| 联席保荐人(联席主承销商):中信建投证券股份有限公司 |
| 发行人:长鑫科技集团股份有限公司 |
| 联席保荐人(联席主承销商):中国国际金融股份有限公司 |
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■ ■ 注:合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。 (二)网上新股认购情况 1、网上投资者缴款认购的股份数量:3,844,517,273股 2、网上投资者缴款认购的金额:33,293,519,584.18元 3、网上投资者放弃认购数量:6,586,227股 4、网上投资者放弃认购金额:57,036,725.82元 (三)网下新股认购情况 1、网下投资者缴款认购的股份数量:2,173,101,821股 2、网下投资者缴款认购的金额:18,819,061,769.86元 3、网下投资者放弃认购数量:31,567股 4、网下投资者放弃认购金额:273,370.22元 经核查确认,285家网下投资者管理的10,906个有效报价配售对象按照《长鑫科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》和《长鑫科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》的要求及时、足额缴纳了申购款。另有1个配售对象没有按时缴纳认购资金,其所对应的股份数量31,567股为无效认购,对应金额为273,370.22元。该配售对象放弃认购的股份由联席主承销商包销,其中22,097股的限售期为6个月,占网下投资者放弃认购股数的70.00%。 获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购资金的情况如下: ■ 二、联席主承销商包销情况 网上、网下投资者放弃认购股数全部由联席主承销商包销,联席主承销商包销股份的数量为6,617,794股,包销金额为57,310,096.04元,包销股份数量占超额配售启用后扣除最终战略配售部分后发行数量的比例约为0.11%,包销股份数量占超额配售启用后本次发行数量的比例约为0.09%。 2026年7月22日(T+4日),中金公司将包销资金与参与战略配售的投资者和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除超额配售股票募集的资金和保荐承销费后一起划给发行人,发行人将向中国证券登记结算有限公司上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至联席主承销商指定证券账户。 三、本次发行费用 超额配售选择权行使前,本次发行费用为28,058.61万元,明细如下: 1、保荐承销费用:22,655.76万元;费用参考市场保荐承销费率平均水平及公司拟募集资金总额,经友好协商确定,根据项目进度分节点支付; 2、审计及验资费:2,175.94万元;费用以工作人员的工作量为基础计算,按照项目进度分节点支付,付款节点根据工作量情况协商确定; 3、律师费:931.43万元;费用基于工作量、市场平均律师费用水平等因素综合约定,按照项目进度分节点支付; 4、信息披露费用:562.26万元; 5、发行手续费及其他费用:1,733.21万元。 超额配售选择权全额行使后,本次发行费用为29,627.82万元,明细如下: 1、保荐承销费用:24,008.11万元;费用参考市场保荐承销费率平均水平及公司拟募集资金总额,经友好协商确定,根据项目进度分节点支付; 2、审计及验资费:2,175.94万元;费用以工作人员的工作量为基础计算,按照项目进度分节点支付,付款节点根据工作量情况协商确定; 3、律师费:931.43万元;费用基于工作量、市场平均律师费用水平等因素综合约定,按照项目进度分节点支付; 4、信息披露费用:562.26万元; 5、发行手续费及其他费用:1,950.07万元。 注:1、以上各项费用均为不含增值税金额;2、合计数与各分项数直接相加之和在尾数上如有差异,系四舍五入所致。 四、联席主承销商联系方式 投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下: 1、联席保荐人(联席主承销商):中国国际金融股份有限公司 联系人:资本市场部 联系电话:010-89620567 2、联席保荐人(联席主承销商):中信建投证券股份有限公司 联系人:股权资本市场部 联系电话:010-56051587、010-56051595 3、联席主承销商:国泰海通证券股份有限公司 联系人:资本市场部 联系电话:021-23187109 4、联席主承销商:国元证券股份有限公司 联系人:资本市场部 联系电话:0551-62207156 5、联席主承销商:华泰联合证券有限责任公司 联系人:股票资本市场部 联系电话:0755-81902089、0755-81902091 6、联席主承销商:招商证券股份有限公司 联系人:投资银行股票资本市场部 联系电话:010-60840822、010-60840824、 010-60840825 发行人:长鑫科技集团股份有限公司 联席保荐人(联席主承销商):中国国际金融股份有限公司 联席保荐人(联席主承销商):中信建投证券股份有限公司 联席主承销商:国泰海通证券股份有限公司 联席主承销商:国元证券股份有限公司 联席主承销商:华泰联合证券有限责任公司 联席主承销商:招商证券股份有限公司 2026年7月22日
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