本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
　　中国银河证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值总额不超过200亿元（含200亿元）的永续次级债券已于2025年8月13日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中国银河证券股份有限公司向专业投资者公开发行永续次级公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕1723号）注册。
　　根据《中国银河证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）募集说明书》，中国银河证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行规模不超过人民币50亿元（含50亿元），发行价格为每张人民币100元，采取网下面向专业投资者簿记建档的方式发行。本期债券以每5个计息年度为1个重定价周期。在每个重定价周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长1个重定价周期（即延续5年），或全额兑付本期债券。
　　本期债券发行工作已于2026年1月15日结束，本期债券实际发行规模人民币50亿元，首个定价周期（前5个计息年度）的票面利率为2.37%，认购倍数为1.904倍。
　　经核查，发行人的董事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。
　　本期债券存在承销机构及其关联方认购情况，为主承销商中信建投证券股份有限公司参与认购并获配本期债券金额人民币1.5亿元，主承销商申万宏源证券有限公司的关联方富国基金管理有限公司参与认购并获配本期债券金额人民币1.2亿元，主承销商国信证券股份有限公司的关联方南方基金管理股份有限公司和华润深国投信托有限公司分别参与认购并获配本期债券金额人民币1.4亿元和人民币0.5亿元。前述认购报价及程序均符合相关法律法规的规定。
　　特此公告。
　　中国银河证券股份有限公司
　　董事会
　　2026年1月16日