证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临2026-048
　　诺德新材料股份有限公司
　　关于孙公司参与私募基金合作投资
　　事项的进展公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
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　　一、合作投资基本概述情况
　　1、合作投资基本概述
　　诺德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月1日召开第十届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于孙公司参与投资设立产业基金暨签订合伙协议的议案》，同意孙公司惠州诺德晟世新能源有限公司（以下简称“惠州诺德晟世”）、深圳诺德智慧鑫创能源有限公司（以下简称“诺德智慧鑫创能源”）与中创新航智慧能源科技有限公司（以下简称“中创新航智慧能源”）、凯博（湖北）私募基金管理有限公司（以下简称“凯博资本”）签订《凯博诺德先进储能（湖北）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，共同投资设立凯博诺德先进储能（湖北）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“产业基金”）；基金规模4亿元，其中惠州诺德晟世拟出资人民币100万元，占比0.25%，担任普通合伙人，诺德智慧鑫创能源拟出资1.99亿元，占比49.75%，担任有限合伙人，凯博资本拟出资人民币100万元，占比0.25%，担任普通合伙人，中创新航智慧能源拟出资1.99亿元，占比49.75%，担任有限合伙人。具体内容详见公司于2025年12月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《诺德新材料股份有限公司关于孙公司参与投资设立产业基金暨签订合伙协议的公告》（公告编号：临2025-067）。
　　2、进展情况
　　该产业基金已完成工商设立，并在中国证券投资基金业协会完成备案手续，并取得了《私募投资基金备案证明》，具体内容详见公司2026年1月13日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《诺德新材料股份有限公司关于孙公司参与投资设立的产业基金完成备案的公告》（公告编号：临2026-003）。
　　二、本次对外投资要素变更情况
　　1、普通合伙人二变更
　　公司于近日获悉，产业基金的普通合伙人二暨执行事务合伙人二惠州诺德晟世将所持0.25%合伙份额(认缴100万元)以100万元对价转让给曜弘(武汉)企业管理咨询合伙企业(有限合伙)，其他合伙人放弃优先购买权；份额交割完成后惠州诺德晟世退出合伙企业，不再享有、承担原普通合伙人二及执行事务合伙人二相关权利义务(其对交割日前企业债务依法承担无限连带责任)；曜弘(武汉)企业管理咨询合伙企业(有限合伙)受让份额并入伙，接任普通合伙人二、执行事务合伙人二，承接原普通合伙人二的全部权责。变更后普通合伙人二基本情况如下：
　　（1）机构名称：曜弘(武汉)企业管理咨询合伙企业(有限合伙)
　　（2）统一社会信用代码：91420100MAKKL4HY36
　　（3）成立时间：2026-08-10
　　（4）注册地址：湖北省武汉东湖新技术开发区九峰街道高新大道766号商务项目（光谷总部中心）1期T2栋/单元26层2621室
　　（5）执行事务合伙人：郑绪一
　　（6）经营范围：一般经营项目：企业管理咨询；财务咨询；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；以自有资金从事投资活动。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
　　（7）与公司有无关联关系：无
　　2、变更合伙企业名称
　　合伙企业名称变更为凯博玉衡(湖北)私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)，最终名称以市场监管部门核准结果为准。
　　因普通合伙人二、合伙企业名称变更，合伙协议进行相应修改。
　　三、对公司的影响及拟采取的应对措施
　　本次变更不存在损害公司利益及全体股东利益的情形，不会对公司的投资产生重大影响。除普通合伙人二、合伙企业名称变更外，普通合伙人认缴出资额、各有限合伙人及其认缴出资额等事项均保持不变。
　　四、截至目前与私募基金合作投资的总体情况
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　　特此公告。
　　诺德新材料股份有限公司董事会
　　2026年8月28日
　　
　　证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临2026-047
　　诺德新材料股份有限公司
　　关于出售参股公司股权的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●诺德新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“诺德股份”）拟将所持有的参股公司江苏联鑫电子工业有限公司（以下简称“江苏联鑫”）30%的股权转让给江苏吉岛新材料科技有限公司（以下简称“江苏吉岛”），交易对价为人民币7,500万元。本次交易完成后，公司不再持有江苏联鑫的股份。
　　●本次交易不构成关联交易
　　●本次交易不构成重大资产重组
　　●本次交易事项已经公司第十届董事会第五十四次会议审议通过，本次交易无需提交公司股东会审议。
　　一、交易概述
　　（一）本次交易的基本情况
　　1、本次交易概况
　　为进一步聚焦主营业务，优化资源配置，提升核心竞争力和资金使用效率，公司将出售参股公司江苏联鑫30%的股权给江苏吉岛，交易对价为人民币7,500万元。本次交易完成后，公司不再持有江苏联鑫的股份。
　　2、本次交易的交易要素
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　　（二）简要说明公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况
　　公司于2026年8月27日召开第十届董事会第五十四次会议，审议通过《关于出售参股公司股权的议案》，同意将公司持有的江苏联鑫30%的股权以7,500万元的价格转让给江苏吉岛。
　　（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序
　　本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易无需提交公司股东会审议。
　　二、 交易对方情况介绍
　　（一）交易买方简要情况
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　　（二）交易对方的基本情况
　　1、交易对方
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　　交易对方或相关主体的主要财务数据如下：
　　单位：万元
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　　江苏吉岛新材料科技有限公司与公司、公司控股股东、5%以上股东及公司董事、高级管理人员不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。经查询，江苏吉岛新材料科技有限公司不属于失信被执行人。
　　公司已对交易对方的财务资金状况和资信情况进行了评估，认为交易对方对本次交易标的有足够的支付能力，款项收回的或有风险较小。
　　三、交易标的基本情况
　　（一）交易标的概况
　　1、交易标的基本情况
　　本次交易为转让股权，交易标的为公司持有的参股公司江苏联鑫30%的股权。
　　2、交易标的的权属情况
　　公司持有的江苏联鑫股权产权清晰，不存在抵押、质押、担保及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施以及妨碍权属转移的其他情况。
　　3、相关资产的运营情况
　　江苏联鑫成立于1992年12月，并于1993年在昆山建厂投产，主营铜面基板、半固化片等电子材料，已投入运营超过30年。公司于2022年3月通过股权变更获得江苏联鑫控制权。公司于2025年7月3日召开第十届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于出售全资子公司部分股权暨签订股权转让协议的议案》，同意将所持70%股权出售给江苏吉岛新材料科技有限公司，交易对价为人民币7,000万元，并于2025年12月完成交割及工商变更，变更后公司仍持有30%股权，江苏联鑫不再纳入合并报表范围。
　　4、交易标的具体信息
　　（1）交易标的
　　1）基本信息
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　　2）股权结构
　　本次交易前股权结构：
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　　本次交易后股权结构：
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　　（二）交易标的主要财务信息
　　1、标的资产
　　单位：万元
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　　2025年12月,诺德股份将其持有的江苏联鑫70%的股权转让给江苏吉岛，交易对价为人民币7,000万元，并已完成交割及工商变更，变更后诺德股份仍持有江苏联鑫30%的股权，江苏联鑫不再纳入诺德股份合并报表范围。
　　四、交易标的评估、定价情况
　　（一）定价情况及依据
　　1、本次交易的定价方法和结果。
　　参考经在中国证监会完成备案的资产评估机构深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司于2026年8月出具的鹏信资评报字[2026]第S0442号资产评估报告中江苏联鑫100%股权于评估基准日（2026年6月30日）采用收益法和市场法评估的评估值24,138.00万元人民币(大写：贰亿肆仟壹佰叁拾捌万元整)为依据。经甲乙双方协商一致，确定本次转让标的公司的整体估值为人民币贰亿伍仟万元整（￥250,000,000.00），甲方同意将其持有的标的公司30%的股权以人民币柒仟伍佰万元整（￥75,000,000.00）的价格转让给乙方，乙方同意按此价格受让前述股权。
　　2、标的资产的具体评估、定价情况
　　（1）标的资产
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　　（二）定价合理性分析
　　本次交易经交易双方协商确定交易价格，交易遵循了客观、公平、公允的定价原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
　　五、交易合同或协议的主要内容及履约安排
　　（一）交易合同主要内容
　　甲方（转让方）：诺德新材料股份有限公司
　　乙方（受让方）：江苏吉岛新材料科技有限公司
　　标的公司：江苏联鑫电子工业有限公司
　　第一条
　　甲方现持有标的公司30%的股权（此前甲方已将所持标的公司70%的股权转让给乙方），有意将该30%的股权转让给乙方（即“标的股权”），乙方同意受让。
　　第二条 标的股权转让价格
　　2.1 参考经在中国证监会完成备案的资产评估机构于2026年8月出具的鹏信资评报字[2026]第S0442号资产评估报告中标的公司100%股权于评估基准日（2026年6月30日）的评估值24,138.00万元人民币(大写：贰亿肆仟壹佰叁拾捌万元整)为依据。经甲乙双方协商一致，确定本次转让标的公司的整体估值为人民币贰亿伍仟万元整（￥250,000,000.00），甲方同意将其持有的标的公司30%的股权以人民币柒仟伍佰万元整（￥75,000,000.00）的价格转让给乙方，乙方同意按此价格受让前述股权。
　　2.2 本次股权转让完成后，乙方将持有标的公司100%的股权。
　　第三条 转让款的支付
　　乙方按照以下方式和期限向甲方支付股权转让款（现金）：
　　（一）第一期：本协议生效后3个工作日内，乙方支付转让价款的10%，即人民币柒佰伍拾万元整（￥7,500,000.00）；
　　（二）第二期：本协议生效后一个月内，乙方支付转让价款的40%，即人民币叁仟万元整（￥30,000,000.00）；
　　（三）第三期（尾款）：乙方于2026年12月25日前支付转让价款剩余的50%，即人民币叁仟柒佰伍拾万元整（￥37,500,000.00）。
　　第四条 股权交割及工商变更
　　4.1 乙方支付完毕本协议第三条约定的前两期股权转让款（即转让总价款的50%）后10个工作日内，甲乙双方应共同配合，并促使标的公司配合，向市场监督管理部门提交办理本次股权转让相关的股东变更、公司章程修订等工商变更登记（以下简称"工商变更登记"）所需的全部申请文件。
　　4.2 办理工商变更登记所需的全部费用由双方按法律规定各自承担。
　　4.3 为担保乙方按期足额支付第三期股权转让款，工商变更登记完成后5个工作日内，乙方应将其持有的标的公司30%股权质押给甲方，并办理完毕股权质押登记手续。乙方付清全部股权转让款后5个工作日内，甲方配合乙方办理解除股权质押登记手续。
　　第五条 过渡期安排
　　过渡期内，甲方应对标的股权尽到合理、谨慎的管理义务，并保证：
　　（1）不得对标的股权设置质押、担保或任何形式的第三方权利限制；
　　（2）不得将标的股权转让、赠与或以其他方式处分给任何第三方；
　　（3）不得签署与本次股权转让相冲突或相矛盾的任何协议、备忘录或其他法律文件；
　　（4）不得实施任何可能导致标的股权价值减损的行为。
　　第六条 违约责任
　　6.1 除不可抗力因素外，任何一方未能履行本协议项下义务或承诺，或其陈述与保证失实或有重大失误，致使另一方遭受损失的，违约方应依法承担违约责任。
　　6.2 若乙方未按本协议第三条约定的期限足额支付任何一期股权转让款，则自逾期之日起，乙方应以本协议项下全部应付未付股权转让款总额为基数，按日万分之五向甲方支付违约金，直至全部款项付清之日止。
　　6.3 若乙方逾期支付任何一期股权转让款超过15日，则构成根本违约,甲方有权选择下列任一措施追究乙方违约责任：
　　（1）甲方有权要求乙方继续履行本协议收购标的股权，并按本协议约定支付逾期违约金；
　　（2）甲方有权以质押股权折价或拍卖、变卖所得价款优先受偿，用于收回乙方应付未付的股权转让款及违约金；甲方因此获得的款项不足以弥补其实际损失的，仍有权就超出部分向乙方追偿。
　　（3）甲方有权向相关担保方主张担保权利，要求担保方履行其履约担保责任；
　　（4）乙方逾期支付股权转让款超过15日或最后一笔股权转让款晚于2026年12月31日前支付的，乙方同意将其已支付的全部股权转让款项，作为对甲方的损失进行赔偿。
　　6.4 若因甲方原因（但因乙方或标的公司原因或不可抗力导致的情形除外）致使标的股权未在本协议第4.1条约定的期限内完成工商变更登记的，自逾期之日起，甲方应以本协议第二条约定的股权转让总价款为基数，按日万分之五向乙方支付违约金。逾期超过30日的，乙方有权单方以书面形式通知甲方解除本协议，甲方应在5个工作日内返还乙方已支付的全部款项，并按前述标准计算的违约金一并支付给乙方。
　　6.5 一方违约，守约方因维权所支付的合理费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、律师费等），由违约方承担。
　　6.6 甲乙双方确认，本协议的履行以甲方内部有权决策机构（包括但不限于董事会、股东会）审议通过本次股权转让事项为前提条件。若甲方内部有权决策机构未能审议通过本次股权转让相关议案，导致本协议无法继续履行的，不视为甲方违约，甲方无需承担本协议项下的任何违约责任。甲方应在知悉审议结果之日起五（5）个工作日内书面通知乙方，本协议自动终止。本协议终止后，甲方应在十（10）个工作日内无息退还乙方已支付的全部款项（如有）。除前述退款义务外，双方互不承担其他责任。
　　第七条 税费承担
　　本次股权转让过程中发生的有关费用（包括但不限于评估、审计、工商变更登记等费用）和相关税款，由转让方、受让方依照法律法规的规定各自承担。
　　第八条 其他
　　本协议自甲乙双方加盖公章之日起生效。
　　（二）承诺担保函
　　江苏吉岛新材料科技有限公司和其实际控制人曾宪兰向诺德新材料股份有限公司出具《承担担保函》，承诺并担保主要内容如下：
　　1、我方承诺严格按照协议约定的付款时间和金额，分三期向诺德股份足额支付股权转让款，全部款项不晚于2026年12月31日付清。如我方任一期未能按时足额支付的，诺德股份有权按协议约定追究我方违约责任。
　　2、我方承诺在工商变更登记完成后5个工作日内，配合诺德股份办理完毕标的公司30％股权的质押登记手续，将标的股权质押给诺德股份作为第三期尾款支付的担保。在我方付清全部股权转让款前，未经诺德股份书面同意，我方不得解除或变更该股权质押，不得对标的股权设置其他任何形式的第三方权利限制， 不得将标的股权转让，赠与或以其他方式处分给任何第三方，不得实施任何可能导致标的股权价值减损的行为。
　　3、承诺人共同承诺：如我方未按本承诺函及协议约定支付或逾期支付股权转让款的，视为我方违约，诺德股份有权要求我方继续履行协议，并按协议约定主张逾期违约金（日万分之五）；逾期超过15日构成根本违约的，诺德股份有权以质押股权折价或拍卖、变卖所得价款优先受偿，有权要求我方承担因违约给诺德股份造成的全部损失（包括但不限于本金、违约金、律师费、诉讼费、仲裁费、保全费等），且承诺人对上述债务承担连带担保责任。
　　六、购买、出售资产对上市公司的影响
　　为进一步聚焦主业，整合公司资源，优化资产结构，向江苏吉岛出售江苏联鑫30%的股权，符合公司现阶段业务发展需要及实际现状，有利于公司回笼资金、提高资产运营效率，对公司经营发展及财务状况具有积极影响。本次交易不会影响公司的正常生产经营活动，不存在损害公司及全体股东利益的情形。受让方江苏吉岛财务状况以及资信情况良好，具备相应的支付能力。
　　本次交易不涉及管理层变动、人员安置、土地租赁等情况，不涉及关联交易，不会产生同业竞争。
　　特此公告。
　　诺德新材料股份有限公司董事会
　　2026年8月28日