● 殷浩楠 龚梦泽
　　
　　2026年8月，造车新势力销量环比普遍回升，头部阵营的座次与差距进一步拉开。乘联分会初步测算，8月全国新能源乘用车厂商批发销量达151万辆，同比增长16%、环比增长4%。单月交付突破10万辆的零跑汽车与集中在3.5万辆至4.2万辆的其余头部品牌之间，差距已扩大至6万辆以上。
　　中国证券报记者梳理各品牌已披露数据发现，8月新势力销量排名依次为：零跑汽车以103129辆居首，鸿蒙智行交付42101辆位列第二，方程豹销量41568辆排名第三，小鹏汽车交付39107辆位居第四，理想汽车、极氪、昊铂埃安和蔚来分列第五至第八位，销量均在3.5万辆以上；小米汽车仅披露交付超3万辆、未公布精确数字，未纳入排名。
　　爆款车型重要性凸显
　　月销3万辆以上已成为第一梯队的门槛，8月的变化在于梯队内部进一步分层。零跑汽车以10.3万辆单独占据10万级区间，5万至10万区间暂时空缺，其余头部品牌集中在3.5万至4.2万辆。从环比看，零跑汽车较7月增加1862辆，理想汽车增加7211辆，小鹏汽车增加1080辆，鸿蒙智行减少2945辆，变化看似不大，却足以改写中间阵营的次序——从第二名鸿蒙智行到第八名蔚来，七家品牌销量首尾仅差6265辆，数千辆的浮动就可能改变名次。
　　在这一区间，爆款车型的重要性愈发凸显。以方程豹为例，8月销量达41568辆、同比增长155.6%，连续第二个月站稳4万辆以上，主力车型钛7的月销量表现突出，直接推动品牌进入头部阵营；方程豹前8个月累计销量达24.23万辆，已超过2025年全年。相比之下，国内新能源市场产品供给已十分密集，单纯增加车型数量难以持续抬高销量，能够在主流价格区间打造一款月销过万辆的车型，既能带动品牌规模，也能摊薄渠道、营销与研发成本。当头部品牌月销只差数千辆时，爆款车型的交付速度、改款周期与订单稳定性，都会直接反映在月度排名之中。
　　第一梯队的构成也在悄然生变。零跑汽车、小鹏汽车、理想汽车、蔚来属于独立发展的新势力品牌，鸿蒙智行、方程豹、极氪和昊铂埃安则来自传统汽车集团或跨界合作体系，两类品牌各占四席，意味着国内新能源市场的头部竞争已从“新势力互搏”扩展到不同背景品牌的正面交锋。
　　海外市场扛起增量
　　单月排名之外，年度目标完成度更能反映各品牌的后续压力。零跑汽车前8个月累计交付56.09万辆，完成100万辆年度目标的56%；按8月10.3万辆的节奏测算，后4个月月均仍需达到约11万辆。极氪前8个月累计交付25.10万辆，完成30万辆目标的83.7%，按当前节奏大概率提前达标。
　　蔚来与理想汽车的压力更为直接。蔚来2026年销量目标为同比增长40%至50%，对应全年销量45.6万至48.9万辆；其前8个月累计交付26.29万辆，后4个月月均需交付约4.8万至5.7万辆，明显高于8月的3.58万辆。理想汽车全年销量目标下限约48.8万辆，前8个月累计交付约26.16万辆，后4个月月均至少需交付约5.7万辆，较8月3.77万辆的交付量仍有不小差距。换言之，除极氪外，几家公布明确目标的头部品牌均需在剩余月份显著抬升月销，单月排名靠前尚不足以消除年度目标压力。
　　海外市场正成为完成年度目标的重要增量。零跑汽车上半年出口96294辆、同比增长372.6%，已超2025年全年出口总量，占总销量比重约27%；深蓝汽车前8个月海外销量达52647辆、同比增长76.98%，占同期全球销量约23.7%；小鹏汽车二季度海外销量首次超过2万辆、同比增长81%，上半年海外营收贡献占比升至25%。
　　车企“双线作战”
　　从车型表现看，国内爆款与海外主销车型已出现重合。深蓝S05此前连续4个月位居国内纯电紧凑型SUV销量首位，8月全球销量达17474辆、占深蓝当月销量约61%，该车型已进入73个国家和地区，海外单月销量稳定超过6000辆，占其当月全球销量的三分之一以上。同一款车既能在国内走量，也能在多个海外市场保持销量，可视为国产新能源品牌形成“全球化车型”的初步迹象。
　　零跑汽车同样在让国内主销车型进入海外市场。B01与B10两款车型全球累计销量接近25万辆，德国是B10海外销量最高的单一市场。B10在国内承担规模增长任务，在欧洲市场也形成一定销量，说明部分品牌已开始在车型开发阶段兼顾不同市场，而非待国内销售成熟后再推出单独的出口版本。
　　小鹏汽车的情况则有所不同。2025年上半年，小鹏G6贡献了其欧洲注册量的67%；2026年进入摩洛哥、突尼斯等市场时，主推车型仍是G6和G9，而其8月在国内重点披露的增量车型为GX，当月交付7338辆。国内主销与海外主销车型并不总是完全一致，不同市场对车型尺寸、价格与使用条件的需求仍有差异。
　　现有数据表明，一批新能源品牌已具备让同一款车型同时覆盖国内与海外市场的能力，深蓝S05、零跑B10等车型开始提供销量佐证。不过，多数品牌尚未完整披露海外车型销量，海外绝对规模与国内仍有差距。国产新能源品牌打造全球化车型的能力正在形成，但要实现在多个市场长期稳定走量，仍需时间检验。对头部品牌而言，能否让同一款车适应不同国家的需求，或将直接决定全年销量差距的走向。