公司代码：600481 公司简称：双良节能
转债代码：110095 转债简称：双良转债
双良节能系统股份有限公司
第一节 重要提示
1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3、公司全体董事出席董事会会议。
4、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
根据公司八届六次董事会会议通过的《关于公司2024年度拟不进行利润分配的议案》，经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2024年度母公司实现净利润173,493,699.82元，加母公司年初未分配利润656,268,254.87元，减去2023年期间分红935,330,625.50元 ，截止2024年12月31日，母公司可供股东分配的利润为605,280,656.73元；截止2024年12月31日，公司合并未分配利润-563,788,868.79元。公司本年度拟不进行利润分配。
第二节 公司基本情况
1、公司简介
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2、报告期公司主要业务简介
（一）节能节水行业
节能节水行业在绿色化转型中发挥重要作用，是国家培育和发展的重要战略性新兴产业之一。节能节水行业涉及节能节水技术装备、产品和服务等领域，下游主要包括火电、煤化工、生物化工、白酒酿造、冶金、水务处理、钢铁、石化炼化、纺织、清洁供热等行业，均具备行业空间大、能耗高、亟需转型的特征，将形成对节能节水行业需求强有力的支撑。行业以节约能源资源、发展循环经济、保护生态环境为出发点，是国家加快培育和发展的重要战略性新兴产业之一。随着全球能源局势不断紧张，传统能源不断减少，节能节水系统的经济及社会效益愈发显现。
（1）节能装备：应用领域不断拓展，数据产业建设发展提供广阔前景
国务院印发的《2024一2025年节能降碳行动方案》提出要求：2025年重点领域和行业节能降碳改造形成节能量约5000万吨标准煤、减排二氧化碳约1.3亿吨，尽最大努力完成“十四五”节能降碳约束性指标。同时，《方案》中提到，钢铁、石化、建筑等传统行业都要加强余热回收利用设施的配套。根据智研产业研究院以及中国节能协会节能服务产业委员会等机构数据，中国2024年工业节能设备及工程服务市场规模超过5000亿元，其中余热余压利用设备及工程服务市场规模超过1000亿元。在节能降碳相关政策指导下，节能装备行业市场规模有望持续提升。公司的节能装备业务主要包含溴冷机和换热器两块：
溴化锂冷热机组作为一种余热回收的热能设备，利用不同温度下溴化锂水溶液对水蒸气的吸收与释放，实现热源转换。其通常以工业领域广泛存在的中低温余热能为动力，在高真空度条件下，借助溴化锂溶液的状态与浓度变化，达成制冷与制热功能。多年来，凭借高效、环保的特性，溴冷机成为化工、医药、环保等行业的首选，在制冷领域占据支柱性地位。经过多年发展，溴冷机行业竞争格局较为集中，CR5超过80%。本公司依靠优良的品质保障、持续的技术创新以及敏锐的市场洞察力，稳居行业前三。在市场需求方面，除传统应用领域外，新领域需求不断加速释放。特别是随着全球数字产业体系持续完善与发展，数据中心建设对冷却系统的需求日益增长，溴冷机可通过余热利用为数据中心提供持续冷源。2024年12月发布的《国家数据基础设施建设指引》明确，2024-2026年围绕重要行业领域和典型应用场景开展数据基础设施技术路线试点试验，制定标准规范，完成顶层设计；2027-2028年建成支撑数据规模化流通、互联互通的数据基础设施；到2029年基本建成国家数据基础设施主体结构，形成协调有力的基本格局。随着数据基础设施建设的持续推进，将不断激发溴冷机新的市场需求。
换热器，又称热交换器。是在不同温度的两种或两种以上流体间实现物料之间热量传递的节能设备，同时也是提高能源利用率的主要设备之一。换热设备作为工业生产中实现热交换的关键设备，得益于下游广泛的应用领域，其具备庞大的市场规模。同时作为工业能效提升的重要装备，具备广阔发展前景。根据中商产业研究院报告，预计2023到2026年我国换热设备行业市场规模将从900.2亿元增长至992.1亿元，年复合平均增长率为3.29%。后续来看，诸多因素将推动换热器业务市场前景持续向好：空分气改电的节能技改项目以及新疆地区大型煤化工项目增加，将带来空分换热器的需求；在全球碳捕集政策刺激下，CCUS换热器需求有望不断释放；能源结构转型将催生CO2储能换热器市场需求；地热发电以及海外石油石化等传统领域换热器市场需求将持续释放；加之，数据中心液冷系统板式换热器市场需求有望爆发式增长。双良在换热器领域深耕多年，技术储备扎实、成本控制优良、市占率稳居行业前列，有望在换热器领域实现订单和收入的提升。
（2）节水装备：节水已纳入法规条例，火电灵活性改造催生空冷需求
我国是一个水资源严重短缺的国家，工业领域节水提效面临产业结构布局与水资源条件不匹配、部分行业水重复利用率不高、关键技术与装备存在短板等问题。节水方面，政策向来予以高关注和严要求，国务院公布的我国首部节约用水行政法规《节约用水条例》于2024年5月1日起施行。
空冷系统在工业节水领域具有举足轻重的地位，其下游应用领域涵盖石化、电力、冶金、水循环等多个行业，且市场需求正不断释放。一方面，能源安全的战略考量明确了电力大基地建设以及火电灵活性改造的趋势；另一方面，以新疆为主的煤化工大型项目建设在多项政策的推动下正在如火如荼地进行，同火电站建设及改造一同催生出大量空冷塔需求；再一方面，配合新能源发展的储能系统以及数据中心基础建设需要大量的循环水冷却设备。双良经过18年的产品沉淀和持续创新，在空冷系统方面凭借丰富的技术经验以及优良的服务，获得客户高度认可。
（二）光伏产品
（1）需求端：光伏装机增速边际放缓，但全球清洁能源装机容量仍有较大缺口
2024年，全球能源结构继续向多元化发展迈进，尤其是绿色清洁能源，在政策的引导推动下，实现了较快发展，显示出较高景气度。根据中国光伏行业协会（CPIA）数据，2024年全球光伏新增装机总量近530GW，同比增速36%。中国2024年新增装机规模277.17GW，同比增速28%；其中地面电站新增装机159.39GW，同比增速33%；户用光伏新增装机29.55GW，同比下降32%；工商业分布式光伏新增装机88.63GW，同比增速68%。尽管2024年光伏新增装机量再创新高，但与到2030年将全球可再生能源装机容量增至三倍（至11.2太瓦）的目标相比，根据IEA的报告《Renewables 2024 Analysis and Forecasts to 2030》，至2030年全球仍有近5000GW的清洁能源装机容量缺口，且其中80%将来源于光伏。中国已经成为全球光伏行业的引领者和最主要供应方，在需求端的拉动作用下，中国光伏行业将在持续的优化中保持内生的发展动能。
（2）供给端：光伏技术革新仍将持续，供给侧边际改善逐步显现
2024年，全国多晶硅产量达182万吨，同比增长23.6%；全国硅片产量约为753GW，同比增长12.7%，其中N型硅片占比超70%，成为市场主流，而薄片化的进程则出现了明显的边际放缓；全国电池片产量约为654GW，同比增长10.6%，电池转换效率持续提升，Topcon、HJT、XBC转换效率分别达到25.4%、25.6%、26.0%，作为技术迭代最明显的环节，目前XBC技术不断成熟，市占率已经有所提升，并首次进入到央企集采中；全国晶硅组件产量达到588GW，同比增长13.5%，0BB、SMBB等技术的应用亦助力组件端持续实现降本增效。
2024年中国光伏产品的价格整体出现明显下降，且呈现出先降后平的大趋势，供给侧格局边际改善逐步显现。过去几年，光伏产业链各环节产能大幅扩张，自2023年底开始，行业逐步进入负利润阶段，企业现金流压力提升加之融资环境变化，老旧产能加速出清、新产能投产延期甚至叫停，行业调整逐渐显现，行业供给侧格局优化迎来关键期。下半年，在“高质量”发展政策的引领之下，行业协会号召进行供给侧自律，同时推动竞争有序化，抑制“内卷式”恶性竞争进一步发酵，行业逐步恢复到相对有序的竞争环境中。中长期来看，头部企业受益于先进技术水平、更强成本控制能力以及现金流管理能力，更有望穿越周期实现长久稳定的发展。
（三）新能源装备业务
发展氢能是践行“双碳”战略的重要手段。氢能作为二次能源，是一种清洁型能源，一方面可以一定程度替代终端消费的化石能源，另一方面可以大规模长时间储存，有利于可再生能源发电的削峰填谷，促进风光消纳、缓解电网压力。
（1）氢能重要性已成共识，中国政策框架不断完善
近些年全球许多国家和地区均将氢能作为能源发展的战略内容之一，例如中国发布了《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》，明确了氢能在国家能源体系中的战略定位；韩国预计到2050年氢能将成为韩国最大的能源来源，氢能将占韩国能源消耗的33%；美国通过《基础设施投资和就业法案》，为氢能相关项目提供巨额资金支持；欧盟发布《欧洲氢能战略》，计划投入大量资金用于氢能研发、示范项目和基础设施建设，并设定目标到2030年实现可再生氢的大规模生产和应用。发展氢能已经是世界诸多国家的共识，并且欧洲各国以及日韩等已经开展了多年的实践和探索。
我国目前的能源结构中，一次能源侧以煤炭、石油、天然气为主，要实现能源结构低碳转型，提升可再生能源占比，下游环节也必然迎来改变。近年我国电气化水平持续提升，中国电力企业联合会预计，2025年我国电气化率将超过30%，但由于风光清洁能源随机性、波动性大，而电能的生产、消费、运输又具有瞬时性，导致国内电力系统出现明显的供需错配。从能源安全的角度考虑，我国是全球第一大能源生产国和消费国，保障能源安全就是在保护工业安全以及国民经济的命脉，我国资源禀赋具有“富煤贫油少气”的特点，在地缘政治冲突频发、大国博弈加剧的当下，我国对海外油气的高依赖度带来较高不确定性，因此高效易制取的氢能必将成为国家能源结构调整中的重要一环。
政策端，在《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》基础上，2024年以来国家级政策体系相继出台，顶层重视程度提升：2月，工信部等七部门发布关于加快推动制造业绿色化发展的指导意见，提出构建氢能制、储、输、用等全产业链技术装备体系，提高氢能技术经济性和产业链完备性；3月政府工作报告中氢能作为前沿新兴产业首次被提及，且排在新兴产业第一位；5月国务院发布《2024一2025年节能降碳行动方案》，提出统筹推进氢能发展、加强氢冶金等低碳冶炼技术示范应用、鼓励可再生能源制氢技术研发应用、支持建设绿氢炼化工程、逐步降低行业煤制氢用量；11月《能源法》正式将氢能列入能源范畴。地方层面，各省、直辖市以及自治区都针对氢能源发展提出了量化目标，且设置了相应的补贴政策。
（2）绿氢市场空间广阔，竞争有所加剧
绿电制氢行业发展正逐步迈入快车道。据香橙会研究院统计，2024年中国电解水设备公开招标需求规模超2.37GW，相较于2023年增长约39.7%，其中98%以上需求为碱性制氢电解槽；2024年全年累计中标规模达到约1.50GW，同比增长约42%。据氢能委员会和麦肯锡公司最新发布的《氢能洞察》报告，2024年氢能项目的总投资预计将突破6800亿美元，较2020年增长八倍。随着光伏度电成本压降以及制氢电解槽成本的持续优化，绿氢项目经济性持续提升，需求有望加速释放。2025年是绿氢产业发展的关键之年，根据香橙会研究院报告，或将有接近6GW的电解槽需求出现。
竞争格局方面，国内电解槽相关企业数量正在增长，目前国内已有超过200家，据香橙会研究院数据，2024年企业中标订单TOP5合计规模0.83GW，全年CR5约为55%，集中度相较于2023年下降5%。在市场有效需求尚未开始规模化释放的情况下，市场玩家获得订单的难度正在持续加大，而扎实的产品力将是企业未来能够持续在市场占领一席之地的关键。
（一）节能节水业务
公司仍然坚定沿着“装备制造+清洁能源”双主业发展路径，稳中有进，核心竞争力持续增强。装备制造板块作为稳定器，为公司夯实了根基，并在热泵、换热器、空冷等产业实现了突破。
溴冷机事业部全年实现了9.5亿元的订单获取，同比增长23%。供热市场方面，年内接连获得北京大唐高井、天津陈塘庄燃气电厂、石家庄西岭热电、银川热电等大体量项目订单，金额近3亿元；工业市场方面，积极拓展锂电池、酿酒、石化等多个行业工艺包，累计获取订单近4亿元；电能业务增长迅速，在储能热管理、烟气余热、地热、制药等多个行业得到应用，本年度收获34个合同订单。海外市场方面，在东南亚、巴基斯坦、土耳其等地区的业务持续稳健发展，同时大力开拓欧洲热泵和美洲数据中心等市场。创新方面，新申请专利15项（含软著2项），其中溴冷机产品/技术7项（含软著2项），电制冷产品/技术7项，EPC专利1项。
换热器事业部全年获得订单超7亿元。在核电行业，成功完成首个核电站项目AAEM第一批产品的交付；在凝汽器产品领域，成功打入东南亚、中东等国际市场；在汽化器产品方面，在持续为全球半导体巨头台积电、三星供货的基础上，又赢得了全球领先半导体制造商美光的青睐；在巩固传统空分换热器业务市场份额的基础上，积极推进CCUS业务拓展，与曼恩、林德、西门子、阿特拉斯以及神钢等知名企业签订多个项目订单。创新方面，围绕CCUS全球市场，开展了“湿CO2高效换热元件及设备”的研发任务；级间冷却器基于DriveWorks参数驱动设计，完成技术评审；“模块化燃气型水浴式汽化器”完成全部研发任务，订单设备制造高效推进。
冷却系统公司面对较大的市场竞争压力，仍旧实现较高的订单获取。煤电市场方面：陆续中标国电大同湖东、西北院商洛、大唐西王寨等多个项目，金额超10亿元；国际市场方面，陆续进入沙特、尼日利亚、赞比亚、新加坡等国家以及中国台湾地区、中国香港特别行政区；继GE、三菱等国际知名企业之后，公司在年内又顺利成为哈电国际、日立、西布尔、尼日利亚丹格特集团等国际总包单位的合格供应商。创新方面，完成间冷新高效管型试验模具制作和小样机性能测试工作；完成间冷百万机两机一塔一体化设计方案的制定和优化布置研究，达成研发用钢量设计指标；集中式储能热管理系统的空冷冷水一体机顺利通过合肥通用所的测试与性能鉴定。
2024年度，公司节能节水装备业务整体实现营收30.02亿元，同比增长1.35%，毛利率达26.77%。
（二）新能源装备业务
在多晶硅还原炉市场，公司持续保持领军地位，还原炉市场占有率连续多年超65%，引领行业还原炉系统向大型化、高品质方向发展，同时积极开拓海外市场。由于光伏产业链在2024年出现比较明显的阶段性供需错配，国内多晶硅新建产能减少，国内市场的还原炉年内订单有所下滑，但海外光伏产能的建设仍对还原炉需求形成一定支撑。年初公司成功中标阿曼联合太阳能项目，是目前海外最大的高纯硅项目，项目包含还原炉及尾气夹套管装置、电解制氢等各类装备，合同总价值达到5,832万美元。
制氢电解槽业务上，拥有自主知识产权2000Nm3/h电解槽产品，经国际权威机构德凯（DEKRA）认证，其产氢量、电流密度等核心性能指标打破行业纪录；公司重磅发布“世界最大标方5000Nm3/h高性能碱性电解槽”这一革命性创新产品，是全球产氢规模最大、电流密度最高、同等电流密度下能耗最低的碱性水电解制氢装置。
2024年度，公司新能源装备业务整体实现营收9.46亿元，毛利率35.37%。
（三）光伏产品业务
产能建设方面：2024年上半年，公司单晶硅三期产能完成爬坡，产能进入行业前三位。随着单晶硅项目建设的稳步推进，优势的单晶硅产能规模为公司生产经营奠定坚实基础。
产业生态方面：在2023年基础上，公司单晶硅业务高效推进，与上下游厂商建立了深度的合作关系。一方面，与头部硅料生产企业强化了长期稳定的原料采购关系；另一方面，公司通过持续高质量的产品供给能力，同通威、阿特斯、天合光能等多家电池厂商建立起长期深度的合作关系。
技术研发方面：1）成功开发了掺锑产品，该产品与Topcon电池工艺高度匹配，显著提升了电阻率集中度，客户端效率得以提高，同心圆比例保持稳定。2）成功开发了36吋热场拉制的N型210单晶及N型210R矩形单晶，实现了大批量生产，使得产品品质和产量均达到行业领先水平。3）成功开发了晶硅项目N型210R热场，并已开始批量应用，成晶单产提升。4）技术助力节能降耗，开发了降功率大尺寸N型热场，较同规格热场等径功率降幅约6kW，平均等径功耗处于同行业先进水平。拼接加热器结构经过5次优化，目前加热器寿命提升50%。11月，荣获全国首张含绿电“碳足迹认证证书”，在未来国际贸易中，可有效抵消32万吨碳排放，减免碳关税近千万元，大幅提升企业出口竞争力。
对于组件业务，公司维持稳定生产及供应，并进行了积极的市场拓展。新能科技公司实现订单超 2GW，发布银河系列组件中的‘鲲鹏’‘玄武’‘金乌’‘麒麟’四款产品，这些产品凭借高品质、长寿命、稳定性强等优点，可满足海洋、湖泊、沙漠、冰雪等特殊应用环境的使用需求；获得首批18家基于IEC 63556相关要求的光伏组件产品全应用场景“国品优选”检测证书和SGS认证证书。
2024年度，公司光伏业务整体实现营收88.62亿元。
3、公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4、股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5、公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
详见本年度报告第三节“管理层讨论与分析”相关内容。
2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：600481 证券简称：双良节能 公告编号：2025-017
转债代码：110095 转债简称：双良转债
双良节能系统股份有限公司
八届六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月21日以书面送达及传真方式向公司全体董事发出召开八届六次董事会的通知，会议于2025年4月29日在江阴国际大酒店会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事8名，实到董事8名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议由董事长缪文彬先生主持,审议通过了如下议案：
（1）审议通过《2024年度董事会工作报告》
表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票
（2）审议通过《2024年度总经理工作报告》
表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票
（3）审议通过《2024年度财务决算报告》
表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票
本议案已经公司八届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。
（4）审议通过《2025年度财务预算报告》
表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票
本议案已经公司八届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。
（5）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票
本议案已经公司八届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。
详情请见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《双良节能系统股份有限公司2024年年度报告》及其摘要。
（6）审议通过《董事会薪酬与考核委员会2024年度工作报告》
表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票
本议案已经公司八届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过。
公司薪酬与考核委员会严格按照《双良节能系统股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》，切实履行职责，主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，并指导董事会完善公司薪酬体系。
报告期内，公司董事和高级管理人员根据各自的分工，认真履行了相应的职责。经审核，年度内公司对董事和高级管理人员所支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策、考核标准，同意公司在年度报告中披露对其支付的薪酬。
（7）审议通过《董事会审计委员会2024年度工作报告》
表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票
本议案已经公司八届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。
详情请见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《双良节能系统股份有限公司董事会审计委员会2024年度工作报告》。
（8）审议通过《2024年度独立董事述职报告》
表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票
详情请见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）分别披露的《双良节能系统股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。
（9）审议通过《关于2024年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》
表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票
本议案已经公司八届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。
详情请见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《双良节能系统股份有限公司2024年度内部控制评价报告》及《双良节能系统股份有限公司2024年度内部控制审计报告》。
（10）审议通过《关于公司2024年度拟不进行利润分配的议案》
表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票
详情请见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的公告（公告编号2025-019）。
（11）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票
本议案已经公司八届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。
详情请见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的公告（公告编号2025-020）。
（12）审议通过《关于发布2024年度社会责任报告（ESG报告）的议案》
表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票
详情请见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《双良节能系统股份有限公司2024年度环境、社会及公司治理报告》。
（13）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票
本议案已经公司八届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。
详情请见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的公告（公告编号2025-021）。
（14）审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》
表决结果：同意：6票，反对：0票，弃权：0票
关联董事缪文彬先生、缪志强先生回避了本次表决。
本议案已经公司八届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。
详情请见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的公告（公告编号2025-022）。
（15）审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》
表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票
详情请见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《双良节能系统股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
（16）审议通过《董事会关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票
详情请见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《双良节能系统股份有限公司董事会关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（17）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票
本议案已经公司八届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。
详情请见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的公告（公告编号2025-023）。
（18）审议通过《关于对外借款的议案》
表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票
本议案已经公司八届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。
详情请见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的公告（公告编号2025-024）。
（19）审议通过《关于2024年度公司对会计师事务所履职情况的评估报告》
表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票
本议案已经公司八届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。
详情请见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《双良节能系统股份有限公司关于2024年度公司对会计师事务所履职情况的评估报告》。
（20）审议通过《2024年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》
表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票
本议案已经公司八届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。
详情请见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《双良节能系统股份有限公司2024年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。
（21）审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》
表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票
详情请见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的公告（公告编号2025-025）。
（22）审议通过《关于审议并披露公司2025年第一季度报告的议案》
表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票
本议案已经公司八届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。
详情请见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《双良节能系统股份有限公司2025年第一季度报告》。
（23）审议通过《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票
详情请见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的公告（公告编号2025-026）。
（24）审议通过《关于董事、高级管理人员2024年度报酬执行情况及2025年度报酬方案的议案》
本议案已经公司八届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过。
公司董事、高级管理人员2024年度报酬实际支付情况总金额为人民币450.11万元（含独立董事津贴）。2025年，公司董事（不含独立董事）、高级管理人员根据其在公司担任具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，具体包括基本薪酬、月度绩效薪酬和年度绩效薪酬。薪酬主要基于企业经济效益，依据其岗位职责、实际工作业绩，并参考外部行业薪酬水平等综合因素。
本议案在提交董事会前已经董事会薪酬与考核委员会审议，因全体董事回避表决，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
以上议案（1）、（3）、（5）、（10）、（11）、（14）、（17）、（18）、（24）尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
特此公告。
双良节能系统股份有限公司
二〇二五年四月三十日
证券代码：600481 证券简称：双良节能 公告编号：2025-022
转债代码：110095 转债简称：双良转债
双良节能系统股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次日常关联交易需要提交公司股东大会审议，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对本议案的投票权。
●本次日常关联交易对上市公司的影响不大，公司不会因此对相关关联方形成依赖，同时该等关联交易不影响公司的独立性。该等关联交易定价公允，不会损害本公司及非关联股东利益。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）八届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议于2025年4月28日召开，经全体独立董事一致同意，通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。独立董事专门会议形成了如下意见：本次拟审议的日常关联交易事项遵循了公平、公正、公允的原则，没有损害公司和中小股东的利益，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。我们同意将该议案提交公司八届六次董事会审议。
2、2025年4月29日，公司召开八届六次董事会审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，关联董事回避了表决，其余非关联董事一致审议通过该议案。
该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。
（二）2024年度日常关联交易的预计和执行情况
关于前次日常关联交易的预计和执行情况，截至2024年12月31日，公司与相关公司实际发生交易情况如下：
单位：万元，人民币
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二、2025年度日常关联交易预计
公司及其下属子公司2025年度日常关联交易预计金额和类别见下表：
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三、关联方介绍和关联关系
（一）江苏双良锅炉有限公司
1、基本情况
统一社会信用代码：91320281718651128M
注册地址：江苏省江阴市临港街道利港西利路115号
法定代表人：于民华
注册资本：3,000万美元
成立时间：2000年3月30日
公司类型：有限责任公司（外商投资、非独资）
经营范围：生产锅炉、压力容器及其零配件;锅炉安装、修理、改造业务;从事金属材料、玻璃制品、机械设备、五金产品、日用品的批发及进出口业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
2、与上市公司关系
江苏双良锅炉有限公司与上市公司拥有共同的实际控制人缪双大先生。
（二）慧居科技股份有限公司
1、基本情况
统一社会信用代码：91320281561778963L
注册地址：江阴市利港街道双良路15号2楼202室
法定代表人：刘志刚
注册资本：30,160万元
成立时间：2010年9月3日
公司类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）
经营范围：一般项目:新兴能源技术研发;热力生产和供应;供冷服务;污水处理及其再生利用;合同能源管理;信息技术咨询服务;软件开发;工业机器人制造;工业机器人销售;工业机器人安装、维修;信息系统集成服务;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备零售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术进出口;货物进出口;普通机械设备安装服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
2、与上市公司关系
慧居科技股份有限公司（包括其子公司，下同）与上市公司拥有共同的实际控制人缪双大先生。
（三）北京中创融资租赁有限公司
1、基本情况
统一社会信用代码：91110107053563771Q
注册地址：北京市石景山区实兴大街30号院3号楼8层8108房间
法定代表人：马培林
注册资本：30,000万元
成立时间：2012年10月19日
公司类型：有限责任公司（中外合资）
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询与担保。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
2、与上市公司关系
北京中创融资租赁有限公司法定代表人马培林先生为上市公司监事会主席。
（四）无锡混沌能源技术有限公司
1、基本情况
统一社会信用代码：91320211MA1XER9U1F
注册地址：无锡市经济开发区清舒道99号雪浪小镇10号楼1、2层
法定代表人：姚余善
注册资本：5,000万元
成立时间：2018年11月8日
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：许可项目:建筑智能化系统设计;特种设备安装改造修理;建设工程设计;建设工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:新兴能源技术研发;云计算装备技术服务;互联网数据服务;工业互联网数据服务;人工智能应用软件开发;人工智能理论与算法软件开发;人工智能公共数据平台;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;合同能源管理;信息系统集成服务;计算机软硬件及辅助设备零售;技术进出口;货物进出口;物业管理;对外承包工程;软件开发;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;普通机械设备安装服务;科技推广和应用服务;节能管理服务;网络与信息安全软件开发;太阳能发电技术服务;光伏设备及元器件销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
2、与上市公司关系
无锡混沌能源技术有限公司与上市公司拥有共同的实际控制人缪双大先生。
（五）江苏双良科技有限公司
1、基本情况
统一社会信用代码：91320281713260785U
注册地址：江阴市临港街道西利路115号301室
法定代表人：缪文彬
注册资本：160,000万元
成立时间：1997年12月18日
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：许可项目:特种设备制造(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:软件开发;电机及其控制系统研发;工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;制冷、空调设备制造;制冷、空调设备销售;特种设备销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);金属制品销售;金属材料销售;针纺织品及原料销售;塑料制品销售;高性能纤维及复合材料制造;技术进出口;货物进出口;以自有资金从事投资活动;企业总部管理;热力生产和供应;煤炭及制品销售;新型金属功能材料销售;高性能有色金属及合金材料销售;金属链条及其他金属制品制造;企业管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
2、与上市公司关系
江苏双良科技有限公司（包括其分公司和子公司，下同）与上市公司拥有共同的实际控制人缪双大先生。
（六）江阴国际大酒店有限公司
1、基本情况
统一社会信用代码：91320281607985766X
注册地址：江苏省江阴市澄江西路299号
法定代表人：缪舒炎
注册资本：1,680万美元
成立时间：1996年3月26日
公司类型：有限责任公司（外商投资、非独资）
经营范围：住宿及相关服务[限餐饮服务(特大型餐馆,含凉菜,含生食海产品,不含裱花蛋糕)、KTV包间服务、理发店、公共浴室、酒吧、游艺厅(限棋牌室、健身房、保龄球馆、网球馆、桌球室、乒乓球室);附设卖品部(在酒店客人范围内零售各类预包装食品、书报刊、日用百货、服装、工艺美术品);商务中心服务];会议及展览服务、大型活动组织服务、各种项目的策划服务与公关服务;日用品、化妆品、食品、保健品、电子产品、针织品、纺织品、首饰、鞋帽、箱、包的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 许可项目:餐饮服务;食品生产;食品小作坊经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:餐饮管理;农副产品销售;停车场服务;家政服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
2、与上市公司关系
江阴国际大酒店有限公司与上市公司拥有共同的实际控制人缪双大先生。
（七）江苏双良氨纶有限公司
1、基本情况
统一社会信用代码：9132028173827629X1
注册地址：江阴市利港街道双良路15号
法定代表人：马培林
注册资本：2,800万美元
成立时间：2002年5月31日
公司类型：有限责任公司（外商投资、非独资）
经营范围：生产差别化化学纤维及氨纶高新技术化纤。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、与上市公司关系
江苏双良氨纶有限公司与上市公司拥有共同的实际控制人缪双大先生。
（八）江苏利士德化工有限公司
1、基本情况
统一社会信用代码：913202810782515986
注册地址：江阴市利港镇双良工业园双良路27号
法定代表人：缪晓杰
注册资本：5,500万美元
成立时间：2013年11月20日
公司类型：有限责任公司（外商投资、非独资）
经营范围：在港口区域内提供以下服务:化学产品的装卸、仓储(涉及危险品的凭港口危险货物作业附证所列范围及区域经营),为船舶提供码头设施服务,为国内、国际航行船舶提供淡水供应;生产苯乙烯[抑制了的]及其副产品氢[压缩的]和焦油、聚苯乙烯珠体[可发性的]、乙苯、甲苯;从事公司自产产品同类商品(限危险化学品经营许可证所列范围和方式)的批发、进出口业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
2、与上市公司关系
江苏利士德化工有限公司与上市公司拥有共同的实际控制人缪双大先生。
（九）江苏恒创包装材料有限公司
1、基本情况
统一社会信用代码：913202817500477725
注册地址：江阴市利港街道双良路1号
法定代表人：郭华山
注册资本：1,350万美元
成立时间：2003年6月23日
公司类型：有限责任公司（外商投资、非独资）
