本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 浙江亨通控股股份有限公司（以下简称“公司”、“亨通股份”）拟以自有资金或自筹资金27,400.00万元收购华派生物技术（集团）股份有限公司（以下简称“交易对方”、“华派生物”）持有的重庆澳龙生物制品有限公司（以下简称“标的公司”、“澳龙生物”）40%股权。本次收购完成后，公司将参股澳龙生物，持有澳龙生物40%的股权，不纳入公司合并范围。
　　● 本次交易设置业绩承诺，业绩承诺方（即华派生物）承诺标的公司在2026年度、2027年度、2028年度归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润与归属于母公司股东的净利润孰低值（以下简称“净利润”）分别不低于8,000.00万元、8,500.00万元和9,000.00万元；净利润三年平均不低于8,500.00万元。
　　● 本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
　　● 本次交易事项已经公司第九届董事会第三十二次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
　　● 特别风险提示：本次交易尚未最终完成，交易实施过程中存在变动的可能，存在交易被暂停、中止或取消的风险。
　　本次交易采用收益法评估值作为交易标的资产的作价依据，若未来标的公司盈利能力无法达到资产评估时的预测水平，可能导致标的资产估值与实际情况不符的情形。
　　本次收购完成后，若未来标的公司受政府防疫政策调整、经营管理、法规政策、市场竞争格局发生变化、核心人员流失及技术迭代滞后等不确定因素的影响，可能存在标的公司经营不及预期及业绩承诺未能实现的风险。负有补偿义务的交易对方若未来未能履行补偿义务，则可能出现业绩补偿承诺无法执行的情况。
　　一、交易概述
　　（一）本次交易的基本情况
　　1、本次交易概况
　　为进一步丰富公司产品种类，完善业务布局，充分发挥产业协同效应，打造集兽用疫苗、兽药、饲料添加剂等多种产品一体的综合产品矩阵，公司与华派生物于2026年3月13日签订《浙江亨通控股股份有限公司与华派生物技术（集团）股份有限公司关于重庆澳龙生物制品有限公司40%股权之股权转让协议》（以下简称“股权转让协议”），以自有资金或自筹资金收购华派生物持有的澳龙生物40%股权。
　　根据北方亚事资产评估有限责任公司（以下简称“北方亚事”）于2026年1月13日出具的《浙江亨通控股股份有限公司拟收购重庆澳龙生物制品有限公司部分股权涉及的模拟报表下重庆澳龙生物制品有限公司股东全部权益价值资产评估报告》【北方亚事评报字[2026]第01-0015号】（以下简称“评估报告”），以2025年8月31日作为评估基准日，采用收益法评估结果作为评估结论，澳龙生物全部权益价值为75,178.00万元，评估结果较其账面价值12,092.08万元，增值63,085.92万元，增值率521.71%。经交易双方协商，澳龙生物100%股权价值为68,500.00万元，40%股权转让价款为27,400.00万元。
　　本次收购完成后，公司将持有澳龙生物40%的股权，不纳入公司合并范围。
　　2、本次交易的交易要素
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　　（二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况
　　公司于2026年3月13日召开第九届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于收购重庆澳龙生物制品有限公司40%股权的议案》，同意公司以27,400.00万元收购华派生物持有的澳龙生物40%股权。本次收购资金来源为公司自有资金或自筹资金。该议案表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。本项议案在提交公司董事会审议前，已经公司董事会战略委员会审议通过。
　　（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序
　　本次交易属于董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　二、 交易对方情况介绍
　　（一）交易卖方简要情况
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　　（二）交易对方的基本情况
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　　截至本公告披露日，本次交易对方与公司之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在其它关系，本次交易对方亦不属于失信被执行人。
　　三、交易标的基本情况
　　（一）交易标的概况
　　1、交易标的基本情况
　　澳龙生物成立于2007年12月，注册资本5,000万元，本次交易前澳龙生物的股权结构为：华派生物持有澳龙生物96%股权，重庆派亨澳通企业管理中心（有限合伙）持有澳龙生物4%股权。谢建勇持有华派生物39.03%，为澳龙生物的实际控制人。
　　2、交易标的的权属情况
　　截至本公告披露日，华派生物及其关联方欠付标的公司债务和标的公司为华派生物及其关联方提供担保的两笔融资租赁债务资金合计为13,487.208733万元。华派生物在收到第一笔股权转让价款后，将结清对标的公司的全部债务，并解除标的公司的担保责任。
　　标的公司股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及不存在妨碍权属转移的其他情况。
　　3、相关资产的运营情况
　　澳龙生物是一家集动物疫苗研发、生产、销售、技术服务为一体的现代化生物制品企业，主要经营口蹄疫、布鲁氏菌病、猪瘟等重要动物疫病疫苗产品，拥有多个自主知识产权品牌。
　　4、交易标的具体信息
　　（1）基本信息
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　　（2）股权结构
　　本次交易前股权结构：
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　　本次交易后股权结构：
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　　（3）其他信息
　　1）澳龙生物股东重庆派亨澳通企业管理中心（有限合伙）已同意就本次交易放弃优先受让权。
　　2）经登录国家企业信用信息公示系统查询，澳龙生物不是失信被执行人。
　　（二）交易标的主要财务信息
　　单位：万元
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　　注：澳龙生物2024年和2025年1-8月的模拟财务报表经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。模拟财务报表的编制基础如下：公司与华派生物签订的《股权转让协议》约定在股权收购前由华派生物按照账面金额收购澳龙生物持有的子公司股权与子公司之间的所有关联交易形成的往来余额。基于上述股权转让方案，在编制模拟财务报表时，对澳龙生物拟处置的子公司股权及其与子公司之间的所有关联交易视同在期初已处置完成，上述模拟财务数据不包含上述已处置事项所涉及的财务状况和经营成果。
　　四、交易标的评估、定价情况
　　（一）定价情况及依据
　　1、本次交易的定价方法和结果。
　　根据北方亚事出具的《评估报告》，以2025年8月31日为评估基准日，采用收益法评估后的澳龙生物股东全部权益价值为75,178.00万元。《评估报告》具体情况如下：
　　（1）评估对象：澳龙生物股东全部权益价值
　　（2）评估范围：澳龙生物全部资产和负债
　　（3）评估方法：收益法、市场法
　　（4）评估基准日：2025年8月31日
　　（5）评估结论：截至评估基准日，澳龙生物总资产账面价值34,839.85万元，总负债账面价值22,747.77万元，净资产账面价值12,092.08万元。经收益法评估，澳龙生物股东全部权益价值为75,178.00万元，评估结果较其账面价值12,092.08万元，增值63,085.92万元，增值率521.71%。经市场法评估，澳龙生物股东全部权益价值为64,232.47万元，增值52,140.39万元，增值率431.19%。本次采用收益法评估结果作为评估结论。
　　2、标的资产的具体评估、定价情况
　　（1）标的资产
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　　（二）定价合理性分析
　　北方亚事按照法律、行政法规和资产评估准则的规定，采用收益法和市场法，并按照必要的评估程序，对澳龙生物的股东全部权益在2025年8月31日的市场价值进行了评估，以收益法的评估结果作为最终评估结论，澳龙生物股东全部权益价值为75,178.00万元，评估结果较其账面价值12,092.08万元，增值63,085.92万元，增值率521.71%。
　　本次评估增值率较高，主要系一方面标的公司在评估基准日前进行了股利分配，利润分配金额为25,500.00万元，导致净资产规模明显下降，进而拉升了评估增值率；另一方面本次评估以收益法作为评估结论，收益法评估主要基于标的公司未来自由现金流折现，标的公司2025年1-8月净利润较高及标的公司相关产品具有市场竞争力，基于对标的公司未来收入稳定增长的预期，因此本次评估增值率有所提升。
　　本次交易价格公允、合理，不会对公司财务和经营产生不利影响，不存在利用本次合作向任何主体进行利益输送的情形，亦不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
　　五、交易合同或协议的主要内容及履约安排
　　甲方（股权受让方）：亨通股份
　　乙方（股权出让方）：华派生物
　　标的公司:澳龙生物
　　（一）标的股权
　　乙方持有的标的公司40%股权。本次股权转让完成后，甲方将持有标的公司 40%的股权。
　　（二）股权转让价款及支付
　　本次交易股权转让价款为27,400.00万元。公司将在股权转让协议签订后的三个工作日内按约定支付第一笔股权转让款8,991.472489万元；华派生物按协议约定的债务清偿完毕，且收到书面债务结清证明后3个工作日内，公司将支付第二笔股权转让款4,708.527511万元；股权交割完成日后5个工作日内，公司将支付转让价款5,480.00万元；公司委派的管理人员按约定完成驻场并由双方签订《管理权调整确认书》后5个工作日内，公司将支付转让价款5,480.00万元；公司选聘的审计机构确认华派生物完成标的公司首年业绩承诺后5工作日内，公司将支付转让价款2,740.00万元。若标的公司未能100%完成首年业绩承诺，公司有权按照约定的业绩补偿金额支付完成后，再向华派生物支付。
　　（三）业绩对赌条款
　　（1）业绩承诺期间及业绩承诺标准
　　乙方对标的公司2026-2028年度归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润与归属于母公司股东的净利润孰低值（以下简称“净利润”）做出承诺，分别为：2026年度净利润不低于8,000万元、2027年度净利润不低于8,500万元、2028年度净利润不低于9,000万元；净利润三年平均不低于8,500万元。
　　（2）业绩补偿
　　1）2026-2028年业绩承诺期间内，若标的公司当期实现净利润数低于当期承诺净利润，且差额不超过1,000万元，则乙方应按照以下公式对标的公司进行现金补偿：
　　当期应补偿金额 = 当期承诺净利润-当期实现净利润
　　2）2026-2028年业绩承诺期间内，若标的公司当期实现净利润数低于当期承诺净利润，且差额超过1,000万元，则乙方应按照以下公式对甲方及标的公司进行现金补偿：
　　当期对标的公司补偿金额=1,000万元
　　当期对甲方补偿金额=（当期承诺净利润-当期实现净利润-1,000万元）÷（业绩承诺期内承诺净利润总和-3,000万元）×标的股权转让总价款
　　各方确认，若当期实现净利润超过承诺净利润，超额部分可计入次年实现净利润计算。
　　（3）减值测试
　　在业绩承诺年度届满且乙方已根据协议规定履行了补偿义务（如有）后，双方应共同协商聘请直接机构对标的公司进行减值测试。如标的公司业绩承诺年度期末减值额*转让股权比例＞累计已补偿总金额，则乙方应就上述差额（标的公司业绩承诺年度期末减值额*转让股权比例-累计已补偿总金额）向甲方以现金或股权补偿方式另行补偿。
　　乙方因业绩补偿及减值测试补偿向甲方及标的公司进行的现金补偿及股权补偿总额合计以乙方本次交易所获得的交易对价总额为限。
　　（四）违约责任
　　1、因乙方原因导致未在协议约定期限内完成标的股权交割或管理权调整，或协议约定的其他事项的，乙方应以协议约定的股权转让总价款为基数，按照每日万分之三的标准向甲方支付违约金；逾期超过30日的，甲方有权单方面解除协议。甲方解除协议的，乙方应在收到甲方解除通知之日起20个工作日内返还已收取的股权转让对价，并向甲方支付交易对价的20%的违约金。
　　2、甲方逾期履行支付义务的，应以应付未付的股权转让总价款为基数，按照每日万分之三的标准向乙方支付违约金；逾期超过30日的，乙方有权解除协议。乙方解除协议的，甲方应在收到乙方解除通知之日起20个工作日内将标的公司股权和管理权返还乙方（如已完成交割），并向乙方支付交易对价的20%的违约金。乙方应在发出解除通知之日起20个工作日内，将已收到的股权转让价款扣除违约金后的余额退还甲方。
　　3、任何一方在协议及其相关附属文件中的任何陈述或保证在任何实质方面不真实、不准确或具有误导性，或违反协议任何条款约定的，应视为该方违反协议。违约方应按协议相关条款的约定向对方支付违约金和赔偿损失；相关条款未约定违约金具体金额的，守约方有权要求违约方按照每一项违约行为200万元支付违约金并赔偿因此遭受的相应损失。
　　协议不同条款对同一违约行为存在多种违约金责任约定的，以金额较高的约定为准。
　　六、本次购买股权资产对公司的影响
　　（一）交易对公司未来财务状况和经营成果的影响
　　公司当前的资产负债率较低，持有的现金量充足，且本次交易收购资金来源为公司自有资金及自筹资金，故本次交易对公司现金流影响较小。
　　本次交易前，公司聚焦“生物科技、功能性铜箔”双主业，其中生物科技业务主要包括兽药、饲料添加剂业务，以饲料添加剂类的兽用化药和氨基酸类产品为主。标的公司深耕反刍动物疫苗，其中牛羊（大动物）疫苗在国内细分领域领先。本次交易将完善公司在生物科技领域的产品布局，为客户提供覆盖兽用疫苗、兽药、饲料添加剂等多种产品的综合产品矩阵。此外，公司可实现与标的公司的渠道共享及研发合作，构建核心技术壁垒，进一步提升公司在市场的份额。
　　（二）交易所涉及标的的管理层变动、人员安置、土地租赁等情况
　　根据《股权转让协议》，标的公司董事会由5名董事组成，公司提名2人，标的公司其他股东提名3人；公司向标的公司委派财务总监1名和副总经理1名；原财务总监调整为财务副总监继续聘用。
　　除此以外，交易不涉及标的公司管理层变动、人员安置、土地租赁等情况。
　　（三）交易完成后是否可能产生关联交易的说明
　　本次交易完成后，若标的公司与公司发生业务构成关联交易，公司将按相关法律法规要求履行审议及信息披露义务。
　　（四）本次交易是否会产生同业竞争的说明
　　本次交易完成后，不会新增同业竞争。
　　（五）本次交易完成后，标的公司对外担保、委托理财等相关情况
　　本次交易完成后，标的公司不存在对外担保、委托理财等情况。
　　七、风险提示
　　（一）本次交易实施风险
　　本次交易尚未最终完成，交易实施过程中存在变动的可能，存在交易被暂停、中止或取消的风险。
　　（二）标的资产评估风险
　　本次交易中，根据评估机构出具的北方亚事评报字[2026]第01-0015号《评估报告》，以2025年8月31日作为评估基准日，采用收益法和市场法对标的公司股东全部权益价值进行了评估，并采用收益法评估值作为本次交易标的资产的作价依据。经评估澳龙生物全部权益价值为75,178.00万元，评估结果较其账面价值12,092.08万元，增值63,085.92万元，增值率521.71%。
　　由于收益法评估是基于一系列假设并基于对标的资产未来盈利能力的预测而作出的，受到政策环境、市场需求、竞争格局以及标的公司自身经营状况等多种因素影响。若未来标的公司盈利能力无法达到资产评估时的预测水平，可能导致标的资产估值与实际情况不符的情形。提请投资者注意本次交易存在标的公司盈利能力未达到预期进而影响标的资产估值的风险。
　　（三）标的公司业绩下滑风险
　　本次交易事项虽经过公司充分分析及论证，但标的公司的经营情况不排除受政府防疫政策调整、经营管理、法规政策、市场竞争格局发生变化、核心人员流失及技术迭代滞后等不确定因素的影响，导致标的公司业绩将面临下滑风险，进而对标的公司经营业绩造成不利影响，公司投资回报存在不确定性，提请广大投资者注意相关风险。
　　（四）业绩承诺相关风险
　　由于标的公司业绩承诺的实现情况会受到政策环境、市场需求、自身经营状况以及减值损失等多种因素的影响，如果在业绩承诺期间出现影响标的公司主营业务经营的不利因素，标的公司存在实际实现的业绩不能达到业绩承诺的风险。
　　此外，本次股权转让协议签署后，若负有补偿义务的交易对方未来未能履行补偿义务，则可能出现业绩补偿承诺无法执行的情况，提请投资者关注业绩承诺相关风险。
　　特此公告。
　　浙江亨通控股股份有限公司董事会
　　2026年3月14日