证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2026-013
　　债券代码：113687 债券简称：振华转债
　　湖北振华化学股份有限公司
　　关于可转换公司债券募集资金专户销户完成的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、募集资金基本情况
　　根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖北振华化学股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]900号），湖北振华化学股份有限公司（以下简称“公司”）获准向不特定对象发行面值总额为人民币406,210,000.00元的可转换公司债券，期限6年。公司本次发行可转换公司债券应募集资金406,210,000.00元，实际募集资金406,210,000.00元，扣除保荐及承销费、会计师费、律师费、资信评级费用、信息披露及发行手续费等合计(不含税)人民币9,302,179.71元后，实际募集资金净额为人民币396,907,820.29元。上述募集资金已于2024年7月18日到达公司募集资金专户，大信会计师事务所(特殊普通合伙)已进行验资并出具了大信验字[2024]第2-00012号《验资报告》。
　　二、募集资金管理情况
　　为规范公司可转换公司债券募集资金的管理，保护中小投资者的合法权益，根据《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，2024年7月22日，公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）分别与银行机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。具体内容详见公司于2024年7月23日在上海证券交易所网站披露的《振华股份关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2024-045）。
　　三、募集资金专用账户注销情况
　　截至本公告披露日，公司本次关于公开发行可转换公司债券募集资金专户开
　　立情况如下：
　　■
　　截至本公告日，公司存放于上述账户的募集资金已经使用完毕，并已办理募集资金专户的销户手续，与其对应的监管协议相应终止。
　　特此公告。
　　湖北振华化学股份有限公司董事会
　　2026年1月21日
　　证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2026-012
　　债券代码：113687 债券简称：振华转债
　　湖北振华化学股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年1月20日
　　(二)股东会召开的地点：湖北省黄石市西塞山区黄石大道668号公司新办公楼五楼会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次会议由董事会召集，由公司董事长蔡再华先生主持本次股东会，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事8人，出席8人；
　　2、公司董事会秘书杨帆出席会议；高管朱桂林、程亮荣列席会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：1、关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2、议案名称：2.01发行证券的种类
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　3、议案名称：2.02发行规模
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　4、议案名称：2.03票面金额和发行价格
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　5、议案名称：2.04债券期限
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　6、议案名称：2.05票面利率
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　7、议案名称：2.06还本付息的期限和方式
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　8、议案名称：2.07转股期限
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　9、议案名称：2.08转股价格的确定及其调整
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　10、议案名称：2.09转股价格的向下修正
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　11、议案名称：2.10转股股数确定方式
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　12、议案名称：2.11赎回条款
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　13、议案名称：2.12回售条款
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　14、议案名称：2.13转股后的股利分配
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　15、议案名称：2.14发行方式及发行对象
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　16、议案名称：2.15向公司原股东配售的安排
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　17、议案名称：2.16债券持有人会议相关事项
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　18、议案名称：2.17本次募集资金用途
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　19、议案名称：2.18担保事项
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　20、议案名称：2.19本次发行可转债方案的有效期限
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　21、议案名称：2.20募集资金管理及存放账户
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　22、议案名称：2.21评级事项
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　23、议案名称：3、关于《湖北振华化学股份有限公司2026年度向不特定对象发行可转换公司债券预案》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　24、议案名称：4、关于《湖北振华化学股份有限公司2026年度向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　25、议案名称：5、关于《振华股份2026年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　26、议案名称：6、关于《湖北振华化学股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　27、议案名称：7、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　28、议案名称：8、关于《湖北振华化学股份有限公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　29、议案名称：9、关于制定《湖北振华化学股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　30、议案名称：10、关于提请股东会授权公司董事会及其授权人士全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　31、议案名称：11、关于全资子公司签订《项目投资合同》、《项目投资合同-补充协议（一）》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　32、议案名称：12、关于增加为全资子公司提供担保额度预计的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)累积投票议案表决情况
　　1、关于增补董事的议案
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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　(四)关于议案表决的有关情况说明
　　1、本次股东大会普通决议议案已获得参加表决的股东或股东代理人所持表决权股份总数的半数以上通过。
　　2、本次股东大会特别决议议案已获得参加表决的股东或股东代理人所持表决权股份总数的2/3以上通过。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：北京大成（武汉）律师事务所
　　律师：彭学文、冯叶勤
　　2、律师见证结论意见：
　　本次股东会的召集与召开程序符合法律法规、《股东会规则》和《公司章程》《股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
　　特此公告。
　　湖北振华化学股份有限公司董事会
　　2026年1月21日
　　● 上网公告文件
　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书