证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2025-074
　　转债代码：113064 转债简称：东材转债
　　四川东材科技集团股份有限公司
　　关于“东材转债”转股数量累计达到转股前公司已发行股份总额10%暨股份变动的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
　　重要内容提示
　　● 累计转股情况：截至2025年8月25日收市后，累计共有1,127,085,000元“东材转债”转换为四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票，累计转股数量为97,751,014股，占“东材转债”转股前公司股本总额917,710,612股的10.6516%。
　　● 未转股可转债情况：截至2025年8月25日收市后，“东材转债”尚未转股的金额为272,915,000元，占“东材转债”发行总量的19.4939%。
　　一、可转债发行上市概况
　　（一）“东材转债”发行情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准四川东材科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2410号）核准，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年11月16日公开发行可转换公司债券1,400万张，每张面值100元，发行总额为人民币140,000万元，期限6年。
　　（二）“东材转债”上市情况
　　经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕331号文同意，公司本次发行的140,000万元可转换公司债券于2022年12月12日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“东材转债”，债券代码“113064”。
　　（三）“东材转债”转股价格情况
　　根据有关规定和《四川东材科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“东材转债”自发行结束之日起满6个月后的第一个交易日，即2023年5月22日起可转换为公司股份，转股价格为11.75元/股。“东材转债”历次转股价格调整情况如下：
　　1、公司于2023年3月16日完成了2020年限制性股票的回购注销工作，共注销435,500股，公司总股本由916,951,112股变更为916,515,612股。鉴于本次注销的限制性股票占公司总股本比例小，根据公司可转债转股价格调整的相关规定，“东材转债”转股价格未作调整。具体内容详见公司于2023年3月14日在上海证券交易所网站披露的《关于部分限制性股票回购注销完成不调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-012）。
　　2、公司于2023年6月6日完成了2022年年度权益分派，以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税）。根据公司可转债转股价格调整的相关规定，“东材转债”的转股价格由11.75元/股调整为11.65元/股，调整后的转股价格自2023年6月6日起生效。具体内容详见公司于2023年5月30日在上海证券交易所网站披露的《关于利润分配调整“东材转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-046）。
　　3、公司于2024年6月5日完成了2023年年度权益分派，以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份后的股份数量为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.50元（含税）。根据公司可转债转股价格调整的相关规定，“东材转债”的转股价格由11.65元/股调整为11.50元/股，调整后的转股价格自2024年6月5日起生效。具体内容详见公司于2024年5月30日在上海证券交易所网站披露的《关于因利润分配调整“东材转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-060）。
　　4、公司于2024年7月16日完成了限制性股票的回购注销工作，本次回购注销涉及公司2022年限制性股票激励计划292名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票2,093.35万股。根据公司可转债转股价格调整的相关规定，“东材转债”的转股价格由11.50元/股调整为11.63元/股，调整后的转股价格自2024年7月17日起生效，具体内容详见公司于2024年7月16日在上海证券交易所网站披露的《关于限制性股票回购注销完成调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-072）。
　　5、公司于2025年6月17日完成了2024年年度权益分派，以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份后的股份数量为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税）。根据公司可转债转股价格调整的相关规定，“东材转债”的转股价格由11.63元/股调整为11.53元/股，调整后的转股价格自2025年6月17日起生效。具体内容详见公司于2025年6月10日在上海证券交易所网站披露的《关于因利润分配调整“东材转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-051）。
　　二、可转债本次转股情况
　　“东材转债”的转股期为2023年5月22日至2028年11月15日。
　　截至2025年8月25日收市后，累计共有1,127,085,000元“东材转债”转换为公司股票，累计转股数量为97,751,014股，占“东材转债”转股前公司股本总额917,710,612股的10.6516%。其中，自2025年7月1日至2025年8月25日期间，共有1,126,997,000元“东材转债”转换为公司股票，转股数量为97,743,503股。
　　截至2025年8月25日收市后，“东材转债”尚未转股的金额为272,915,000元，占“东材转债”发行总量的19.4939%。
　　三、股本变动情况
　　单位：股
　　■
　　四、相关股东权益变动情况
　　本次股本变动前后，公司实际控制人及其一致行动人拥有权益的股份比例被动触及信息披露标准的情况如下：
　　■
　　注：本次权益变动前的持股比例按2025年6月30日的总股本896,784,623股计算，本次权益变动后的持股比例以2025年8月25日的总股本994,528,126股计算。
　　五、其他
　　联系部门：四川东材科技集团股份有限公司董事会办公室
　　联系电话：028-65498663
　　特此公告。
　　四川东材科技集团股份有限公司董事会
　　2025年8月26日
　　证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2025-073
　　转债代码：113064 转债简称：东材转债
　　四川东材科技集团股份有限公司
　　关于实施“东材转债”赎回暨摘牌的第八次提示性公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
　　重要内容提示
　　● 赎回登记日：2025年9月5日
　　● 赎回价格：100.8055元/张
　　● 赎回款发放日：2025年9月8日
　　● 最后交易日：2025年9月2日
　　截至2025年8月26日收市后，距离2025年9月2日（“东材转债”最后交易日）仅剩5个交易日，2025年9月2日为“东材转债”最后一个交易日。
　　● 最后转股日：2025年9月5日
　　截至2025年8月26日收市后，距离2025年9月5日（“东材转债”最后转股日）仅剩8个交易日，2025年9月5日为“东材转债”最后一个转股日。
　　● 本次提前赎回完成后，东材转债将自2025年9月8日起在上海证券交易所摘牌。
　　● 投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照11.53元的转股价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息（即100.8055元）被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。
　　● 特提醒“东材转债”持有人注意在限期内转股或卖出。
　　自2025年7月18日至2025年8月7日，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票已有15个交易日的收盘价格不低于“东材转债”当期转股价格的130%（即14.99元/股）。根据《四川东材科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中有条件赎回条款的相关约定，已触发“东材转债”有条件赎回条款。公司于2025年8月7日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提前赎回“东材转债”的议案》，决定行使“东材转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“东材转债”按债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。
　　现根据《上市公司证券发行管理办法》、《可转换公司债券管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《募集说明书》有关条款，就赎回有关事项向全体“东材转债”持有人公告如下：
　　一、赎回条款
　　根据公司《募集说明书》相关条款规定，“东材转债”的有条件赎回条款如下：
　　在本次可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
　　1、公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%）；
　　2、本次发行的可转债未转股余额不足人民币3,000万元时。
　　当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
　　IA：指当期应计利息；
　　B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
　　i：指可转债当年票面利率；
　　t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
　　若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
　　二、本次可转债赎回的有关事项
　　（一）赎回条件的成就情况
　　自2025年7月18日至2025年8月7日，公司股票已有15个交易日的收盘价格不低于“东材转债”当期转股价格的130%（即14.99元/股）。根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关约定，已触发“东材转债”有条件赎回条款。
　　（二）赎回登记日和赎回对象
　　本次赎回对象为2025年9月5日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“东材转债”的全部持有人。
　　（三）赎回价格
　　根据《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为100.8055元/张。
　　当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
　　IA：指当期应计利息；
　　B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
　　i：指可转债当年票面利率，即1.00%；
　　t：指计息天数，即从上一个付息日（2024年11月18日）起至本计息年度赎回日（2025年9月8日）止的实际日历天数（算头不算尾），共计294天。
　　因此，当期应计利息IA=B×i×t/365=100×1.00%×294÷365=0.8055元/张
　　赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+0.8055=100.8055元/张
　　（四）赎回程序
　　公司将在赎回期结束前按规定披露“东材转债”赎回提示性公告，通知“东材转债”持有人有关本次赎回的各项事项。
　　当本公司执行全部赎回时，在赎回登记日次一交易日（2025年9月8日）起所有在中登上海分公司登记在册的东材转债将全部被冻结。
　　本公司在本次赎回结束后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回结果和本次赎回对本公司的影响。
　　（五）赎回款发放日：2025年9月8日
　　公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款，同时减记持有人相应的“东材转债”数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款，未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
　　（六）交易和转股
　　截至2025年8月26日收市后，距离2025年9月2日（“东材转债”最后交易日）仅剩5个交易日，2025年9月2日为“东材转债”最后一个交易日。2025年9月2日收市后，“东材转债”将停止交易。
　　截至2025年8月26日收市后，距离2025年9月5日（“东材转债”最后转股日）仅剩8个交易日，2025年9月5日为“东材转债”最后一个转股日。2025年9月5日收市后，“东材转债”将停止转股。
　　（七）摘牌
　　本次提前赎回完成后，“东材转债”将自2025年9月8日起在上海证券交易所摘牌。
　　（八）关于投资者缴纳可转换公司债券利息所得税的说明
　　1、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，“东材转债”的个人投资者（含证券投资基金）应缴纳债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，即每张可转债赎回金额为人民币100.8055元（含税），实际派发赎回金额为人民币100.6444元（税后）。上述所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。
　　2、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有“东材转债”的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳，即每张可转债实际派发赎回金额为人民币100.8055元（含税）。
　　3、对于持有本期可转债的合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者等非居民企业，根据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部税务总局公告2021年34号）规定，自2021年11月7日起至2025年12月31日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税，即每张可转债实际派发赎回金额为人民币100.8055元。
　　三、本次可转债赎回的风险提示
　　（一）截至2025年8月26日收市后，距离2025年9月2日（“东材转债”最后交易日）仅剩5个交易日，2025年9月2日为“东材转债”最后一个交易日；距离2025年9月5日（“东材转债”最后转股日）仅剩8个交易日，2025年9月5日为“东材转债”最后一个转股日。特提醒“东材转债”持有人注意在限期内转股或卖出。
　　（二）投资者持有的“东材转债”存在被质押或被冻结的，建议在停止交易日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
　　（三）赎回登记日（2025年9月5日）收市后，未实施转股的“东材转债”将全部冻结，停止交易和转股，将按照100.8055元/张的价格被强制赎回。本次赎回完成后，“东材转债”将在上海证券交易所摘牌。
　　（四）因目前“东材转债”二级市场价格（2025年8月26日收盘价为155.769元/张）与赎回价格（100.8055元/张）差异较大，投资者如未及时转股或卖出，可能面临较大投资损失。
　　特提醒“东材转债”持有人注意在限期内转股或卖出。
　　四、联系方式
　　联系部门：公司董事会办公室
　　联系电话：028-65498663
　　特此公告。
　　四川东材科技集团股份有限公司
　　董事会
　　2025年8月26日