证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2026-032
　　美的集团股份有限公司
　　关于完成发行于2027年到期的86.24亿港元及于2033年到期的86.24亿港元可转换为公司H股的公司债券的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　在本公告中，除非文义另有所指（如有），所有释义均与美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2026年5月7日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《美的集团股份有限公司关于拟根据一般性授权发行于2027年到期的86.24亿港元及于2033年到期的86.24亿港元可转换为公司H股的公司债券的公告》（编号：2026-031）中的释义一致。
　　一、公司可转换公司债券发行完成及上市
　　公司全资境外子公司美的投资发展有限公司（英文名：Midea Investment Development Company Limited，以下简称“美的投资发展”）在境外市场发行于2027年到期的86.24亿港元及于2033年到期的86.24亿港元零息有担保可转换为公司H股的公司债券（以下简称“本次发行可转债”）认购协议项下的所有先决条件均已达成或根据认购协议获得豁免，该等债券已于2026年5月13日完成发行。该等债券于维也纳证券交易所运营的Vienna MTF上市的申请已于2026年5月13日提交。
　　发行债券的所得款项净额（扣除经办人的佣金（假设经办人的酌情佣金已悉数支付）及就该等发售应付的其他估计开支后）约为171.74亿港元。本公司拟按以下方式使用该等所得款项：(1)约60%将用于国际扩张及提升海外流动性；及(2)约40%将用于一般企业用途。
　　本公司将根据中国证监会的相关规定及时履行本次发行可转债的中国证监会备案，并就2033年债券完成国家发改委发行后备案。
　　二、债券转换对股权结构的影响
　　下表说明在假设(a)除因悉数转换债券（视情况而定）而发行转换股份外，本公司股本自本公告日期起至债券悉数转换止概无其他变动；及(b)债券持有人并无及将不会持有转换股份以外之任何股份的情况下：(i)于本公告日期本公司的股权架构；及(ii)假设债券按初始2027年债券转换价每股96.82港元或初始2033年债券转换价每股115.76港元（如适用）悉数转换为转换股份（可予调整），紧随转换股份发行及配发后本公司的股权架构。
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　　附注：
　　1. 于2025年12月31日，何先生实益持有31,909,643股A股，并拥有美的控股约94.55%权益，因此被视为于美的控股持有的所有A股中拥有权益。
　　特此公告。
　　美的集团股份有限公司董事会
　　2026年5月14日
　　证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2026-033
　　美的集团股份有限公司
　　关于为全资子公司提供担保的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为公司全资子公司美的投资发展有限公司（英文名：Midea Investment Development Company Limited，以下简称“美的投资发展”或“被担保人”）在境外市场发行规模为172.48亿港元的零息可转换为公司H股的公司债券（以下简称“本次发行可转债”）提供担保，美的投资发展的资产负债率超过70%，敬请投资者注意担保风险。
　　一、担保情况概述
　　根据公司2025年第二次临时股东会及2024年度股东大会授予董事会的一般性授权，美的投资发展于2026年5月13日在境外市场发行规模为172.48亿港元的零息可转换为公司H股的公司债券，到期日为2027年5月11日和2033年5月13日。根据公司2024年度股东大会审议通过的《关于2025年度为下属控股子公司提供担保的议案》及第五届董事会第十五次会议审议通过的《关于对下属控股子公司担保额度调剂的议案》，公司同意为美的投资发展本次发行提供无条件及不可撤销的担保，确保债券下应付的所有款项，包括本金、溢价以及利息，得到适当及按时支付。
　　公司对美的投资发展的担保额度和担保余额在本次担保前后变化情况如下：
　　单位：万元
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　　二、被担保人基本情况
　　1.公司名称：美的投资发展有限公司
　　2.注册地址：2/F, Palm Grove House, P.O.Box 3340, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
　　3.已发行股本：1股
　　4.成立日期：2016-05-12
　　5.主营业务：投资
　　6.公司持股比例：100%
　　7.主要财务数据：截至2025年末，被担保人的总资产为3,232百万元，总负债为3,224百万元，净资产为8百万元，资产负债率为99.8%；2025年度，被担保人的营业收入为0百万元，利润总额为4百万元，净利润为4百万元；
　　截至2026年3月末，被担保人的总资产为3,159百万元，总负债为3,151百万元，净资产为8百万元，资产负债率为99.7%；2026年第一季度，被担保人的营业收入为0百万元，利润总额为1百万元，净利润为1百万元。
　　8.被担保人非失信被执行人。
　　三、担保协议的主要内容
　　1.担保人：本公司
　　2.被担保人/发行人：美的投资发展
　　3.信托受托人：花旗国际有限公司
　　4.担保金额/债券发行规模：债券本金金额172.48亿港元
　　5.担保安排：担保人无条件且不可撤销地向受托人（代表其自身及各债券持有人）担保，若被担保人未根据债券或信托契据在指定的时间和日期支付应由其支付的任何款项，则担保人应在该日期营业时间结束之前向受托人全额支付被担保人根据债券或信托契据应当支付的所有款项。担保人在担保协议项下的义务通过持续担保的方式保持完全效力，直到信托协议、债券或本担保协议项下没有任何应付款项为止。
　　6.授权事项：公司董事会根据公司股东会的一般性授权发行本次可转换为公司H股的公司债券及本次债券转换股份。公司董事会授权公司董事长及其转授权人士，依照有关法律法规及规范性文件的规定和监管部门的要求，代表公司全权处理和执行与本次发行有关的一切必要或可取的具体事宜。
　　四、董事会意见
　　经董事会审议，认为本次发行符合公司实际经营情况和整体发展战略。本次担保对象为公司全资子公司，担保的财务风险处于公司可控的范围之内，被担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关规定。
　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　本次提供担保后，公司及控股子公司为控股子公司提供担保的总金额仍为14,782,523万元。
　　包含公司资产池2,887,100万元及向深圳科陆电子股份有限公司及其子公司提供担保230,000万元，公司及控股子公司的担保额度总金额为17,899,623万元，占公司2025年经审计归属于上市公司股东的净资产的80.19%，均为对控股子公司提供的担保。
　　本次提供担保后，本公司已对下属控股子公司提供担保的余额为7,546,980万元，占公司2026年3月末归属于上市公司股东的净资产的比例为32.49%，除此之外，本公司及本公司下属控股子公司无其他对外担保，无逾期担保。
　　特此公告。
　　美的集团股份有限公司董事会
　　2026年5月14日