（上接A17版）
　　10、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
　　11、发行人和保荐人（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读2026年6月11日（T-1日）公告的《惠科股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市投资风险特别公告》（以下简称“《投资风险特别公告》”），充分了解市场风险，审慎参与本次新股发行。
　　12、发行人和保荐人（主承销商）承诺，截至本公告发布日，不存在影响本次发行的重大事项。
　　有关本公告和本次发行的相关问题由保荐人（主承销商）保留最终解释权。
　　估值及投资风险提示
　　1、本次发行价格为10.12元/股，请投资者根据以下情况判断本次发行定价的合理性。
　　（1）依据中国上市公司协会《上市公司行业统计分类指引》（2023年），公司所处行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业”（行业分类代码为C39），截至2026年6月9日（T-3日），中证指数有限公司发布的“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”最近一个月平均静态市盈率为68.68倍。
　　截至2026年6月9日（T-3日），主营业务与发行人相近的上市公司的市盈率水平情况如下：
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　　数据来源：Wind资讯，数据截至2026年6月9日
　　注1：市盈率计算可能存在尾数差异，为四舍五入造成。
　　注2：2025年扣非前/后EPS=2025年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-3日总股本。
　　注3：市盈率平均值计算剔除深天马A、彩虹股份、龙腾光电、冠捷科技异常值。
　　本次发行定价合理性说明如下：
　　相较于同行业主要竞争对手，公司在以下方面具有一定优势：
　　①坚持技术引领，拥有创新性强、实用性高的半导体显示核心技术体系
　　公司以掌握半导体显示核心技术为根基，打造出兼具创新性与实用性的核心技术体系。公司始终重视半导体显示领域的技术与工艺创新，经过多年的研发积累形成了高效量产的FSA和HIS两大主流液晶显示技术，凭借其高效量产特性和先进工艺技术，广泛适用于各种半导体显示应用细分领域，有力推动了显示产业的技术革新与应用拓展。
　　公司核心技术涵盖TFT-LCD半导体显示面板显示性能提升技术、TFT-LCD半导体显示面板制程工艺升级及改良技术和新型半导体显示技术，深度应用于半导体显示面板的产品设计、性能提升、工艺升级改良等方面。在技术储备方面，公司积极投身于半导体显示面板行业前沿显示技术的研究与布局，不断开拓创新。公司在布局主流a-Si TFT-LCD显示技术的基础上，大力推进Oxide、OLED、Mini LED、Micro LED等新型显示技术的研发和储备。在OLED领域，公司已实现自主研发OLED手机显示面板的小批量出货，进一步巩固并完善在新型半导体显示领域的多技术路线生态体系。公司在显示领域多技术路线的全面布局，进一步巩固了公司在超大尺寸、高刷新率、高分辨率等高性能显示面板产品领域的市场地位。群智咨询数据显示，2024年公司高刷新率LCD电视面板出货量和显示器面板出货量分别位列全球第三和全球第四。
　　截至2025年12月31日，公司拥有专利共计8,510项（包括5,929项发明专利），其中境内专利6,986项，境外专利1,524项，通过全球化的专利布局进一步构筑技术壁垒，为公司长足发展奠定了坚实基础。公司近年来相继被评为“国家知识产权示范企业”“国家知识产权优势企业”“国家级工业企业知识产权运用试点企业”等，相关科技创新成果曾获得“广东省科技进步奖二等奖”“安徽省科技进步奖二等奖”。
　　②深度合作全球顶尖品牌，构建国际化客户生态
　　公司深耕显示行业二十余年，持续服务业内优质客户，与众多全球知名品牌客户建立了深厚的合作关系，客户数量超过3,000家。公司在发展过程中与下游客户保持密切沟通，经过多年稳健的经营，公司已建立了良好的品牌形象，具有较为广泛且优质的客户基础，导入包括三星、LG、小米、海信、TCL、海尔、联想、惠普、戴尔、宏碁、VESTEL、创维、长虹、冠捷、微星科技等极具影响力的全球知名品牌，布局全球市场。公司通过与全球优质品牌客户的深度密切合作，以其技术需求作为导向，对自身产品结构不断优化，高性能产品布局稳健提升。
　　③深入贯彻全球化布局，持续提升品牌影响力和服务能力
　　公司树立了全球化竞争意识，并持续推进全球化的产业布局和供应链布局。目前，公司在韩国、日本、越南、美国、英国、新加坡、荷兰、印尼、南非、肯尼亚、加纳等多个国家和地区拥有产业布局，产品行销全球100多个国家，其服务体系覆盖欧洲、美洲、亚洲、非洲等全球主要地区。公司的全球化布局有利于提高公司品牌影响力、扩大市场份额，有效提高了订单响应及交付能力，进一步完善公司服务网络体系、提高公司技术服务能力。
　　④构建丰富且具有差异化的产品矩阵，全方位满足不同下游客户需求
　　公司自成立以来，始终专注于半导体显示领域产品的研发和制造，将核心技术等科研成果与产业深度融合，推动产品迭代创新，不断丰富产品系列和市场细分领域，成为行业内少数具备“全尺寸覆盖、全链条贯通、全场景渗透”能力的企业，形成了一条“高效、丰富、协同、多组合”的差异化产品路线，产品满足消费、商用及专业显示领域C端、B端全场景适配需求。
　　在TV面板方面，公司聚焦“大尺寸化+高性能化”双轮驱动策略，推出广视角、低色偏、超高分辨率、高色域、窄边框等特色产品，产品覆盖23.6英寸至116英寸，2025年初实现全球首款116英寸LCD电视面板的出货。在IT面板方面，公司不断进行产品迭代，实现1.8英寸至36.5英寸全覆盖，
　　（下转A19版）