

　２０１２年２月１３日，发行人和主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向机构投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为６．９０％。

　发行人将按上述票面利率于２０１２年２月１４日面向社会公众投资者网上公开发行。本期债券网上发行代码为“７５１９７８”、简称“１１安钢０２”。将于２０１２年２月１４日－２０１２年２月１６日面向机构投资者网下发行，具体认购方式请参见２０１２年２月１０日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《安阳钢铁股份有限公司公开发行２０１１年公司债券（第二期）发行公告》。

　特此公告。

　发行人：安阳钢铁股份有限公司

　保荐人、主承销商、簿记管理人：广发证券股份有限公司

　２０１２年２月１４日