本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］８７３号文核准，焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“焦作万方”或“发行人”）获准向社会公开发行面值不超过８亿元的公司债券。

　根据《焦作万方铝业股份有限公司２０１１年公司债券发行公告》，本次公司债券发行规模为８亿元，发行价格为每张人民币１００元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。

　本次公司债券发行工作已于２０１１年８月１６日结束，发行规模为８亿元，具体发行情况如下：

　１、网上发行

　本次债券网上预设的发行规模为人民币５，０００万元。最终网上社会公众投资者的认购量为５，０００万元，占本次公司债券发行规模的６．２５％。

　２、网下发行

　本次债券网下预设的发行规模为人民币７５，０００万元。最终网下机构投资者的认购量为７５，０００万元，占本次公司债券发行规模的９３．７５％。

　特此公告。

　发行人：焦作万方铝业股份有限公司

　保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

　二〇一一年八月十七日