参与网下发行的有效报价投资者应通过深交所网下发行电子平台为其管理的配售对象录入申购单信息，包括申购价格、申购数量及保荐人（主承销商）在发行公告中规定的其他信息。其中申购价格为本次发行价格４６．０８元／股，申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”。在参与网下申购时，投资者无需缴付申购资金，获配后在２０２６年４月８日（Ｔ＋２日）缴纳认购款。
　　凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为“有效报价”均不得再参与本次发行的网上申购，若同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。
　　配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会、深交所和证券业协会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息（包括配售对象全称、证券账户名称（深圳）、证券账户号码（深圳）和银行收付款账户等）以在证券业协会注册的信息为准，因配售对象信息填报与注册信息不一致所致后果由网下投资者自负。
　　保荐人（主承销商）将在配售前对投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查，投资者应按保荐人（主承销商）的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、投资者资产规模证明材料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，保荐人（主承销商）将拒绝接受其初步询价或者向其进行配售。
　　（２）网上申购
　　本次发行网上申购时间为：２０２６年４月３日（Ｔ日）９：１５－１１：３０、１３：００－１５：００。２０２６年４月３日（Ｔ日）前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在２０２６年４月１日（Ｔ－２日）前２０个交易日（含Ｔ－２日）日均持有深圳市场非限售Ａ股股份和非限售存托凭证市值的投资者（中华人民共和国法律、法规及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外）可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股票，其中自然人需根据《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法（２０２０年修订）》等规定已开通创业板市场交易权限（国家法律、法规禁止者除外）。网上投资者应当自主表达申购意向，不得概括委托证券公司代其进行新股申购。
　　投资者按照其持有的深圳市场非限售Ａ股股份和非限售存托凭证市值（以下简称“市值”）确定其网上可申购额度，根据投资者在２０２６年４月１日（Ｔ－２日）前２０个交易日（含Ｔ－２日）的日均持有市值计算，投资者相关证券账户开户时间不足２０个交易日的，按２０个交易日计算日均持有市值。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，持有市值１万元以上（含１万元）的投资者才能参与新股申购，每５，０００元市值可申购一个申购单位，不足５，０００元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为５００股，申购数量应当为５００股或其整数倍，但申购上限不得超过按其持有深圳市场非限售Ａ股和非限售存托凭证市值计算的可申购额度上限，且不得超过网上初始发行股数的千分之一，即不得超过６，５００股。对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销。
　　申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以确定的发行价格填写委托单。一经申报，不得撤单。
　　投资者参与网上发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以２０２６年４月１日（Ｔ－２日）日终为准。
　　融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。
　　（３）网下网上投资者认购缴款
　　２０２６年４月８日（Ｔ＋２日）当日１６：００前，网下投资者应根据《网下发行初步配售结果公告》披露的初步获配数量乘以确定的发行价格，为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金。
　　认购资金应该在规定时间内足额到账，未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的，该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的，该配售对象全部获配股份无效。不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足，共用银行账户的配售对象获配股份全部无效。网下投资者如同日获配多只新股，请按每只新股分别缴款，并按照规范填写备注。
　　网上投资者申购新股摇号中签后，应依据《网上摇号中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在２０２６年４月８日（Ｔ＋２日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
　　网下和网上投资者放弃认购部分的股份由国泰海通包销。当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的７０％时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
　　提供有效报价的网下投资者未参与申购或未足额申购或者获得初步配售的网下投资者未按时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）将违约情况报证券业协会备案。网下投资者或其管理的配售对象在证券交易所各市场板块相关项目的违规次数合并计算。配售对象被列入限制名单期间，该配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。网下投资者被列入限制名单期间，其所管理的配售对象均不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。
　　网上投资者连续１２个月内累计出现３次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起６个月（按１８０个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
　　６、本次发行网下、网上申购于２０２６年４月３日（Ｔ日）１５：００同时截止。申购结束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据网上申购情况于２０２６年４月３日（Ｔ日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排详见本公告“一、（五）回拨机制”。
　　７、本次发行可能出现的中止情形详见“七、中止发行情况”。
　　８、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读２０２６年３月２６日（Ｔ－６日）披露于中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；中证网，网址ｗｗｗ．ｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ；中国证券网，网址ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ；证券时报网，网址ｗｗｗ．ｓｔｃｎ．ｃｏｍ；证券日报网，网址ｗｗｗ．ｚｑｒｂ．ｃｎ；经济参考网，网址ｗｗｗ．ｊｊｃｋｂ．ｃｎ；中国金融新闻网，网址ｗｗｗ．ｆｉｎａｎｃｉａｌｎｅｗｓ．ｃｏｍ．ｃｎ；中国日报网，网址ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｄａｉｌｙ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《招股意向书》全文及相关资料，特别是其中的“重大事项提示”和“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。
　　９、有关本次发行股票的上市事宜及其他事宜，将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《金融时报》《经济参考报》《中国日报》以及巨潮资讯网上及时公告，敬请投资者留意。
　　释义
　　除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：
　　■
　　一、本次发行的基本情况
　　（一）股票种类
　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股（Ａ股），每股面值人民币１．００元。
　　（二）发行数量和发行结构
　　本次公开发行股票４，３６２．１６３６万股，发行股份占本次发行后公司股份总数的比例为１０．００％，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为４３，６２１．６３６０万股。
　　参与战略配售的投资者最终为保荐人相关子公司跟投、发行人的高级管理人员和核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划以及其他参与战略配售的投资者组成。
　　根据最终确定的发行价格，证裕投资最终战略配售股份数量为１３０．８６４９万股，占本次发行股份数量的３．００％（发行人为未盈利企业且为存在表决权差异安排企业，保荐人相关子公司按照相关规定参与本次发行的战略配售）；大普微员工资管计划最终战略配售股份数量为２６０．４１６６万股，占本次发行股份数量的５．９７％；其他参与战略配售的投资者最终战略配售股份数量为４８１．１５１２万股，占本次发行股份数量的１１．０３％。
　　本次发行初始战略配售发行数量为８７２．４３２７万股，占本次发行数量的２０％。本次发行最终战略配售数量为８７２．４３２７万股，占本次发行数量的２０％。初始战略配售股数与最终战略配售股数相同，本次发行战略配售无需向网下发行进行回拨。
　　战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为２，７９１．８３０９万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的８０．００％；网上初始发行数量为６９７．９０００万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的２０．００％。最终网下、网上发行合计数量３，４８９．７３０９万股，网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。
　　（三）发行价格
　　发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业可比上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为４６．０８元／股。
　　（四）募集资金
　　若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为２０１，００８．５０万元，扣除预计发行费用约１３，１２９．５１万元（不含增值税）后，预计募集资金净额为１８７．８７８．９９万元，如存在尾数差异，为四舍五入造成。
　　（五）回拨机制
　　本次发行网上网下申购于２０２６年４月３日（Ｔ日）１５：００同时截止。申购结束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据网上申购情况于２０２６年４月３日（Ｔ日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定：
　　网上投资者初步有效申购倍数＝网上有效申购数量／回拨前网上发行数量。
　　有关回拨机制的具体安排如下：
　　（１）本次发行初始战略配售股数与最终战略配售股数相同，本次发行战略配售无需向网下发行进行回拨；
　　（２）网上、网下均获得足额认购的情况下，若网上投资者初步有效申购倍数未超过５０倍的，将不启动回拨机制；若网上投资者初步有效申购倍数超过５０倍且不超过１００倍（含）的，应从网下向网上回拨，回拨比例为扣除最终战略配售数量后的本次公开发行股票数量的１０％；网上投资者初步有效申购倍数超过１００倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的２０％；回拨后无限售期的网下发行数量原则上不超过本次公开发行股票数量的７０％；前述所指公开发行股票数量按照扣除战略配售数量计算。
　　（３）在网上发行未获足额申购的情况下，可以回拨给网下投资者，向网下回拨后，有效报价投资者仍未能足额认购的情况下，则中止发行。
　　（４）在网下发行未获得足额认购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发行。
　　在发生回拨的情形下，发行人和保荐人（主承销商）将及时启动回拨机制，并于２０２６年４月７日（Ｔ＋１日）在《深圳大普微电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告》（以下简称“《网上申购情况及中签率公告》”）中披露。
　　（六）本次发行的重要日期安排
　　■
　　注：１、Ｔ日为网上网下发行申购日；
　　２、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程；
　　３、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与保荐人（主承销商）联系。
　　（七）限售期安排
　　本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。
　　网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的４０％（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起６个月。即每个配售对象获配的股票中，６０％的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；４０％的股份限售期为６个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。
　　网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写锁定期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下锁定期安排。
　　战略配售方面，证裕投资获配股票限售期限为２４个月，大普微员工资管计划获配股票限售期为１２个月，深创投集团承诺获配股票限售期至２０２７年１２月３１日。除深创投集团外，其他参与战略配售的投资者获配股票限售期为１２个月。限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。限售期届满后，参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。
　　（八）拟上市地点
　　深圳证券交易所创业板。
　　二、初步询价结果及定价
　　（一）初步询价报价情况
　　２０２６年３月３０日（Ｔ－４日）为本次发行初步询价日。截至２０２６年３月３０日（Ｔ－４日）１５：００，保荐人（主承销商）通过深交所网下发行电子平台收到３１０家网下投资者管理的９，６４０个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为４３．６６元／股－８９．７０元／股，拟申购数量总和为１０，１４５，９２０万股，申购倍数为战略配售回拨前、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量的３，６３４．１５倍。配售对象的具体报价情况请见本公告附表。
　　（二）剔除无效报价情况
　　经保荐人（主承销商）核查，有１家投资者管理的１家配售对象未按《初步询价及推介公告》的要求提交相关资格核查文件（具体参见“附表：初步询价报价情况”中被标注为“无效报价１”的部分）；有７家投资者管理的２１个配售对象为禁止参与配售的关联方（具体参见“附表：初步询价报价情况”中被标注为“无效报价２”的部分）。上述８家网下投资者管理的２２个配售对象的报价为无效报价予以剔除，对应拟申报总量为１９，５７０万股。
　　剔除上述无效申购报价后，共３１０家网下投资者管理的９，６１８个配售对象，符合《初步询价及推介公告》规定的网下投资者的参与条件，报价区间为４３．６６元／股－８９．７０元／股，拟申购数量总和为１０，１２６，３５０万股。
　　（三）剔除最高报价部分情况
　　１、剔除情况
　　发行人和保荐人（主承销商）依据剔除上述无效报价后的初步询价结果，对所有符合条件的网下投资者所属配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申购价格同一拟申购数量的按申报时间（申报时间以深交所网下发行电子平台记录为准）由晚到早、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申购时间上按深交所网下发行电子平台自动生成的配售对象顺序从后到前的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除部分不高于剔除无效报价后所有网下投资者拟申购总量的３％。当拟剔除的最高申报价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申购可以不剔除。剔除部分的配售对象不得参与网下申购。
　　经发行人和保荐人（主承销商）协商一致，在剔除不符合要求投资者报价的初步询价结果后，协商一致将拟申购价格高于５１．３８元／股（不含５１．３８元／股）的配售对象全部剔除；将申购价格为５１．３８元／股，拟申购数量小于１，４００万股（不含１，４００万股）的配售对象全部剔除；将申购价格为５１．３８元／股，拟申购数量等于１，４００万股，且申购时间晚于２０２６年３月３０日１４：４９：１２：１５２（不含２０２６年３月３０日１４：４９：１２：１５２）的配售对象全部剔除。以上过程共剔除４５１个配售对象，剔除的拟申购总量为３０２，５４０万股，占本次初步询价剔除无效报价后拟申购数量总和１０，１２６，３５０万股的２．９８７７％。剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见“附表：初步询价报价情况”中被标注为“高价剔除”的部分。
　　２、剔除后的整体报价情况
　　剔除无效报价和最高报价后，参与初步询价的投资者为２８３家，配售对象为９，１６７个，全部符合《初步询价及推介公告》规定的网下投资者的参与条件。本次发行剔除无效报价和最高报价后剩余报价区间为４３．６６元／股－５１．３８元／股，拟申购总量为９，８２３，８１０万股，为战略配售回拨前、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量的３，５１８．７７倍。
　　剔除无效报价和最高报价后，网下投资者详细报价情况，具体包括投资者名称、配售对象信息、申购价格及对应的拟申购数量等资料请见“附表：初步询价报价情况”。
　　剔除无效报价和最高报价后网下投资者剩余报价信息如下：
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　　（四）发行价格的确定
　　在剔除拟申购总量中报价最高的部分后，发行人与保荐人（主承销商）综合考虑剩余报价及拟申购数量、有效认购倍数、发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为４６．０８元／股。
　　本次发行价格对应的市销率为：
　　（１）１８．８０倍（每股收入按照２０２４年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的营业收入除以本次发行前总股本计算）；
　　（２）２０．８９倍（每股收入按照２０２４年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的营业收入除以本次发行后总股本计算）；
　　本次发行的价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值。
　　本次发行价格确定后发行人上市时市值约为２０１．０１亿元，不低于５０亿元。公司２０２４年度营业收入为９６，２１７．５６万元，最近一年营业收入不低于５亿元。因此，公司符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（２０２５年修订）》２．１．４条之“预计市值不低于５０亿元，且最近一年营业收入不低于５亿元”。
　　（五）有效报价投资者的确定
　　根据《初步询价及推介公告》中规定的有效报价确定方式，拟申报价格不低于本次发行价格４６．０８元／股，符合发行人和保荐人（主承销商）事先确定并公告的条件，且未被高价剔除的配售对象为本次发行的有效报价配售对象。
　　本次网下发行有效报价投资者数量为２８１家，管理的配售对象数量为９，１６４个，对应的有效申购数量总量为９，８２２，１９０万股，对应的有效申购倍数为战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量的３，５１８．１９倍。具体报价信息详见附表中备注为“有效报价”的配售对象。有效报价配售对象可以且必须按照本次发行价格参与网下申购，并及时足额缴纳申购资金。
　　保荐人（主承销商）将在配售前对投资者是否存在禁止性情形进行核查，投资者应按保荐人（主承销商）的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、投资者资产规模证明材料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，保荐人（主承销商）将拒绝接受其初步询价或者向其进行配售。
　　（六）与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较
　　按照中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》（２０２３年），发行人所处行业为计算机、通信和其他电子设备制造业（Ｃ３９）。截至２０２６年３月３０日（Ｔ－４日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为６３．２５倍。
　　截至２０２６年３月３０日（Ｔ－４日），《招股意向书》中披露的同行业可比上市公司估值水平具体如下：
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　　数据来源：Ｗｉｎｄ资讯，数据截至２０２６年３月３０日（Ｔ－４日）。
　　注１：计算如存在尾数差异，为四舍五入造成。
　　注２：三星电子、ＳＫ海力士对应各指标均以韩元计价，西部数据、Ｍａｒｖｅｌｌ对应各指标均以美元计价。
　　本次发行价格４６．０８元／股对应的发行人２０２４年摊薄后静态市销率为２０．８９倍，低于可比上市公司２０２４年年静态市销率平均水平，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
　　三、战略配售
　　（一）本次战略配售的总体安排
　　本次发行的战略配售由保荐人相关子公司跟投、发行人的高级管理人员和核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划及其他参与战略配售的投资者组成，名单如下：
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