证券代码：601066           证券简称：中信建投            公告编号：临2019-006号

　　中信建投证券股份有限公司2019年非公开发行

　　次级债券（第一期）发行结果公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2018年10月25日，经上海证券交易所《关于对中信建投证券股份有限公司非公开发行次级债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2018]1119号）的同意，公司获准向合格投资者非公开发行不超过250亿元的次级债券。

　　根据《中信建投证券股份有限公司2019年非公开发行次级债券（第一期）募集说明书》，本期债券发行规模不超过60亿元（含60亿元），期限3年，发行价格为每张100元，采用网下面向合格机构投资者询价配售的方式非公开发行。

　　本期债券发行工作已于2019年1月21日结束，实际发行规模55亿元，最终票面利率为4.00%。

　　特此公告。

　　中信建投证券股份有限公司董事会

　　2019年1月22日