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盛合晶微半导体有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告 |
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(上接A21版) ■ 注:1、T日为网上网下发行申购日; 2、上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,联席主承销商将及时公告,修改本次发行日程; 3、如因上交所互联网交易平台系统故障或不可控因素导致网下投资者无法正常使用其互联网交易平台进行初步询价或网下申购工作,请网下投资者及时与联席主承销商联系。 (七)路演推介安排 发行人和联席主承销商拟于2026年3月31日(T-6日)至2026年4月2日(T-4日)期间,视情况向符合要求的网下投资者进行网下推介。路演推介内容不超出《招股意向书》及其他已公开信息范围,不对股票二级市场交易价格作出预测。或有的推介具体安排如下: ■ 网下路演推介阶段除发行人、联席主承销商、投资者及见证律师以外的人员不得参与网下路演,对面向两家及以上投资者的路演推介活动将进行全程录音。 发行人及联席主承销商拟于2026年4月8日(T-1日)组织安排本次发行网上路演,路演推介内容不超出《招股意向书》及其他已公开信息范围。关于网上路演的具体信息请参阅2026年4月7日(T-2日)刊登的《盛合晶微半导体有限公司(SJ Semiconductor Corporation)首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告》。 二、战略配售 (一)本次战略配售的总体安排 1、本次发行的战略配售由保荐人相关子公司跟投、发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划及其他参与战略配售的投资者组成。跟投机构为中国中金财富证券有限公司(以下简称“中金财富”);发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划为中金盛合芯途共赢一号员工参与战略配售集合资产管理计划(以下简称“中金盛合一号资管计划”);其他参与战略配售的投资者类型为与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业。 2、本次发行初始战略配售发行数量为76,639,848股,占发行数量的30.00%。其中,保荐人相关子公司跟投的初始战略配售数量为12,773,308股,占本次发行数量的5.00%;发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划初始战略配售数量为25,546,616股,占本次发行数量的10.00%,且认购金额不超过31,500万元;其他参与战略配售的投资者认购金额不超过95,000万元。最终战略配售比例和金额将在2026年4月7日(T-2日)确定发行价格后确定。参与战略配售的投资者最终配售数量与初始配售数量的差额将根据回拨机制规定的原则进行回拨。 (二)保荐人相关子公司跟投 1、跟投主体 本次发行的联席主承销商按照《管理办法》和《实施细则》的相关规定参与本次发行的战略配售,跟投主体为中金财富。 2、跟投数量 根据《实施细则》要求,跟投比例和金额将根据发行人本次公开发行股票的规模分档确定: (1)发行规模不足10亿元的,跟投比例为5%,但不超过人民币4,000万元; (2)发行规模10亿元以上、不足20亿元的,跟投比例为4%,但不超过人民币6,000万元; (3)发行规模20亿元以上、不足50亿元的,跟投比例为3%,但不超过人民币1亿元; (4)发行规模50亿元以上的,跟投比例为2%,但不超过人民币10亿元。 中金财富具体跟投金额将在2026年4月7日(T-2日)发行价格确定后明确。 中金财富初始跟投比例为本次公开发行数量的5.00%,即12,773,308股。因保荐人相关子公司最终实际认购数量与最终实际发行规模相关,联席主承销商将在确定发行价格后对保荐人相关子公司最终实际认购数量进行调整。 (三)发行人高级管理人员与核心员工设立的专项资产管理计划 1、投资主体 发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为中金盛合芯途共赢一号员工参与战略配售集合资产管理计划。 2、参与规模和具体情况 发行人高级管理人员与核心员工资产管理计划参与战略配售拟认购本次公开发行规模的比例不超过10.00%,即不超过2,554.6616万股,总投资规模不超过31,500万元(中金盛合一号资管计划的100%用于参与本次战略配售,即用于支付本次战略配售的价款)。具体情况如下: 具体名称:中金盛合芯途共赢一号员工参与战略配售集合资产管理计划 设立时间:2026年2月10日 备案时间:2026年2月12日 产品编码:SBPR07 募集资金规模:31,500万元 认购金额上限:31,500万元 管理人:中国国际金融股份有限公司 托管人:兴业银行股份有限公司 实际支配主体:中国国际金融股份有限公司中金盛合一号资管计划参与对象全部为发行人高级管理人员及核心员工,且均与发行人的全资子公司、全资子公司之分公司签署劳动合同、劳务合同。参与人姓名、职务与比例具体如下: ■ ■ ■ 注1:中金盛合一号资管计划为权益类资管计划,其募集资金的100%用于参与本次战略配售。 注2:认购金额为以万元为单元进行四舍五入,合计数与各部分数直接相加之和若存在尾数差异系由四舍五入造成。 注3:最终认购股数待确定发行价格后确认。 注4:除保广文、程艳珍、何为、李风华、HU BIN、蒋鸣为退休返聘人员,因此与发行人的全资子公司或全资子公司之分公司签署劳务合同外,上述其他人员均与发行人的全资子公司或全资子公司之分公司签署了劳动合同。
(下转A23版)
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