证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2026-063
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　报告期内公司主要工作、经营情况及重要事项等内容详见公司《2026年半年度报告》。
　　
　　证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2026-069
　　广州广合科技股份有限公司关于
　　向不特定对象发行A股可转换公司债券
　　摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　以下关于广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”或“广合科技”）向不特定对象发行A股可转换公司债券后其主要财务指标的假设分析、描述均不构成公司的盈利预测，投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。公司制订的填补回报措施不等于对公司未来利润作出保证，敬请广大投资者注意投资风险。
　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）要求，以及《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）等法律法规及规范性文件的有关规定，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并制定了相应的填补措施，相关主体对填补即期回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体情况说明如下：
　　一、本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
　　（一）测算的主要假设条件
　　1、假设宏观经济环境和社会环境、产业政策、公司所处行业的市场情况等方面没有发生重大不利变化；
　　2、假设本次发行于2026年12月末实施完毕，（该完成时间仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不属于对实际完成时间构成承诺，最终时间以经深圳证券交易所审核通过并报中国证监会同意注册后实际发行完成的时间为准），且分别假设2027年6月30日全部转股（即转股率为100%且转股时一次性全部转股）和截至2027年12月31日全部未转股（即转股率为0%）两种情形（该时间仅用于计算本次发行摊薄即期回报的影响，最终以可转债持有人完成转股的实际时间为准）；
　　3、假设本次发行募集资金总额为360,000.00万元，不考虑发行费用等因素的影响。本次发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门同意注册、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定；
　　4、假设本次发行的转股价格为173.24元，即不低于公司第三届董事会第二次会议召开日（即2026年8月7日）的前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价之中的较高者。该转股价格仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不构成对实际转股价格的数值预测，最终的初始转股价格将由公司董事会根据股东会授权，在发行前根据市场状况确定；
　　5、本测算未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响；
　　6、假设不考虑本次可转债票面利率的影响，仅为模拟测算需要，不构成对实际票面利率的数值预测；
　　7、假设在预测公司总股本时，以截至2026年6月30日公司总股本472,568,764股为基础，仅考虑本次发行完成并全部转股后的股票数对股本的影响，不考虑公司其余日常回购股份、利润分配或其他因素导致股本发生的变化，且假设2026年度不进行转增股份和股票股利分配，也不考虑分红对转股价格的影响；
　　8、假设除本次发行外，暂不考虑如限制性股票等其他会对公司总股本发生影响或潜在影响的行为；
　　9、公司2025年度归属于母公司股东净利润为101,578.90万元、扣除非经常性损益后归属于母公司净利润为98,804.77万元，假设2026年度和2027年度扣除非经常性损益前归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别按以下三种情况进行测算：
　　（1）较上一年度持平；
　　（2）较上一年度增长10%；
　　（3）较上一年度增长20%。
　　前述利润值不代表公司对未来盈利的预测，仅用于计算本次可转债发行摊薄即期回报对主要指标的影响，投资者不应据此进行投资决策；
　　（二）对公司主要指标的影响
　　基于上述假设的前提下，本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响对比如下：
　　■
　　注：每股收益根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号一净资产收益率和每股收益的计算及披露》的有关规定进行计算
　　二、本次发行摊薄即期回报的风险提示
　　本次发行完成后，公司总资产规模将有一定幅度的增加。本次募集资金到位后，公司将合理有效地利用募集资金，提升公司运营能力，从而提高公司长期盈利能力。
　　但由于受国家宏观经济以及行业发展情况的影响，短期内公司盈利状况存在一定的不确定性，同时由于募集资金投资项目建设需要一定周期，建设期间股东回报仍主要通过现有业务实现。
　　投资者持有的可转债部分或全部转股后，公司股本总额将相应增加。由于募集资金投资项目产生效益需要一定周期，如果公司营业收入及净利润没有立即实现同步增长，本次发行的可转债转股可能导致每股收益指标、净资产收益率出现下降，公司短期内存在业绩被摊薄的风险。
　　另外，本次可转债设有转股价格向下修正条款，在该条款被触发时，公司可能申请向下修正转股价格，导致因本次可转债转股而新增的股本总额增加，从而扩大本次可转债转股对公司原普通股股东的潜在摊薄作用。
　　三、本次向不特定对象发行可转换公司债券的必要性和合理性
　　关于本次募集资金使用的必要性和合理性分析，详见公告《广州广合科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）》。
　　四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
　　（一）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系
　　公司主营业务为多高层印制电路板的研发、生产与销售，产品主要定位于中高端应用市场，广泛应用于服务器、消费电子、工业控制、安防电子、通信、汽车电子等领域。本次募集资金投资项目紧密围绕公司主营业务及未来发展战略展开，符合行业发展趋势和公司业务发展需要，有利于公司进一步提升生产制造能力、优化产品结构和市场响应能力。本次募集资金投资项目的实施不会改变公司现有主营业务和经营模式，将进一步巩固公司在中高端印制电路板领域的竞争优势，提升公司持续盈利能力和综合竞争力。
　　（二）公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
　　公司本次发行募集的资金均用于现有主营业务，公司目前具备本次募投项目相关的人员、技术、市场等方面的储备，具体如下：
　　1、人员方面
　　公司已建立专业的人员队伍，并拥有独立的人事及工资管理制度和规范的考核体系，为本次募集资金投资项目的实施提供了组织和人员保障。公司高度重视员工培养和能力提升，制定了涵盖入职培训、在职培训、定制化培训和晋升体系等内容的标准化培训方案，并针对不同岗位和层级建立定制化培训体系。公司已形成较为完善的人才培养和管理机制，具备实施本次募集资金投资项目所需的人员储备。
　　2、技术方面
　　公司是国家高新技术企业，多年来在印制电路板研发与生产领域积累了丰富经验，并着力深耕于高速PCB领域的研究。公司拥有多项应用于各类服务器PCB板的核心技术，形成了自主知识产权，并掌握了与之配套的高精度制造工艺。公司为本次募集资金投资项目的实施进行了充分的技术储备。
　　3、市场方面
　　PCB作为各类电子元件的载体和连接纽带，其电气性能直接影响客户的产品性能，尤其是以服务器为代表的中高端PCB领域客户，为了确保其产品的高稳定性、高可靠性要求，保障持续迭代的需求，客户会与PCB供应商建立稳定牢固的合作关系。
　　公司与全球领先的服务器品牌和EMS提供商建立了长久稳固的合作，涵盖服务器全球前10大服务器制造商中的8家，产品广泛应用于AI服务器、通用服务器及高性能计算场景，有利于公司把握全球算力需求增长带来的市场机遇。公司积极参与客户新产品合作开发，为客户提供稳定可靠的保障供应和及时周到的技术响应，获得客户的广泛认可和青睐，多次获得客户的“年度优秀供应商”、“最佳供应商”、“完美质量奖”等奖项，公司在算力服务器PCB市场树立起良好的品牌形象。此外，公司还积极拓展消费电子、工业控制、安防电子、通信、汽车电子等领域客户。上述客户资源积累为本次募集资金投资项目的实施提供了坚实的市场保障。
　　综上，公司本次募投项目在人员、技术、市场等方面均具有较好的基础。随着募集资金的到位和募投项目的有序开展，公司在人员、技术、市场等方面的储备也将进一步积累和提高。
　　五、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施
　　本次发行可能导致投资者的即期回报有所摊薄，为了保护投资者利益，公司拟采取多种措施提升公司竞争力以填补股东回报，具体的措施包括：
　　（一）加强募集资金管理，推进募投项目建设
　　公司董事会已对本次向不特定对象发行可转债的可行性进行了充分论证，本次募集资金投资项目围绕公司主营业务展开，符合国家有关产业政策和行业发展趋势，符合公司以技术创新为核心驱动力的发展理念，募投项目具有较好的市场前景和预期效益。
　　本次发行募集资金到位后，公司将根据相关法规和公司募集资金管理制度的要求，严格规范募集资金的存放和使用，以保证募集资金得到合理规范使用。公司亦将按期推进募投项目的建设，争取早日实施并实现预期效益。
　　（二）加强经营管理和内部控制建设，提高经营效率
　　公司将不断完善治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律法规和公司章程的规定行使职权，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益。公司将持续提高经营和管理水平，加强内部控制，发挥企业管控效能；加强成本管理，强化预算执行监督，在严控各项费用的基础上，提升经营和管理效率、控制经营和管理风险，提升整体经营效率和盈利能力。
　　（三）进一步完善并严格执行利润分配政策，优化投资者回报机制
　　为进一步完善公司利润分配政策，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2025年修订）》及《公司章程》等相关文件的要求，结合公司制定的《广州广合科技股份有限公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划》，本次向不特定对象发行可转债完成后，公司将继续严格执行公司分红政策，在符合利润分配条件的情况下，积极给予投资者合理回报，确保公司股东特别是中小股东的利益得到切实保障。
　　六、公司相关主体关于对本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺
　　（一）公司控股股东、实际控制人出具的承诺
　　公司控股股东广州臻蕴投资有限公司、实际控制人肖红星、刘锦婵作出如下承诺：
　　“1、不会越权干预上市公司的经营管理活动，不侵占上市公司的利益；
　　2、自本承诺函出具日至上市公司本次向不特定对象发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会、深圳证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会、深圳证券交易所等规定时，本单位/本人承诺届时将按照中国证监会、深圳证券交易所的最新规定出具补充承诺；
　　3、切实履行上市公司制定的有关填补回报的相关措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。”
　　（二）公司董事、高级管理人员出具的承诺
　　全体董事、高级管理人员作出承诺如下：
　　“1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
　　2、承诺对本人的职务消费行为进行约束；
　　3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
　　4、承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
　　5、如公司未来实施股权激励方案，本人承诺拟公布的股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
　　6、本承诺出具日至公司本次向不特定对象发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会、深圳证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会、深圳证券交易所该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会、深圳证券交易所的最新规定出具补充承诺；
　　7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。”
　　七、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序
　　公司于2026年8月7日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于向不特定对象发行A股可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》，本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会和董事会战略与ESG委员会审议通过；本议案尚需提交公司股东会审议，并须经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。公司将在定期报告中持续披露填补即期回报措施的完成情况及相关承诺主体承诺事项的履行情况。
　　广州广合科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年8月8日
　　证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2026-064
　　广州广合科技股份有限公司
　　2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一公告格式》的规定，将广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下：
　　一、募集资金基本情况
　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间
　　经中国证券监督管理委员会《关于同意广州广合科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2182号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于广州广合科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2024〕239号）同意，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票4,230.00万股，本次公开发行人民币普通股每股面值为人民币1.00元，发行价格为17.43元/股，本次发行募集资金总额为人民币737,289,000.00元，扣除不含税发行费用人民币83,830,482.69元后，实际募集资金净额为人民币653,458,517.31元。
　　本次募集资金到账时间为2024年3月28日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并于2024年3月28日出具了致同验字（2024）第441C000092号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。
　　（二）募集资金使用及结余情况
　　截至2026年6月30日，公司募集资金使用情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　说明：本报告中若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。
　　2026年半年度，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入3,175.55万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换了预先已投入募集资金投资项目的自筹资金；（2）直接投入募集资金项目13,037.95万元。2026年6月30日公司累计使用募集资金57,101.64万元，募集资金专用账户累计利息收入及投资收益合计1,060.78万元。截至2026年6月30日，公司募集资金余额为9,304.95万元，其中已无利用闲置募集资金进行现金管理而购买的结构性存款。
　　二、募集资金存放和管理情况
　　（一）募集资金管理情况
　　按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求，并结合公司实际情况，修订了《广州广合科技股份有限公司募集资金管理制度（草案）》（以下简称《管理制度》），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经公司于2025年5月16日召开的2025年第一次临时股东会审议修订，自公司发行的境外上市股份（H股）于香港联交所挂牌上市之日起生效实施。
　　公司和保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”）分别与汇丰银行（中国）有限公司广州分行、上海浦东发展银行股份有限公司广州东山支行、招商银行股份有限公司广州开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司及募投项目实施子公司黄石广合精密电路有限公司、保荐机构国联民生承销保荐与星展银行（中国）有限公司广州分行签订了《募集资金四方监管协议》。公司按照《管理制度》的规定管理募集资金，专户存放、专款专用、严格管理、如实披露。
　　（二）募集资金专户存储情况
　　按照《管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储。截至2026年6月30日，募集资金存放专项账户的具体情况如下表所示：
　　单位：万元
　　■
　　三、2026年半年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金投资项目资金使用情况
　　本公司2026年半年度募集资金实际使用情况对照表详见附表1《2026年半年度募集资金使用情况对照表》。
　　（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
　　本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
　　（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
　　2026年半年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
　　（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
　　（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
　　公司于2026年3月27日召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，经审议，董事会同意公司使用不超过人民币10,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限内，资金可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
　　报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品均为银行保本型产品，使用额度范围符合要求，不存在影响募投项目建设和募集资金使用的情况。截至2026年6月30日，公司累计取得现金管理收益1,060.78万元，已到期赎回的本金和收益均已归还至募集资金专户，无尚未到期余额，并按照相关规定履行了信息披露义务。
　　（六）节余募集资金使用情况
　　本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
　　（七）超募资金使用情况
　　本公司不存在超募资金使用的情况。
　　（八）尚未使用的募集资金用途及去向
　　尚未使用的募集资金总额为9,304.95万元，其中已无使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的资金。
　　（九）募集资金使用的其他情况
　　本公司不存在募集资金使用的其他情况。
　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
　　报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　本公司已及时、真实、准确、完整地披露了相关的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
　　附表1：2026年半年度募集资金使用情况对照表
　　广州广合科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年8月8日
　　附表1
　　2026年半年度募集资金使用情况对照表
　　单位：万元
　　■
　　注：经公司于2026年3月27日召开第二届董事会第二十三次会议审议，将“黄石广合精密电路有限公司广合电路多高层精密线路板项目一期第二阶段工程”项目达到预定可使用状态的日期延后至2027年4月1日。
　　证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2026-065
　　广州广合科技股份有限公司
　　第三届董事会第二次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二次会议于2026年8月7日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式举行，会议通知于2026年7月24日以通讯方式发出。会议应到董事7人，实到董事7人。
　　会议由董事长肖红星先生主持，公司全体董事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
　　1、审议通过了《关于〈2026年半年度报告及其摘要〉的议案》
　　董事会同意公司按照中国境内相关法律法规及中国企业会计准则等要求编制的《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》，以及公司按照《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）等要求编制的《2026年中期报告》。
　　《2026年半年度报告》和《2026年中期报告》已于同日分别披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和香港联合交易所有限公司网站，《2026年半年度报告摘要》披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考网》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　2、审议通过了《关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》
　　具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考网》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　本议案经董事会表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过。
　　3、审议通过了《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划调整股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》
　　具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考网》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划调整股票期权行权价格和限制性股票回购价格的公告》。
　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　本议案经董事会表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过。
　　4、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨对子公司提供担保的议案》
　　结合公司及全资子公司泰国广合经营目标、总体发展规划和日常经营资金需求，公司及子公司拟向银行申请综合授信总额由不超过人民币51.00亿元增加至不超过61.00亿元（最终以合作机构实际审批的授信额度为准）。
　　公司为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考网》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保额度的公告》。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。
　　5、审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》
　　为规范公司董事会秘书的行为，促进和保障董事会秘书积极履行职责，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司对《广州广合科技股份有限公司董事会秘书工作细则》的相关条款进行修订。
　　具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会秘书工作细则（2026年8月）》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　6、审议通过了《关于调整向不特定对象发行A股可转换公司债券方案的议案》
　　公司董事会于2026年6月18日审议通过了《关于向不特定对象发行A股可转换公司债券方案的议案》，董事会现根据实际情况，对募投项目名称进行调整，其他内容保持不变，调整后方案具体如下：
　　（一）本次发行证券的种类
　　本次发行证券的品种为向不特定对象发行可转换为公司A股股票的可转债。该等可转债及未来转换的A股股票将在深圳证券交易所上市。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　（二）发行规模
　　根据相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行A股可转债募集资金总额不超过人民币360,000.00万元（含本数），具体募集资金数额由公司股东会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在上述额度范围内确定。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　（三）票面金额和发行价格
　　本次发行的可转债每张面值为人民币100.00元，按面值发行。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　（四）债券期限
　　本次发行的可转债期限为自发行之日起六年。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　（五）债券利率
　　本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。
　　本次可转债在发行完成前如遇银行存款利率调整，则股东会授权董事会（或由董事会授权人士）对票面利率作相应调整。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　（六）付息的期限和方式
　　本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转债本金并支付最后一年利息。
　　1、年利息计算
　　年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。
　　年利息的计算公式为：I=B×i
　　I：指年利息额；
　　B：指本次可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的本次可转债票面总金额；
　　i：指本次可转债当年票面利率。
　　2、付息方式
　　（1）本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转债发行首日。
　　（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会或董事会授权人士根据相关法律、法规及深圳证券交易所的规定确定。
　　（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司A股股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
　　（4）在本次发行的可转债到期日之后的五个交易日内，公司将偿还所有到期未转股的可转债本金及最后一年利息。
　　（5）本次发行的可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　（七）转股期限
　　本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　（八）转股价格的确定及其调整
　　1、初始转股价格的确定依据
　　本次可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。具体初始转股价格由公司股东会授权董事会（或董事会授权人士）在发行前根据市场状况与保荐人（主承销商）协商确定。
　　若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算。
　　前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
　　2、转股价格的调整方式及计算公式
　　在本次可转债发行之后，若公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）或配股、派送现金股利等情况使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
　　派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）
　　增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）
　　上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）
　　派送现金股利：P1=P0－D
　　上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
　　其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。
　　当公司出现上述情况时，将依次进行转股价格调整，在符合条件的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
　　当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作方法将依据届时国家有关法律法规、证券监管部门和深圳证券交易所的相关规定来制订。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　（九）转股价格向下修正条款
　　1、修正权限与修正幅度
　　在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会表决。
　　上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者，且同时不得低于最近一期经审计的每股净资产以及股票面值。
　　若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
　　2、修正程序
　　如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
　　若转股价格修正日为转股申请日或之后、且在转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　（十）转股股数确定方式
　　本次可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
　　其中：Q指转股数量；V为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；P为申请转股当日有效的转股价格。
　　本次发行的可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。本次发行的可转债持有人申请转股后，转股时不足转换为一股的可转债余额，公司将按照中国证监会、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司等机构的有关规定，在可转债持有人转股日后的五个交易日内以现金兑付该不足转换为一股的可转债的票面金额以及该余额对应的当期应计利息（当期应计利息的计算方式参见第十一条赎回条款的相关内容）。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　（十一）赎回条款
　　1、到期赎回条款
　　在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转债，具体赎回价格由公司股东会授权董事会（或董事会授权人士）在本次发行前根据发行时市场情况与保荐人（主承销商）协商确定。
　　2、有条件赎回条款
　　在本次发行的可转债转股期内，如果下述两种情形的任意一种出现时，公司有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债：
　　1）公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；
　　2）当本次可转债未转股余额不足人民币3,000万元时。
　　当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
　　IA：指当期应计利息；
　　B：指本次可转债持有人持有的将赎回的本次可转债票面总金额；
　　i：指本次可转债当年票面利率；
　　t：指计息天数，首个付息日前，指从计息起始日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）；首个付息日后，指从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
　　本次可转债的赎回期与转股期相同，即发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。
　　若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　（十二）回售条款
　　1、有条件回售条款
　　在本次可转债最后两个计息年度内，如果公司股票收盘价在任何连续三十个交易日低于当期转股价格70%时，本次可转债持有人有权将其持有的本次可转债全部或部分以面值加上当期应计利息回售给公司。
　　若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起按修正后的转股价格重新计算。
　　当期应计利息的计算方式参见赎回条款的相关内容。
　　本次发行的可转债最后两个计息年度，可转债持有人在每个计息年度回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转债持有人不能多次行使部分回售权。
　　2、附加回售条款
　　若本次可转债募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化，且根据中国证监会或深圳证券交易所的相关规定被认定为改变募集资金用途的，本次可转债持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的部分或者全部本次可转债的权利。在上述情形下，本次可转债持有人可以在公司公告后的回售申报期内进行回售，本次回售申报期内不实施回售的，自动丧失该回售权。
　　当期应计利息的计算方式参见赎回条款的相关内容。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　（十三）转股年度有关股利的归属
　　因本次发行的可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转债转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　（十四）发行方式及发行对象
　　本次可转债的具体发行方式由公司股东会授权董事会（或董事会授权人士）与保荐人（主承销商）协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　（十五）向原股东配售的安排
　　本次发行的可转债向公司现有股东优先配售，现有股东有权放弃优先配售权。向现有股东优先配售的具体比例由公司股东会授权董事会（或董事会授权人士）在本次发行前根据市场情况与保荐人（主承销商）协商确定，并在本次发行的可转债的发行公告中予以披露。
　　公司现有股东享有优先配售之外的余额和现有股东放弃优先配售部分采用网下对机构投资者发售及/或通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销商包销。具体发行方式由公司股东会授权董事会（或董事会授权人士）在本次发行前根据市场情况与保荐人（主承销商）协商确定。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　（十六）债券持有人会议相关事项
　　1、债券持有人的权利
　　（1）依照其所持有的可转债数额享有约定利息；
　　（2）依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；
　　（3）根据约定条件将所持有的可转债转为公司股份；
　　（4）根据约定的条件行使回售权；
　　（5）依照法律、行政法规及《公司章程》的规定转让、赠与或质押其所持有的可转债；
　　（6）依照法律、行政法规及《公司章程》的规定获得有关信息；
　　（7）按约定的期限和方式要求公司偿付可转债本息；
　　（8）法律、行政法规及《公司章程》所赋予的其作为公司债权人的其他权利。
　　2、债券持有人的义务
　　（1）遵守公司发行可转债条款的相关规定；
　　（2）依其所认购的可转债数额缴纳认购资金；
　　（3）遵守债券持有人会议形成的有效决议；
　　（4）除法律、行政法规规定及《募集说明书》约定之外，不得要求公司提前偿付可转债的本金和利息；
　　（5）法律、行政法规及《公司章程》规定应当由可转债持有人承担的其他义务。
　　3、债券持有人会议的权限范围
　　（1）当公司提出变更本次《募集说明书》约定的方案时，对是否同意公司的建议作出决议，但债券持有人会议不得作出决议同意公司不支付本次债券本息、变更本次债券利率和期限、取消《募集说明书》中的赎回或回售条款等；
　　（2）当公司未能按期支付可转债本息时，对是否同意相关解决方案作出决议，对是否通过诉讼等程序强制公司和担保人（如有）偿还债券本息作出决议，对是否参与发行人的整顿、和解、重组或者破产的法律程序作出决议；
　　（3）当公司减资（因员工持股计划、股权激励或公司为维护公司价值及股东权益所必须回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产时，对是否接受公司提出的建议，以及行使债券持有人依法享有的权利方案作出决议；
　　（4）当担保人（如有）或担保物（如有）发生重大不利变化时，对行使债券持有人依法享有权利的方案作出决议；
　　（5）当发生对债券持有人权益有重大影响的事项时，对行使债券持有人依法享有权利的方案作出决议；
　　（6）对变更、解聘债券受托管理人或受托管理协议的主要内容作出决议；
　　（7）在法律规定许可的范围内对本次可转债债券持有人会议规则的修改作出决议；
　　（8）法律法规和规范性文件规定应当由债券持有人会议作出决议的其他情形。
　　4、在本次可转债存续期间内，当出现以下情形之一时，应当召集债券持有人会议
　　（1）公司拟变更《募集说明书》的约定；
　　（2）公司不能按期支付本次可转换公司债券本息；
　　（3）拟修改可转换公司债券持有人会议规则；
　　（4）拟变更或解聘债券受托管理人、拟变更受托管理协议的主要内容或解除受托管理协议；
　　（5）公司发生减资（因公司实施员工持股计划、股权激励或为维护公司价值及股东权益而进行股份回购导致的减资除外）、合并等可能导致偿债能力发生重大不利变化，需要决定或者授权采取相应措施；
　　（6）公司分立、被托管、解散、申请破产或者依法进入破产程序；
　　（7）担保人（如有）、担保物（如有）或者其他偿债保障措施发生重大变化；
　　（8）公司提出债务重组方案；
　　（9）公司管理层不能正常履行职责，导致公司债务清偿能力面临严重不确定性，需要依法采取行动；
　　（10）公司、单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人书面提议召开；
　　（11）发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；
　　（12）根据法律法规、规范性文件、中国证监会、深圳证券交易所、《募集说明书》及本次可转债债券持有人会议规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。
　　5、下列机构或人士可以书面提议召开债券持有人会议
　　（1）公司董事会；
　　（2）债券受托管理人；
　　（3）单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人；
　　（4）法律法规、规范性文件、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他机构或人士。
　　6、投资者认购、持有或受让本次可转债，均视为其同意本次可转债债券持有人会议规则的所有规定并接受其约束。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　（十七）本次募集资金用途
　　本次向不特定对象发行A股可转债公司债券的募集资金总额不超过人民币360,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：
　　单位：万元
　　■
　　在本次发行A股可转债募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。
　　项目投资总额高于本次募集资金净额部分由公司以自有资金或自筹方式解决。在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会或董事会授权人士可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的具体金额进行适当调整。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　（十八）担保事项
　　本次发行的可转债不提供担保。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　（十九）评级事项
　　本次发行的可转债将委托具有资格的资信评级机构进行信用评级和跟踪评级。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　（二十）募集资金存管
　　公司已经制订了募集资金管理相关制度，本次发行A股可转债的募集资金将存放于公司董事会指定的募集资金专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会或董事会授权人士确定，并在发行公告中披露募集资金专项账户的相关信息。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　（二十一）本次发行方案的有效期
　　公司本次可转债发行方案的有效期为十二个月，自本次发行方案经股东会审议通过之日起计算。
　　本议案已经董事会审计委员会、战略与ESG委员会以及独立董事专门会议审议通过。
　　本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。
　　7、审议通过了《关于向不特定对象发行A股可转换公司债券预案（修订稿）的议案》
　　鉴于公司对本次向不特定对象发行A股可转换公司债券方案进行了调整，根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司修订并编制了《向不特定对象发行A股可转换公司债券预案（修订稿）》。
　　具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《向不特定对象发行A股可转换公司债券预案（修订稿）》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经董事会审计委员会、战略与ESG委员会以及独立董事专门会议审议通过。
　　本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。
　　8、审议通过《关于向不特定对象发行A股可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）的议案》
　　鉴于公司对本次向不特定对象发行A股可转换公司债券方案进行了调整，根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司修订并编制了《向不特定对象发行A股可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）》。
　　具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《向不特定对象发行A股可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经董事会审计委员会、战略与ESG委员会以及独立董事专门会议审议通过。
　　本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。
　　9、审议通过《关于向不特定对象发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
　　鉴于公司对本次向不特定对象发行A股可转换公司债券方案进行了调整，根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司修订并编制了《向不特定对象发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
　　具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《向不特定对象发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经董事会审计委员会、战略与ESG委员会以及独立董事专门会议审议通过。
　　本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。
　　10、审议通过《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
　　根据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引一一发行类第7号》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司就前次募集资金的使用情况编制了《前次募集资金使用情况专项报告》，审计机构对上述报告进行专项鉴证并出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。
　　具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《前次募集资金使用情况专项报告》《前次募集资金使用情况鉴证报告》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经董事会审计委员会、战略与ESG委员会以及独立董事专门会议审议通过。
　　本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。
　　11、审议通过《关于向不特定对象发行A股可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》
　　鉴于公司对本次向不特定对象发行A股可转换公司债券方案进行了调整，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）以及中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕号）等文件的相关要求，结合公司实际情况，公司修订并编制了《关于向不特定对象发行A股可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》。
　　具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考网》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向不特定对象发行A股可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经董事会审计委员会、战略与ESG委员会以及独立董事专门会议审议通过。
　　本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。
　　12、审议通过《关于增发公司H股股份一般性授权的议案》
　　为满足本公司业务发展的需要，根据《中华人民共和国公司法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，拟由公司股东会授权董事会，并由董事会转授权董事长及其授权人士决定单独或同时配发、发行及处理不超过本公司已发行总股份数量的20%的H股或可转换成该等股份的证券、购股权、认股权证或可认购公司H股的类似权利（以下简称“一般性授权”）。
　　经临时股东会批准后，本次一般性授权将有效直至较早发生之日：
　　1、本公司下次年度股东会结束；或
　　2、本决议中所述的发行授权被股东在股东会上通过的特别决议撤销或修改之日。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经董事会战略与ESG委员会审议通过。
　　本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。
　　13、审议通过《关于回购公司股份一般性授权的议案》
　　为满足公司的战略发展及经营需要，进一步维护股东权益并增强投资者信心，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《公司收购、合并及股份回购守则》和《公司章程》的有关规定，结合公司目前的经营情况、财务状况以及未来发展前景，拟由公司股东会授权公司董事会并由董事会转授权董事长及其授权人士决定回购公司在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市的部分A股股票（以下简称“A股股票”）及香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）上市的部分H股股票（以下简称“H股股票”）。
　　根据上述批准，董事会或董事长及其授权人士可在一般性授权有效期内决定回购公司H股总面值不得超过本议案于公司临时股东会获通过当日公司已发行H股数目的10%及A股总面值不得超过本议案于公司临时股东会获通过当日公司已发行A股数目的10%。
　　经临时股东会批准后，本次一般性授权的将有效直至较早发生之日：
　　1、本公司下次年度股东会结束；或
　　2、本决议中所述的回购授权被股东在股东会上通过的特别决议撤销或修改之日。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经董事会战略与ESG委员会审议通过。
　　本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。
　　14、审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》
　　根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请召开公司2026年第二次临时股东会，审议《关于调整向不特定对象发行A股可转换公司债券方案的议案》等相关议案，并由董事会统筹办理本次临时股东会的各项筹备工作。
　　根据公司整体工作安排，本次临时股东会的具体召开时间、地点、参会方式及提请审议的全部议案内容将另行公告，具体以公司届时刊发的股东会通知及通函文件为准。
　　董事会授权公司董事长择机确定本次2026年第二次临时股东会的具体召开时间，同时授权公司董事会秘书、公司秘书全权负责拟定、审核及向全体股东发出本次临时股东会召开通知、通函及其他配套公告文件，办理本次股东会相关的信息披露及合规报备事宜。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　三、备查文件
　　1、公司第三届董事会第二次会议决议；
　　2、公司第三届董事会审计委员会2026年第二次会议决议；
　　3、公司第三届董事会战略与ESG委员会2026年第二次会议决议；
　　4、公司第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议；
　　5、公司第三届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议。
　　特此公告。
　　广州广合科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年8月8日
　　
　　证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2026-066
　　广州广合科技股份有限公司
　　关于2024年股票期权与限制性股票激励计划调整股票期权 行权价格和限制性股票回购价格的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月7日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划调整股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规、规范性文件以及公司《2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”或“《激励计划》”）的相关规定以及公司2024年第三次临时股东会的授权，公司董事会对本次激励计划的股票期权行权价格和限制性股票回购价格进行了调整。现将有关事项公告如下：
　　一、本次激励计划已履行的审批程序
　　1、2024年9月24日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于〈公司2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司2024年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》，同意公司实施本次激励计划。
　　2、2024年9月24日，公司第二届监事会第七次会议审议通过了《关于〈公司2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司2024年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》，同意公司实施本次激励计划。
　　3、2024年9月27日，公司通过内部OA系统公示2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单，对本次拟激励对象姓名及职务在内部予以公示，公示时间为2024年9月27日至2024年10月7日。公示期限内，公司员工可向公司监事会反馈意见。公示期满，公司监事会未收到与本次拟激励对象有关的异议。2024年10月9日，公司披露了《监事会关于2024年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及审核意见》。
　　4、2024年10月17日，公司2024年第三次临时股东会审议通过了《关于〈公司2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司2024年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》，并披露了《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》，公司对内幕信息知情人及激励对象在公司本次激励计划公告前6个月内买卖公司股票的情况进行自查，未发现相关内幕信息知情人及激励对象存在利用与本次激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。
　　5、2024年11月14日，公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议审议通过了《关于调整2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》等议案，监事会对调整后的激励对象名单进行了核实并对本次调整及授予事项发表了同意的意见。
　　6、2024年12月12日，公司完成2024年激励计划限制性股票的首次授予登记工作，向222名激励对象授予296.50万股限制性股票。本次限制性股票上市日期为2024年12月13日，授予完成后，公司总股本由422,300,000股增加至425,265,000股。
　　7、2024年12月12日，公司完成2024年激励计划股票期权的首次授予登记工作，向222名激励对象授予296.50万份股票期权。
　　8、2025年3月31日，公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议审议通过了《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销限制性股票30,000股及注销股票期权30,000份。
　　9、2025年4月21日，公司2024年年度股东会审议通过了《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的议案》等议案。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，2025年5月19日，公司办理完成30,000份股票期权注销事宜；2025年5月22日，公司办理完成30,000股限制性股票的回购注销登记手续。
　　10、2025年9月23日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划调整股票期权行权价格和限制性股票授予价格的议案》《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议案》《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的议案》等议案，董事会决定将本次激励计划授予股票期权（含首次及预留授予）行权价格由35.73元/份调整为35.25元/份，限制性股票（含首次及预留授予）授予价格由17.87元/股调整为17.39元/股，并认为本激励计划预留授予部分的授予条件已经满足，确定本激励计划预留授予的授予日为2025年9月23日，向符合授予条件的78名激励对象授予预留的63.50万份股票期权，授予价格为35.25元/份，授予预留的63.50万股限制性股票，授予价格为17.39元/股。同意公司回购注销限制性股票182,500股及注销股票期权182,500份。公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划预留授予限制性股票的授予条件及授予日激励对象名单进行了核实和确认，上海市锦天城（深圳）律师事务所出具了法律意见书。
　　11、2025年10月10日，公司2025年第三次临时股东会审议通过了《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的议案》。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，2025年10月24日，公司办理完成182,500份股票期权注销事宜；2025年10月30日，公司办理完成182,500股限制性股票的回购注销登记手续。
　　12、2025年11月5日，公司完成2024年激励计划限制性股票的预留授予登记工作，向78名激励对象授予63.50万股限制性股票。本次限制性股票上市日期为2025年11月7日，授予完成后，公司总股本由425,052,500股增加至425,687,500股。2025年11月5日，公司完成2024年激励计划股票期权的预留授予登记工作，向78名激励对象授予63.50万份股票期权。
　　13、2025年11月28日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的议案》《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权（非特别授予部分）第一个行权期行权条件成就的议案》《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票（非特别授予部分）第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意公司回购注销限制性股票23,248股及注销股票期权23,248份，确定公司2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权（非特别授予部分）第一个行权期行权条件成就和首次授予限制性股票（非特别授予部分）第一个解除限售期解除限售条件成就，180名激励对象符合行权条件和解除限售条件，可行权股票期权数量为915,752份，可解除限售的限制性股票数量为915,752股，上海市锦天城（深圳）律师事务所出具了法律意见书。
　　14、2025年12月15日，公司2025年第五次临时股东会审议通过了《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的议案》。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，2026年4月14日，公司办理完成23,248份股票期权注销事宜；2026年4月24日，公司办理完成23,248股限制性股票的回购注销登记手续。
　　15、2026年4月29日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的议案》《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权（特别授予部分）第一个行权期行权条件成就的议案》《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票（特别授予部分）第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意公司回购注销限制性股票18,600股及注销股票期权18,600份，确定公司2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权（特别授予部分）第一个行权期行权条件成就和首次授予限制性股票（特别授予部分）第一个解除限售期解除限售条件成就，29名激励对象符合行权条件和解除限售条件，可行权股票期权数量为154,400份，可解除限售的限制性股票数量为154,400股，上海市锦天城（深圳）律师事务所出具了法律意见书。
　　16、2026年8月7日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划调整股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》,董事会决定将本次激励计划授予股票期权（含首次及预留授予）行权价格由35.25元/份调整为34.60元/份，限制性股票（首次授予）回购价格由17.87元/股调整为16.74元/股，限制性股票（预留授予）回购价格由17.39元/股调整为16.74元/股，上海市锦天城（深圳）律师事务所出具了法律意见书。
　　二、关于调整股票期权行权价格和限制性股票回购价格的说明
　　（一）调整原因
　　公司2024年度权益分派实施完成，向全体股东每10股派现金人民币4.80元（含税），不送股，不以资本公积金转增股本。公司2025年度权益分派实施完成，向全体股东每10股派现金人民币6.456411元（含税），不送股，不以资本公积金转增股本。
　　鉴于上述权益分派方案已实施完毕，根据公司本次激励计划的相关规定，公司董事会应当对相关股票期权行权价格和限制性股票回购价格进行调整。
　　（二）调整依据及结果
　　1、股票期权行权价格的调整
　　根据本激励计划的规定，若在行权前公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股或派息等事项，应对股票期权的行权价格进行相应的调整。其中派息的调整方法如下：
　　P=P0-V。其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。经派息调整后，P仍须大于1。
　　本次激励计划授予股票期权（含首次及预留授予）行权价格调整为：
　　调整后的行权价格P=P0-V=35.25-0.6456411≈34.60元/份
　　2、限制性股票回购价格的调整
　　根据本激励计划的规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格进行相应的调整。
　　其中派息的调整方法如下：
　　P=P0-V。其中：P0为调整前的限制性股票回购价格；V1为2024年度每股的派息额；V2为2025年度每股的派息额；P为调整后的限制性股票回购价格。经派息调整后，P仍须大于1。
　　本次激励计划回购限制性股票（首次授予）回购价格调整为：
　　P=P0-V1-V2=17.87-0.48-0.6456411≈16.74元/股
　　本次激励计划回购限制性股票（预留授予）回购价格调整为：
　　P=P0-V2=17.39-0.6456411≈16.74元/股
　　以上调整内容在公司股东会对董事会的授权范围内，无需另行提交股东会审议。
　　三、本次调整对公司的影响
　　本次对公司2024年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格和限制性股票的回购价格的调整系因公司实施年度权益分派所致，上述调整事项符合《管理办法》及本次激励计划的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
　　四、董事会薪酬与考核委员会意见
　　经审核，公司董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次调整2024年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及限制性股票回购价格符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及本次激励计划的相关规定，与公司2024年第三次临时股东会的相关授权一致，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。薪酬与考核委员会同意对本次激励计划的股票期权行权价格及限制性股票回购价格进行调整。
　　五、法律意见书结论性意见
　　上海市锦天城（深圳）律师事务所律师认为：1、公司本次调整股票期权行权价格和限制性股票回购价格事项已取得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法》及《激励计划（草案）》的规定。2、公司本次调整股票期权行权价格和限制性股票回购价格事项的原因、依据和结果均符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定。3、公司尚需就本次调整按照《管理办法》及深圳证券交易所有关规范性文件的规定，履行信息披露义务。
　　六、备查文件
　　1、第三届董事会第二次会议决议；
　　2、第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议；
　　3、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于广州广合科技股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划调整股票期权行权价格和限制性股票回购价格的法律意见书。
　　特此公告。
　　广州广合科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年8月8日
　　证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2026-067
　　广州广合科技股份有限公司
　　关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保额度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、担保情况概述
　　1.前次担保额度预计的基本情况
　　广州广合科技股份有限公司（以下简称“广合科技”或“公司”）于2026年3月27日召开第二届董事会第二十三次会议，并于2026年6月18日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨对子公司提供担保的议案》。公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币51.00亿元的综合授信额度（最终以合作机构实际审批的授信额度为准），其中公司全资子公司黄石广合精密电路有限公司、广合科技（国际）有限公司、东莞广合数控科技有限公司及全资孙公司广合科技（泰国）有限公司（英文名称：Delton Technology（Thailand）Co.,Ltd.）（以下简称“泰国广合”）因业务发展需向银行申请人民币共计14.20亿元授信，公司拟为其提供担保额度总计不超过14.20亿元（其中公司拟为泰国广合提供担保额度合计不超过1.75亿元）。具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考网》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保额度的公告》（公告编号：2026-023）。
　　2.本次拟增加担保额度预计的基本情况
　　公司于2026年8月7日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨对子公司提供担保的议案》。公司在第二届董事会第二十三次会议及2025年年度股东会审议通过的担保额度基础上，结合公司及全资子公司泰国广合经营目标、总体发展规划和日常经营资金需求，公司及子公司拟向银行申请综合授信总额由不超过人民币51.00亿元增加至不超过61.00亿元（最终以合作机构实际审批的授信额度为准）。其中公司拟为全资子公司泰国广合增加担保额度，从1.75亿元增加至6.75亿元（公司拟为子公司提供担保额度总计从14.20亿元增加至19.20亿元）。
　　本担保事项尚需提交股东会审议，有效期限为自股东会审议通过之日起12个月内有效，授信期限内，授信额度可循环滚动使用。
　　二、相关担保额度情况
　　单位：万元
　　■
　　注1：“被担保方最近一期资产负债率”为被担保方截至2026年6月30日的资产负债率。
　　三、被担保方基本情况
　　本次担保的对象泰国广合为广合科技的全资孙公司，公司直接持有其100%股权，泰国广合未被列入失信被执行人，财务风险处于可控的范围之内。基本情况如下：
　　1、被担保人名称：广合科技（泰国）有限公司
　　成立日期：2023年5月19日
　　注册地址：泰国巴真府卡宾布里区波通县金池工业区第8组888号
　　法定代表人：肖红星
　　注册资本：416,335.90万泰铢
　　主营业务：从事PCB的生产和销售
　　股权结构：公司全资子公司广合科技（国际）有限公司持股2%，二级全资子公司广合投资控股有限公司持股98%。
　　最近一年及一期主要财务数据：
　　单位：万元
　　■
　　四、担保协议的主要内容
　　公司尚未签订相关授信及担保协议，授信及担保金额将在以上额度内协商确定，以正式签署的协议为准。董事会提请股东会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信及担保额度内办理具体事宜，同时授权公司法定代表人签署相关协议和文件。
　　五、董事会意见
　　公司第三届董事会第二次会议对该授信及担保额度事项进行了审议，董事会认为：公司及子公司泰国广合向银行申请追加综合授信额度，并由公司为泰国广合追加提供担保，有助于满足其日常生产经营和业务发展资金需要，提升公司整体的竞争能力。被担保方为公司合并报表范围内的子公司，资产信用状况良好，担保风险可控，担保事宜符合公司和全体股东的利益。本次担保行为符合公司主营业务整体发展的需要，不会对公司、子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及其他股东，特别是中小投资者利益的情形。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法规要求。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告披露日，公司为子公司的担保余额为48,356.78万元，占公司2025年经审计净资产的12.16%。本次担保提供后，公司为子公司的担保额度为192,000.00万元，占公司2025年经审计净资产48.26%，其中包含已实际发生的48,356.78万元。公司及子公司无逾期担保，且不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情形。
　　七、备查文件
　　1、第三届董事会第二次会议决议；
　　2、第三届董事会审计委员会2026年第二次会议决议。
　　特此公告。
　　广州广合科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年8月8日
　　
　　证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2026-068
　　广州广合科技股份有限公司
　　关于调整向不特定对象发行A股可转换公司债券方案及相关文件
　　修订情况说明的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月18日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于向不特定对象发行A股可转换公司债券方案的议案》及其他相关议案。
　　2026年8月7日，公司召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整向不特定对象发行A股可转换公司债券方案的议案》等议案，对本次发行方案及相关文件进行了修订，本事项需提交股东会审议。为便于投资者理解和阅读，公司就本次修订涉及的主要内容说明如下：
　　一、公司向不特定对象发行A股可转换公司债券募集资金项目名称的调整情况
　　调整前：
　　■
　　调整后：
　　■
　　二、《向不特定对象发行A股可转换公司债券预案（修订稿）》的主要修订情况
　　■
　　三、《向不特定对象发行A股可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）》的修订情况
　　鉴于公司根据最新的实际情况及调整后的发行预案，对本次向不特定对象发行A股可转换公司债券方案的论证分析报告的相关内容进行了同步修订。
　　四、《向不特定对象发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》的修订情况
　　■
　　五、《关于向不特定对象发行A股可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告（修订稿）》的修订情况
　　鉴于公司根据最新的实际情况及调整后的发行预案，对本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告的相关内容进行了同步修订。
　　六、《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》的修订情况
　　公司就前次募集资金的使用情况更新编制了截至2026年6月30日止的《前次募集资金使用情况专项报告》，审计机构对上述报告进行专项鉴证并出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。
　　本次发行预案及相关文件修订的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《向不特定对象发行A股可转换公司债券预案（修订稿）》等相关文件及公告，本次发行预案及相关文件的修订，本事项仍需提交股东会审议。本次发行事项尚需深圳证券交易所发行上市审核并报经中国证券监督管理委员会注册批复，公司将根据该事项的进展情况，按照有关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　广州广合科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年8月8日